IntrovertMetaverse

Je suis extrêmement baissier sur les développeurs de modèles d’IA coréens. À l’exception de LG AI Research, ils sont tous massivement surévalués.

Une des choses que j’ai apprises à l’ICML cette année, c’est que la Corée ne fait que semblant de prendre l’IA au sérieux.
L’engouement autour des startups coréennes d’IA est grossièrement surévalué, et c’est la même chose pour les chercheurs universitaires. Par rapport à la Chine, soyons honnêtes : nous ne sommes rien.
La Corée doit copier le plan de jeu de la Chine. Nous devrions lancer quelque chose de similaire au programme Thousand Talents Plan afin de faire revenir des Coréens brillants travaillant à l’étranger et de débaucher de manière agressive les meilleurs talents étrangers en IA.
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D’après des informations relayées par des médias coréens, Samsung a avancé de deux ans le démarrage des activités de la première usine de son cluster de semi-conducteurs de Yongin.
Plus précisément, la date cible pour le début des opérations de la première usine a été fixée à octobre 2029, dans le cadre du développement accéléré du Yongin National Semiconductor Industrial Complex par Samsung Electronics.
Samsung Electronics prévoit de construire un total de six usines (fabs) sur le site de Yongin. La première usine devait à l’origine commencer ses activités en 2031.

J’ai reçu un appel d’expert disant que le Rubin de NVIDIA a encore été repoussé, donc je n’ai même pas pu prendre congé samedi.

PDG de SK HYNIX : L’année prochaine devrait être la pire de l’histoire de l’industrie d’un point de vue de l’offre — RTRS
PDG de SK HYNIX : Malgré des expansions de capacité agressives, la demande en mémoire continuera à dépasser la capacité de production de la société au cours de la prochaine décennie — RTRS

Président du groupe SK : ouvert à davantage d’investissements, y compris la construction de puces aux États-Unis – CNBC
Président du groupe SK : même si la capacité de production double au cours des cinq prochaines années, les clients s’attendent encore à ce que l’offre de mémoire reste insuffisante.

Les ADR de SK HYNIX indiquent une ouverture à 180 dollars, prix d’offre à 149 dollars
WTF ?

Premières impressions après avoir essayé GT5.6 sol : Comment ai-je pu utiliser Opus 4.8 tout ce temps ? Il me semble maintenant terriblement ennuyeux et inintelligent.

Les prix de la mémoire ont déjà augmenté d'environ quatre fois dans le cycle actuel et pourraient encore grimper de deux à trois fois à partir de là.
Cependant, aucun produit comparable à une matière première ne peut maintenir des marges brutes supérieures à 85 % pendant une période prolongée. Une fois que les marges atteignent ce niveau, les prix finiront par chuter fortement, ramenant les marges brutes vers 70 % ou même moins.
Le cycle n'a pas disparu. La pente et la durée de cette phase haussière sont simplement bien supérieures à tout ce qui a été observé historiquement.

Les CPU sont soudainement devenus un axe clé pour le marché cette année.
Le principal moteur est qu'OpenAI et Anthropic ont signé des accords de partenariat à grande échelle avec des fournisseurs de cloud comme Amazon, Google et Microsoft, les conduisant à consommer des quantités importantes de capacité CPU cloud.
Il y a deux raisons principales pour lesquelles l'IA nécessite plus de CPU.
Premièrement, le paradigme d'entraînement passe du pré-entraînement traditionnel à l'apprentissage par renforcement.
Après qu'un modèle génère du code, il doit exécuter des tests unitaires et valider les résu

Pour identifier le prochain goulot d'étranglement, il faut examiner deux variables :
Premièrement, à quel point la demande d'IA pénètre l'industrie.
Deuxièmement, si la structure du marché de l'industrie confère aux fournisseurs un véritable pouvoir de fixation des prix.
En raison de son approche à long terme et de sa structure client, TSMC augmente généralement ses prix de seulement 5 à 10 %, même lorsque la demande dépasse l'offre.
La mémoire est différente. Il s'agit fondamentalement d'un produit très axé sur le marché, de type commodité, dont les prix au comptant et les prix contractuels s

Quelques points clés du dernier podcast de Dylan Patel :
Anthropic est devenu positif en free cash-flow au deuxième trimestre de cette année et a atteint la rentabilité.
Avril et mai ont tous deux été rentables et positifs en termes de flux de trésorerie. Au moment de l'enregistrement, juin n'était pas encore clôturé, mais la tendance se poursuivait dans la même direction.
Le chiffre d'affaires récurrent annualisé, ou ARR, d'Anthropic a désormais dépassé les 50 milliards de dollars, avec des marges brutes supérieures à 70 %.

Yipit estime que l'ARR d'Anthropic a augmenté à 69 milliards de dollars.
Yipit a également noté que le rythme de croissance de l'ARR d'un mois à l'autre s'est accéléré par rapport à mai, l'augmentation quotidienne moyenne passant d'environ 400 millions de dollars à 550 millions de dollars.

Alors... NPU pour PC ?

SAMSUNG DÉVELOPPE GAIA, UN ACCÉLÉRATEUR IA POUR PC IA.
L'ENTREPRISE A DÉJÀ FOURNI DES PROTOTYPES À DE GRANDS CLIENTS TELS QUE LE CHINOIS LENOVO ET L'AMÉRICAIN HP POUR LA VALIDATION DES PERFORMANCES.
LA PRODUCTION DE MASSE POURRAIT COMMENCER DÈS L'ANNÉE PROCHAINE. LA PUCE SERA FABRIQUÉE SUR UN PROCÉDÉ 4 NM.
SAMSUNG POUSSE ÉGALEMENT À L'INTÉGRER AVEC LE PIM (PROCESSING-IN-MEMORY), UNE TECHNOLOGIE DRAM DE PROCHAINE GÉNÉRATION CAPABLE D'EFFECTUER DES CALCULS SUR LES DONNÉES STOCKÉES ELLES-MÊMES.
CONTRAIREMENT AUX PROCESSEURS CLASSIQUES QUI SERVENT DE CERVEAU D'UN PC, GAIA EST SPÉCIALISÉ POUR LE CA