Goldman SachsとJPMorgan Chaseは火曜日、株式取引とグローバルな人工知能（AI）ブームに関連した投資銀行業務の大幅な伸びによって、四半期売上高として過去最高を記録した。Goldman Sachsの売上高は39%増の203億ドルとなり、JPMorganは第2四半期に売上高が27%増の580億ドルだった。JPMorganのCFOジェレミー・バーナムは、この急増の要因を「金融市場の至るところにAIがある」ことにあるとし、主要なIPO、指数のリバランス、そしてアジア市場での活発化が生まれていると述べた。結果は、AI投資サイクルが、シリコンバレーのテック大手以外にも銀行にとって大きな機会を生み出していることを示している。具体的には金融機関がAI関連案件に助言し、データセンターや電力インフラの資金手当てを行い、技術導入をめぐる世界的な競争に伴って取引が急増する流れを後押ししている。
Goldman SachsとJPMorgan Chaseが第2四半期の過去最高売上高を報告
Goldman SachsとJPMorgan Chaseは、それぞれ火曜日に発表した第2四半期の決算で、四半期の過去最高となる売上高の数値を提示した。Goldman Sachsは売上高203億ドル（39%増）を報告し、JPMorgan Chaseは売上高580億ドル（27%増）だった。今回の実績は、両社にとって最も強い四半期決算となる。
Goldman SachsのCEOデビッド・ソロモンはアナリストに対し、米国経済全体に「波及効果」が起きており、公的・私的な両方の市場で資金提供と取引ソリューションを提供する新たな機会が生まれていると語った。ソロモンは現状を「AIのCAPEX（設備投資）スーパーサイクルであり、あらゆる資金調達手段のあらゆる地域、あらゆる業界で、資金調達需要がある状況」と表現した。Goldmanは、ソロモンがまだ初期段階だと示した今後3〜5年の投資サイクルに備えている。
株式取引の売上高が主要行で急増
株式取引は、四半期の最大級の収益サプライズをもたらした。JPMorgan Chaseでは株式取引の売上高が86%増の60億ドルとなり、Goldman Sachsは72%増の74.2億ドルを報告した。合計すると、2行は株式取引の売上高で、アナリスト予想より44億ドル多く稼いだ。
Bank of Americaも取引急増の恩恵を受けており、株式取引の売上高は70%増の36億ドルまで伸びた。Bank of AmericaのGlobal Markets共同ヘッドで社長のスーフィアン・ズベリはCNBCに対し、投資家がAIの恩恵を受ける分野を広げて探し、韓国、台湾、日本を含むアジア市場に資金を投入したと語った。「人々はAIの取引を見て、『米国以外での最良の反映は何だろう？』と考えたんです」とズベリは述べた。「アメリカの顧客の中には、財団、寄付基金、ファミリーオフィスを含め、アジアへの分散投資や資金配分をより多く行っている人がいます。」
投資銀行手数料がAI関連案件で急増
投資銀行収益は主要機関で堅調な伸びを示した。Goldman Sachsは投資銀行収益が55%増の34億ドルとなった一方、JPMorgan Chaseは30%増の33億ドルだった。合計の実績はアナリスト予想を10億ドル上回った。
Goldman Sachsは当四半期に、SpaceXのIPOやAlphabetの900億ドル規模のエクイティ発行など、いくつかの重要な取引のリードアドバイザーを務めた。さらにDominion EnergyのNextEra Energyへの売却について助言も行った。Bank of Americaは投資銀行の手数料が50%増の21億ドルに増えたと報告した。
Wells Fargoの銀行アナリストマイク・メイヨーは、AI投資ブームが第2四半期に「転換点に達した」と述べ、最大の恩恵を受けたのはGoldman Sachs、JPMorgan、Morgan Stanleyだとした。メイヨーは火曜日の決算を受けて、GoldmanとJPMorganの目標株価を引き上げた。Morgan Stanleyは水曜日に決算発表を行う予定だ。
決算発表後、銀行株が上昇
Goldman Sachsの株価は火曜日の午後の取引で8%上昇し、JPMorgan Chaseは決算発表を受けて2%上がった。株価の動きは、過去最高の売上高の数値と、取引部門・投資銀行部門にわたる強い業績に対する投資家の反応を反映していた。
よくある質問
第2四半期にGoldman SachsとJPMorgan Chaseはそれぞれいくらの売上高を報告しましたか？
Goldman Sachsは売上高203億ドル（39%増）を報告し、JPMorgan Chaseは売上高580億ドル（27%増）を記録した。いずれの数値も、各社にとって過去最高の四半期売上高を示している。
主要行で株式取引の売上高はどれくらい増加しましたか？
JPMorgan Chaseは株式取引の売上高が86%増の60億ドルとなり、Goldman Sachsは72%増の74.2億ドルを報告した。Bank of Americaは70%増の36億ドルまで伸びた。JPMorganとGoldmanの合計の実績は、アナリスト予想を44億ドル上回った。
第2四半期にGoldman SachsはどのようなAI関連案件で助言しましたか？
Goldman Sachsは第2四半期に、SpaceXのIPO、Alphabetの900億ドル規模のエクイティ発行、そしてDominion EnergyのNextEra Energyへの売却について助言を行い、リードアドバイザーを務めた。
