LigaChem Biosciences merevisi ketentuan kesepakatan penggalangan dana senilai 500 miliar won pada tanggal 16, menurunkan harga konversi dari 149.300 won menjadi 121.400 won per saham. Penyesuaian ini terjadi akibat penurunan harga saham, sehingga meningkatkan jumlah saham preferen konversi (CPS) yang dapat diterbitkan sekitar 23 persen. Perusahaan menyatakan keterbukaan yang dikoreksi telah diterbitkan setelah investor keuangan pihak ketiga dikonfirmasi.
LigaChem Biosciences Menurunkan Harga Konversi CPS menjadi 121.400 Won
LigaChem Biosciences mengumumkan pada tanggal 16 melalui laporan keterbukaan mayor yang dikoreksi bahwa harga penerbitan dan harga konversi untuk modal alokasi pihak ketiga senilai 330 miliar won untuk CPS berubah dari 149.300 won per saham menjadi 121.400 won per saham. Jumlah CPS yang diterbitkan meningkat dari 2,21 juta saham menjadi 2,72 juta saham. Rasio saham yang akan diterbitkan saat konversi terhadap total saham berubah dari 5,97 persen menjadi 6,84 persen.
Harga saham acuan untuk menghitung harga penerbitan CPS turun dari 144.309 won menjadi 110.839 won. Tingkat premi pada harga saham acuan berubah dari 3,46 persen menjadi 9,44 persen. Perusahaan menghitung ulang harga saham rata-rata aritmetika tertimbang untuk satu bulan terakhir, satu minggu terakhir, dan hari terbaru dengan menggunakan hari sebelumnya (tanggal 15) sebagai tanggal dasar. Harga konversi ditetapkan sebesar 121.400 won setelah dibulatkan ke atas ke unit perdagangan terdekat, dengan menerapkan nilai yang lebih tinggi antara rata-rata aritmetika 121.376,54 won dan rata-rata aritmetika tertimbang hari terbaru sebesar 110.838,70 won.
Harga penyesuaian minimum CPS juga turun dari 119.500 won menjadi 97.200 won. Ketentuan distribusi laba dikoreksi. Sebelumnya tercantum sebagai “tidak berlaku”, ketentuan revisi menyatakan bahwa CPS menerima dividen preferensial dengan tingkat tahunan 0 persen, tetapi menerima dividen pada tingkat yang sama dengan saham biasa. Dividen laba berlaku secara kumulatif dan partisipatif, dengan jumlah yang belum dibayar diakumulasi dan dibayarkan secara preferensial pada dividen tahun fiskal berikutnya, serta berpartisipasi bersama pada dividen saham biasa.
Ketentuan Obligasi Konversi Disesuaikan dengan Harga Konversi yang Lebih Rendah
Ketentuan penerbitan 170 miliar won dalam obligasi konversi (CB) juga dikoreksi. Harga konversi CB turun dari 149.300 won per saham menjadi 121.400 won per saham. Jumlah saham konversi meningkat dari 1,14 juta saham menjadi 1,40 juta saham. Rasio saham yang akan diterbitkan saat konversi terhadap total saham berubah dari 3,08 persen menjadi 3,64 persen. Berdasarkan sekuritas terkait obligasi yang beredar, rasio terhadap total saham yang diterbitkan dicatat sebesar 3,78 persen.
Harga penyesuaian minimum CB juga turun dari 119.500 won menjadi 97.200 won. Jenis obligasi dikoreksi karena kesalahan ketik. Dari “registered unsecured private placement convertible bonds” menjadi “bearer non-interest unsecured private placement convertible bonds”. Tarif kupon dan tingkat bunga jatuh tempo bernilai 0 persen, dengan tanggal jatuh tempo tanggal 24 Juli 2036. Periode permintaan konversi berlangsung dari 24 Juli 2028 hingga 23 Juni 2036.
Dengan koreksi ini, jika baik CB maupun CPS dikonversi menjadi saham biasa, jumlah saham yang dapat diterbitkan meningkat dari 3,35 juta saham menjadi 4,12 juta saham. Ini setara dengan sekitar 11,12 persen dari 37,02 juta saham biasa yang ada.
Investor Keuangan Pihak Ketiga Dikonfirmasi untuk Kesepakatan 500 Miliar Won
Daftar investor keuangan pihak ketiga dikonfirmasi. Sebelumnya hanya tercantum Korea Development Bank, pemegang saham terbesar PAN ORION Corp. Limited, dan investor keuangan pihak ketiga, keterbukaan yang dikoreksi mencakup NH Daily Biohealth Private Investment Limited Partnership, KB NH Corporate Financial Stability Private Investment Limited Partnership, Industrial Bank of Korea, Hana Securities, Hana Beyond Finance Fund, Hana-KN Regional Innovation Investment Association, Woori Investment & Securities, IBK Capital, IMM Startup Venture Fund No. 2, Atinum Growth Investment Association 2023, KB Digital Platform Fund, KB Secondary Plus Fund No. 3, Envestor 2022 High-Five Innovation Growth Fund, dan Meritz Securities.
Jumlah investasi per investor adalah total 250 miliar won dari Korea Development Bank (85 miliar won untuk CB dan 165 miliar won untuk CPS), total 125 miliar won dari Pan Orion (42,5 miliar won untuk CB dan 82,5 miliar won untuk CPS). Sisa 125 miliar won dibagi kepada investor keuangan pihak ketiga yang dikonfirmasi. Tanggal pembayaran adalah tanggal 24, dan tanggal penyerahan terjadwal untuk saham CPS baru adalah tanggal 14 bulan depan.
LigaChem Biosciences Mengalokasikan Dana untuk Pengembangan Obat
Tujuan penggunaan dana yang dihimpun tetap sama seperti sebelumnya. Perusahaan berencana menggunakan seluruh 170 miliar won untuk CB dan sekitar 330 miliar won untuk CPS sebagai biaya penelitian dan pengembangan obat baru, termasuk antibody-drug conjugates (ADC) dan obat imun-onkologi, serta dana operasional. Rencana jumlah penggunaan tahunan untuk CB adalah 30 miliar won pada 2026, 60 miliar won pada 2027, dan 80 miliar won setelah 2028. Untuk CPS, jumlahnya adalah 60 miliar won pada 2026, 120 miliar won pada 2027, dan 150 miliar won setelah 2028.
FAQ
Mengapa LigaChem Biosciences menurunkan harga konversi dari 149.300 won menjadi 121.400 won?
Harga konversi turun karena terjadi penurunan harga saham. Perusahaan menghitung ulang harga saham rata-rata aritmetika tertimbang dengan menggunakan tanggal 15 sebagai tanggal dasar, menerapkan nilai yang lebih tinggi antara rata-rata aritmetika dan rata-rata aritmetika tertimbang pada hari terbaru, sehingga menghasilkan harga konversi 121.400 won setelah dibulatkan ke atas ke unit perdagangan terdekat.
Berapa jumlah saham yang dapat diterbitkan jika obligasi konversi dan saham preferen konversi sama-sama dikonversi menjadi saham biasa?
Dengan ketentuan yang dikoreksi, jika baik CB maupun CPS dikonversi menjadi saham biasa, jumlah saham yang dapat diterbitkan adalah 4,12 juta saham, yang mewakili sekitar 11,12 persen dari 37,02 juta saham biasa yang ada dan telah diterbitkan oleh LigaChem Biosciences.
