据动察 Beating 监测，《The Information》独家披露，Anthropic と Google が先月締結した 5GW の計算能力契約には巨額の請求書が付随している：今後 5 年間、Anthropic は Google Cloud に約 2000 億ドルを支出する予定だ。この契約は、Google が先週投資家に公開した 4600 億ドル以上の収益バックログ（revenue backlog、すでに契約済みだがまだ認識されていない収益）の約 40％以上を占めている。
さらに驚くべきは全体の数字だ。OpenAI と Anthropic の二社の契約を合わせると、アマゾン、マイクロソフト、Google、Oracle の四大米国クラウド事業者の合計約 2 兆ドルの収益バックログの半分を占めている。AIブームの中で最もコアなインフラ収入は、依然として資金を燃やし続ける二つのスタートアップ企業に高度に集中している。
具体的には次の通り：アマゾンは 4 月に Anthropic と 1000 億ドル、10 年契約を締結；OpenAI は同四半期に AWS に追加で 1000 億ドルのコミットメントを行い、AWS のバックログ増加の80％以上を占めている。OpenAI は今年のサーバー支出を約 450 億ドルと見積もっており、昨年は約 170 億ドルだった；Anthropic は昨年末に今年の支出が 200 億ドルを超えると予測していたが、Q1 の収入急増により実際の数字はさらに高くなる可能性がある。
両社の上記予測は、前提として 2029 年の収入が 2025 年の 20 倍から 30 倍に達することに基づいている。Oracle は昨年 9 月に OpenAI との 3000 億ドル契約を発表した後、株価は 45％下落しており、投資家が懸念しているのはこれらの支出が実現可能かどうかだ。Google には一つのバッファーがある：自社開発の AI チップを用いて Anthropic に計算能力を供給しており、その利益率は NVIDIA GPU のレンタルより高い。
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