Google telah memperkuat posisinya dalam infrastruktur kecerdasan buatan melalui unit pemrosesan tensor (TPU) buatannya sendiri, yang menggerakkan chatbot Gemini perusahaan dan merupakan bagian integral dari bisnis komputasi awan yang berkembang pesat. Wall Street memproyeksikan pendapatan Google Cloud melonjak sekitar 64% tahun ini menjadi 96 miliar dolar AS, menurut FactSet, dengan analis memperkirakan pertumbuhan di atas 50% berlanjut pada tahun 2027. TPU memberikan keunggulan biaya dengan mengonsumsi energi 20% hingga 40% lebih sedikit dibandingkan prosesor Nvidia, memungkinkan Google mengenakan biaya sekitar 20% hingga 30% lebih rendah untuk kapasitas komputasi berlebih, menurut analis William Blair Ralph Schackart. Ini menempatkan Alphabet sebagai kekuatan utama dalam infrastruktur AI meskipun Google Cloud masih tertinggal dari Amazon Web Services dan Microsoft Azure dalam pendapatan. Pendekatan silikon kustom perusahaan ini menjawab lonjakan permintaan daya komputasi AI sambil mengurangi biaya operasional, dengan CEO Sundar Pichai menunjuk pada pengurangan 78% dalam biaya unit layanan Gemini sepanjang tahun 2025.
Google TPU Memberikan Efisiensi Biaya Melalui Desain Khusus
TPU Google termasuk dalam kelas chip yang disebut sirkuit terpadu khusus aplikasi (ASIC), yang dirancang khusus untuk tugas pembelajaran mesin seperti melatih model dan menjalankannya secara real-time melalui inferensi. Brad Gastwirth, kepala global riset pasar dan intelijen pasar di Circular Technology, menyamakan ASIC dengan jas khusus yang disesuaikan untuk tugas tertentu, bukan untuk tubuh seseorang. Google mendesain chip tersebut bersama Broadcom.
Spesialisasi ini memungkinkan TPU memberikan output komputasi yang lebih besar dengan daya yang lebih sedikit. "Kebanyakan ASIC mengonsumsi energi 20% hingga 40% lebih sedikit dibandingkan prosesor Nvidia, memungkinkan kinerja-per-dolar yang lebih besar," kata analis William Blair Ralph Schackart. Keunggulan biaya ini memungkinkan Google mengenakan biaya sekitar 20% hingga 30% lebih rendah untuk kapasitas komputasi berlebih, menarik perusahaan AI ke bisnis cloud Google dan layanan perusahaan.
TPU generasi kedelapan terbaru, yang diumumkan pada akhir April di konferensi Google Cloud Next, menandai pertama kalinya Google membagi jajaran chipnya menjadi dua varian khusus: TPU 8t untuk pelatihan model dan TPU 8i untuk inferensi. Google menyatakan chip tersebut hingga tiga kali lebih cepat untuk pelatihan model AI, menawarkan kinerja per dolar 80% lebih baik, dan dapat menjalankan lebih dari 1 juta TPU dalam satu kluster. "Ini memberi kami kemampuan untuk menciptakan kluster pelatihan terbesar di dunia," kata Pichai di konferensi pengembang I/O Google bulan lalu.
Nvidia Mempertahankan Posisi Dominan di Pasar Komputasi AI
Nvidia tetap menjadi pemain terbesar dalam komputasi AI, dengan GPU-nya memegang posisi dominan dalam melatih model AI dan inferensi sehari-hari. GPU perusahaan menawarkan fleksibilitas lebih daripada ASIC seperti TPU, karena awalnya dirancang untuk merender grafik komputer 3D sebelum kekuatan pemrosesannya dimanfaatkan untuk AI. Nvidia memiliki keunggulan besar dengan sistem perangkat lunak CUDA-nya, yang telah dibangun oleh pengembang selama bertahun-tahun. CEO Jensen Huang berargumen dalam panggilan pendapatan tahun lalu bahwa "alasan mengapa pengembang menyukai kami adalah karena kami ada di mana-mana."
Analis di Stifel menulis dalam catatan riset Mei bahwa Nvidia tetap menjadi "pemimpin ekosistem yang luas," dengan pangsa pasar dominannya terlindungi dalam waktu dekat. Namun, mereka berargumen "parit Nvidia semakin diuji." Para analis mengatakan pasar bergeser dari "rezim yang dipimpin pelatihan menuju rezim yang dipimpin inferensi pada akhir tahun 2026," menempatkan fokus lebih besar pada biaya komputasi dan laba atas investasi. Evolusi ini mempercepat minat hyperscaler pada ASIC buatan sendiri dan chip AI alternatif.
Anthropic dan Meta Menandatangani Kesepakatan TPU Bernilai Miliaran Dolar
Anthropic telah berkomitmen untuk menggunakan beberapa gigawatt TPU Google untuk meningkatkan sumber daya komputasinya seiring melonjaknya permintaan untuk model dan layanannya. Meta Platforms menandatangani kesepakatan bernilai miliaran dolar dengan Alphabet pada bulan Februari untuk menggunakan TPU Google. Pelanggan menyewa akses ke chip tersebut melalui bisnis cloud Google, dan dalam beberapa kasus kini dapat membeli TPU untuk pusat data mereka sendiri.
CEO Google Cloud Thomas Kurian mencatat dalam podcast Future Forward pada 25 April bahwa ia melihat permintaan TPU melampaui laboratorium AI, ke segmen pasar seperti keuangan dan energi. Perusahaan keuangan Citadel Securities menggunakan TPU Google untuk pemodelan keuangan berkinerja tinggi, dan semua 17 laboratorium nasional Departemen Energi AS menggunakan perangkat lunak ilmuwan-ko-AI yang dikembangkan oleh Google dan didukung oleh Gemini, yang dibangun di atas chip tersebut.
