CITIC証券によると、6月6日、北米のクラウドサービス提供事業者の2026年1〜3月期の設備投資は前年同期比で70.25%増加し、通期のガイダンスは7,100億ドルに達する見通しだという。調査会社は、コーディングなどの分野での商用導入を背景に、年間経常収益（ARR）が約2,000億ドルの大規模言語モデル企業が2026年に登場する可能性があると予測している。CITIC証券は、GPU、光モジュール、光チップ、光ファイバーケーブル、そして液冷インフラにおける強固なファンダメンタルズを挙げ、人工知能（AI）業界のサプライチェーンに対して引き続き強気だとしている。
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