根据BlockBeats于6月25日报道的高盛策略师观点，AI交易正进入一个更加差异化的阶段。
市场仍然相信AI投资周期，但不再对所有AI公司应用统一的估值框架。
AI基础设施链中的硬件供应商——包括英伟达、台积电以及半导体设备和服务器供应商——受益于主要云提供商资本支出的增加。
然而，超大规模云服务商本身（亚马逊、Alphabet、Meta和微软）并未表现出相应强劲的股价表现。
投资者正在奖励“卖家”，同时对“买家”保持谨慎，越来越质疑大规模AI投资是否能转化为利润、自由现金流和股东回报。
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