IPO SpaceX Mencapai 85,7 miliar Dolar AS Setelah Penjamin Emisi Melakukan Latihan Opsi Greenshoe

Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) menaikkan perolehan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) menjadi sekitar 85,7 miliar dolar AS setelah para penjamin emisi sepenuhnya menggunakan opsi overallotment. Perusahaan yang dipimpin Elon Musk awalnya menggalang 75 miliar dolar AS dengan menjual 555,6 juta saham pada harga 135 dolar AS per saham, sekaligus menjadi IPO terbesar yang pernah dilakukan dan melampaui IPO Saudi Aramco senilai 29 miliar dolar AS pada 2019. Pelaksanaan opsi greenshoe menambah sekitar 10,7 miliar dolar AS dengan menjual tambahan 83,3 juta saham, sehingga total saham yang terjual menjadi hampir 639 juta. Saham SPCX diperdagangkan naik sekitar 11% pada saat pelaporan, setelah ditutup naik 19% pada Jumat sebelumnya.

Penjamin Emisi Melaksanakan Opsi Tambahan 83,3M Saham

Para penjamin emisi diberi opsi untuk membeli tambahan 83,3 juta saham sebagai bagian dari IPO, yang setara 15% dari penawaran awal. Pelaksanaan penuh opsi greenshoe meningkatkan total jumlah saham yang terjual menjadi hampir 639 juta. Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA, Citigroup, J.P. Morgan, Barclays, Deutsche Bank, RBC Capital, UBS, dan Wells Fargo Securities bertindak sebagai book-running managers untuk penawaran tersebut, menurut The Fly.

Musk: SpaceX Bisa Capai Pendapatan 1 Triliun Dolar AS pada 2030

Menanggapi sebuah pesan di X, Elon Musk mengatakan SpaceX bisa mencatat pendapatan 1 triliun dolar AS pada 2030. “Saya pikir SpaceX mungkin bisa mencapai sekitar $1T pendapatan pada 2030,” ujarnya. “Dan saya akan terkejut jika pendapatan tidak lebih besar dari $1T pada 2031,” katanya dalam unggahan lain. CFRA memulai cakupan untuk SpaceX dengan peringkat ‘Sell’, dengan menyebut strategi pertumbuhan perusahaan yang “sangat ambisius, ekspektasi valuasi yang tinggi, dan intensitas modal yang signifikan.”

Investor Ritel Diskusikan Target Harga

Sentimen ritel di Stocktwits mengarah ke wilayah “sangat bullish”, di tengah volume pesan yang “sangat tinggi”. Seorang pengguna memperkirakan saham akan melonjak hingga sekitar 400 dolar AS dalam setahun. Saham tersebut saat ini diperdagangkan di sekitar 174 dolar AS. Pengguna lain memperkirakan perusahaan akan merilis saham tambahan untuk membenarkan valuasinya.

FAQ

Berapa dana yang dikumpulkan SpaceX melalui pelaksanaan greenshoe IPO?
SpaceX meningkatkan total perolehan IPO menjadi sekitar 85,7 miliar dolar AS setelah para penjamin emisi sepenuhnya menggunakan opsi overallotment, dengan menambahkan sekitar 10,7 miliar dolar AS dari 75 miliar dolar AS yang awalnya dikumpulkan.

Berapa jumlah saham yang dijual SpaceX secara total selama IPO?
SpaceX menjual total hampir 639 juta saham sebagai bagian dari IPO, termasuk 555,6 juta saham pada penawaran awal dan tambahan 83,3 juta saham melalui pelaksanaan opsi greenshoe pada harga 135 dolar AS per saham.

Ramalan pendapatan apa yang diberikan Elon Musk untuk SpaceX?
Elon Musk menyatakan dalam unggahan di X bahwa SpaceX bisa mencapai sekitar 1 triliun dolar AS pendapatan pada 2030, dan bahwa ia akan terkejut jika pendapatan tidak lebih besar dari 1 triliun dolar AS pada 2031.