バンク・オブ・アメリカが最近発表した最新のメモリ産業レポートによると、半導体メモリ業界の景気悪化懸念はほぼ根拠がなく、同社は良好なファンダメンタルズは依然として維持されていると主張している。同行はチップサプライヤーを訪問し、生産削減の噂があるにもかかわらず、MetaがHBM、LPDDR5、eSSDの受注を引き続き増やしていることを確認した。中国のチップメーカー長鑫存儲（Changxin Memory）がAppleのiPhoneサプライチェーンに参入する可能性について、BofAは、米国の輸出規制、技術仕様の差、韓国および米国の競合他社が持つ強力なIPモートにより、実際の数量は限定的だと指摘した。韓国が提案した800兆ウォンの半導体クラスターは、2033年以前には有意な生産を生み出さず、2035年までの現在の設備投資計画ではサイクルピークの兆候は見られない。裏付けとなるデータとして、韓国の6月の半導体輸出額は448億ドルに達し、前年同月比199％増で6か月連続の3桁成長となった。米国のテクノロジー大手の2026年の設備投資合計は、年間80％増の7,000億ドルと予測されている。
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