Tunggakan Google Cloud Mencapai 472 Miliar Dolar AS Didorong oleh Permintaan TPU
CFO Alphabet Anat Ashkenazi mengatakan tunggakan Google Cloud hampir dua kali lipat secara berurutan menjadi 472 miliar dolar AS pada akhir kuartal pertama, didorong oleh permintaan kuat untuk penawaran AI perusahaan dan penjualan perangkat keras TPU untuk pusat data pelanggan sendiri. Analis di Citizens memperkirakan dalam catatan bulan lalu bahwa Google akan menghasilkan sekitar 3 miliar dolar AS dari infrastruktur terkait TPU pada tahun 2026, sebelum melonjak menjadi 25 miliar dolar AS pada tahun 2027. "Yang penting, kami percaya monetisasi TPU belum sepenuhnya tercermin dalam perkiraan konsensus saat ini, menunjukkan potensi kenaikan yang berarti," tulis analis pada awal Mei.
Kurian menjelaskan dalam wawancara podcast Future Forward April bahwa "kami mendapatkan margin yang bagus tidak peduli bagaimana kami menjualnya karena kami memiliki kekayaan intelektual kami sendiri." Ia menambahkan bahwa karena permintaan chip kemungkinan akan melebihi pasokan selama bertahun-tahun dalam lingkungan yang sudah terbatas kapasitasnya, "ekonomi unit menjadi lebih mahal, dan dalam kasus kami, karena kami mengontrol chip kami, ekonomi unit tetap menarik."
Blackstone Mengalokasikan 5 Miliar Dolar AS untuk Usaha Bersama Cloud TPU
Google mendirikan usaha komputasi AI baru dengan raksasa manajemen aset Blackstone, yang dibangun di sekitar TPU. Blackstone mengalokasikan 5 miliar dolar AS dalam ekuitas awal untuk usaha tersebut, dengan rencana untuk menghadirkan kapasitas 500 megawatt secara online pada tahun 2027 dan berkembang dari sana. Google akan menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, dan keahlian infrastruktur. Lowongan pekerjaan di LinkedIn saat ini tersedia untuk chief operating officer dari "Blackstone dan Google TPU Cloud Company."
Piper Sandler menulis bulan lalu dalam catatan riset bahwa usaha bersama dengan Blackstone adalah "suara kepercayaan lain pada TPU dan memungkinkan Google untuk meningkatkan komitmennya pada Cloud tanpa kebutuhan modal yang signifikan." Analis menyebutnya sebagai "cara ringan modal bagi Google untuk terus mendorong momentum TPU."
Saham Alphabet turun 16% dari puncaknya pada awal Mei, bertepatan dengan periode kelemahan yang lebih luas di kalangan hyperscaler. Untuk tahun ini, saham Alphabet masih naik sekitar 8%, mengungguli Microsoft, Amazon, dan Meta Platforms.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Apa itu TPU Google dan apa perbedaannya dengan GPU Nvidia?
Unit pemrosesan tensor (TPU) Google adalah sirkuit terpadu khusus aplikasi (ASIC) yang dirancang bersama Broadcom dan dioptimalkan secara khusus untuk tugas pembelajaran mesin seperti melatih model dan inferensi. Mereka mengonsumsi energi 20% hingga 40% lebih sedikit dibandingkan prosesor Nvidia, memungkinkan Google mengenakan biaya sekitar 20% hingga 30% lebih rendah untuk kapasitas komputasi berlebih, menurut analis William Blair Ralph Schackart. GPU Nvidia menawarkan fleksibilitas lebih sebagai prosesor serba guna yang awalnya dirancang untuk rendering grafik 3D, dan memegang posisi pasar dominan dengan keunggulan termasuk sistem perangkat lunak CUDA yang telah dibangun oleh pengembang selama bertahun-tahun.
Berapa banyak pendapatan yang diproyeksikan Google hasilkan dari bisnis cloudnya tahun ini?
Wall Street memproyeksikan pendapatan Google Cloud melonjak sekitar 64% tahun ini menjadi 96 miliar dolar AS, menurut FactSet. Analis memperkirakan pertumbuhan di atas 50% berlanjut pada tahun 2027. CFO Alphabet Anat Ashkenazi melaporkan bahwa tunggakan Google Cloud hampir dua kali lipat secara berurutan menjadi 472 miliar dolar AS pada akhir kuartal pertama, didorong oleh permintaan kuat untuk penawaran AI perusahaan dan penjualan perangkat keras TPU. Analis di Citizens memperkirakan bahwa Google akan menghasilkan sekitar 3 miliar dolar AS dari infrastruktur terkait TPU pada tahun 2026, sebelum melonjak menjadi 25 miliar dolar AS pada tahun 2027.
Perusahaan besar mana yang telah menandatangani kesepakatan untuk menggunakan TPU Google?
Anthropic telah berkomitmen untuk menggunakan beberapa gigawatt TPU Google untuk meningkatkan sumber daya komputasinya seiring melonjaknya permintaan untuk modelnya. Meta Platforms menandatangani kesepakatan bernilai miliaran dolar dengan Alphabet pada bulan Februari untuk menggunakan TPU Google. Blackstone mengalokasikan 5 miliar dolar AS dalam ekuitas awal untuk usaha bersama cloud TPU dengan Google, dengan rencana untuk menghadirkan kapasitas 500 megawatt secara online pada tahun 2027. Selain itu, perusahaan keuangan Citadel Securities menggunakan TPU untuk pemodelan keuangan berkinerja tinggi, dan semua 17 laboratorium nasional Departemen Energi AS menggunakan perangkat lunak AI yang didukung oleh Gemini dan dibangun di atas chip tersebut.
