DanielRomero

TD Cowen a relevé son objectif de prix sur $MU à $660 contre $550 et a maintenu une note d'Achat

Foxconn a été sélectionnée comme fournisseur exclusif de plateaux informatiques pour le rack Groq 3 LPX de $NVDA et sera également le principal assembleur du coffret LPX complet
Les chiffres de production rapportés sont de 6 000 racks LPX en 2026 et 10 000 en 2027, Foxconn devant également capturer une part importante de l'assemblage du coffret Vera Rubin NVL72

Les expéditions mondiales de lunettes AR intelligentes devraient augmenter de 98 % d'une année sur l'autre en 2025
La croissance a explosé au second semestre 2025, avec une augmentation de 148 % d'une année sur l'autre, portée par :
> La production de masse des lunettes Rokid
> Le lancement de l'affichage Meta Ray-Ban
> De nouveaux produits de RayNeo, XREAL, VITURE, Even Realities, INMO, Alibaba et Meizu
Le changement le plus important concerne les lunettes AR basées sur la technologie des guides d'ondes, qui ont connu une croissance de plus de 600 % d'une année sur l'autre. Leur par

L'analyste de UBS, Timothy Arcuri, a relevé son objectif de prix sur $AMD à 455 $, contre 310 $, tout en maintenant une note d'Achat

$ASML pourrait se préparer à entrer sur le marché de l bonding hybride
Le professeur Joo Seung-hwan de l'Université d'Inha, qui a pris la parole lors de la conférence "Beyond HBM : Technologies avancées d'emballage : des substrats de nouvelle génération aux modules", a conclu en se basant sur l’analyse des brevets $ASML
"Sur la base d’une analyse des brevets déposés par ASML, il semble qu’ils aient l’intention de lancer un produit en appliquant la technologie TwinScan, une composante clé de l’équipement de lithographie, à un hybrideur W2W."
TwinScan utilise déjà deux étapes de wafers à

Chey Tae-won, président du groupe SK, la société mère de SK Hynix, affirme que les principaux obstacles à la progression de la mémoire sont la photonique et la mise en commun de la mémoire

Je dirais qu'il est encore trop tôt pour faire une offre $INDI
Il ne fera probablement pas monter ses segments à la plus forte croissance avant 2028
Intéressant néanmoins. Curieux de savoir si quelqu'un de intelligent a une opinion à ce sujet

Une leçon de $POET :
N’investissez pas dans une entreprise dont le PDG ne possède que 0,0083 % du flottant
Il y a des personnes sur X qui en possèdent plus que cela

Est-ce que $MRVL a utilisé cette violation de NDA comme échappatoire ?
Est-ce que $MRVL rejetterait un interposeur optique de premier ordre dans une chaîne d'approvisionnement aussi tendue si la technologie était réellement bonne ?
Cela fait réfléchir
De nombreux contrats d'approvisionnement sont divulgués dans cette industrie, alors pourquoi cette préoccupation pour le secret ?

Si l'interposeur optique de POET était vraiment essentiel, prêt pour la production, et difficile à remplacer, $MRVL tenterait probablement de préserver la relation d'une manière ou d'une autre
Peut-être par des pénalités, des contrôles plus stricts, des renegociations de termes, ou des communications restreintes
Annuler tout suggère que Marvell avait peut-être d'autres alternatives ou que $POET n'était pas aussi critique que les bulls le croient

$XFAB on dirait que l'une des actions en photonique est prête à être réévaluée à la hausse
Plus de recherches sont nécessaires
$TSEM → $TSMC et $XFAB → $INTC est un dynamique que j'aime toujours
Un retardataire, et pas aussi forte dans l'ensemble, mais à un moment donné, elle sera réévaluée de toute façon

DeepSeek réduit les prix de l'API de 90 %, exécute V4 sur des puces Huawei, et pousse l'inférence IA dans une guerre des prix à grande échelle
DeepSeek a réduit de 90 % les prix de l'API sur les hits du cache d'entrée et offre une remise de 75 % sur V4-Pro jusqu'au 5 mai
Cela porte le prix du hit du cache V4-Pro à environ 0,0036 $ pour un million de tokens, tandis que le prix de sortie est bien en dessous des modèles occidentaux de pointe facturant 12–$25 par million de tokens
V4-Pro possède 1,6 trillion de paramètres au total, avec 49 milliards actifs par passage d'inférence. V4-Flash

La guerre en Iran crée un goulot d'étranglement pour les matériaux PCB
La question clé est la résine PPE de haute pureté, un matériau critique utilisé dans les laminés PCB. SABIC, contrôlée par Saudi Aramco, représenterait environ 70 % de l'approvisionnement mondial, et ses installations de Jubail ont été fermées après des frappes iraniennes
L'impact sur les prix est déjà significatif. Les prix des PCB auraient augmenté jusqu'à 40 % en avril. Les produits chimiques organiques et les durcisseurs ont augmenté de 40 à 70 %, les coûts de la résine plastique ont presque doublé, les prix des chi

Pourquoi $INDI ne voit-il pas son offre augmenter après que le PDG a confirmé que Unitree et Figure AI utilisent ses lasers ?

Je viens de créer un site web rapide avec Claude sur la chaîne d'approvisionnement des puces
Je lui ai fourni toutes les informations, et Claude l'a résolu en un seul coup
Honnêtement, je me demande à quel point un site web peut devenir bon si, au lieu d'utiliser une seule invite, je passe quelques jours à y travailler

$AAPL $599 La version de base du Mac mini M4 Mac mini n'est pas disponible aux États-Unis, sans option de commande ni estimation de livraison
Le problème est lié à la pénurie mondiale plus large de DRAM et de NAND, alimentée par une forte demande des centres de données IA
Plus tôt en avril, Apple avait déjà retiré certains modèles de Mac mini avec 32 Go et 64 Go de RAM, mais maintenant même le modèle de base avec 16 Go de RAM / 256 Go de stockage est indisponible
Les modèles M4 Pro Mac mini peuvent toujours être commandés, mais les délais de livraison s'étendent à 6–12 semaines, en parti

Samsung et Kingston ont de nouveau augmenté les prix des SSD d'environ 10 % alors que la pénurie de NAND s'aggrave
Les prix contractuels du NAND pourraient augmenter de 70 % à 75 % en glissement trimestriel au deuxième trimestre 2026, après avoir déjà bondi de 55 % à 60 % au premier trimestre
Les prix des SSD grand public ont presque doublé depuis la fin 2024, tandis que ceux des SSD d'entreprise ont connu des hausses beaucoup plus importantes