La course au capital IA s'accélère｜Rewire Actualités Matinales

Anthropic cinq ans 200 milliards de dollars misés sur Google Cloud, OpenAI dépense 50 milliards de dollars en puissance de calcul en un an, Apple paie 250 millions de dollars en règlement pour des défaillances dans l’IA. La densité de capital écrase les participants indépendants.

1｜Anthropic mise 2000 milliards de dollars sur Google Cloud, tout en utilisant une IA pour ouvrir les portes de Wall Street

Anthropic a signé un accord de cloud computing de 200 milliards de dollars sur cinq ans avec Google, devenant le plus grand client unique de Google Cloud, avec plus de 40 % des revenus en retard. Un autre accord pour une capacité TPU de plusieurs gigawatts, opérationnel en 2027. Alphabet investit jusqu’à 400 milliards de dollars dans Anthropic.

Le même jour, lors d’une conférence à New York, Anthropic a lancé dix agents IA pour le secteur bancaire et Claude Opus 4.7, avec le PDG de JPMorgan Chase, Dimon, déclarant que « chaque dollar investi dans la construction de l’IA en vaut la peine ». Reuters rapporte que OpenAI et Anthropic négocient une coentreprise pour acquérir plusieurs sociétés de services IA, visant à accélérer l’infiltration en entreprise. Utiliser l’infrastructure comme ticket d’entrée dans l’industrie, la compétition en laboratoire passe de la capacité des modèles à la distribution des canaux.

(Source : The Information / Reuters / Fortune / Axios)

2｜Changement radical de la politique IA à la Maison Blanche : après l’abrogation de l’ordonnance exécutive, reconstruire la régulation sous le nom de la sécurité nationale

Google, Microsoft, xAI et CAISI sous NIST du ministère du Commerce ont signé un accord pour que tout nouveau modèle IA fasse l’objet d’une évaluation de sécurité fédérale avant sa sortie. Les modèles sont soumis à des tests en mode « réduction de la protection » pour faciliter l’identification des attaques cybernétiques et des abus militaires. OpenAI et Anthropic renégocient leurs termes existants pour s’aligner sur le plan d’action IA de Trump. Les cinq laboratoires de pointe sont tous intégrés dans un système de pré-visionnage, avec 40 évaluations depuis 2024.

C’est un changement de position discret. Après l’arrivée de Trump, qui a annulé l’ordonnance Biden sur l’IA, la Silicon Valley pensait que la régulation fédérale était terminée. Maintenant, la régulation revient sous un autre nom, avec un cadre « sécurité » plutôt que « sécurité nationale », et un mécanisme volontaire plutôt que contraignant. Peu de changements substantiels, mais le pouvoir de parole est passé du communauté académique à la défense et aux services de renseignement.

(Source : NIST / Reuters / The Verge / Al Jazeera)

3｜Coinbase réduit ses effectifs de 14 %, l’industrie cryptographique devient un terrain d’expérimentation pour la restructuration IA

Coinbase a licencié environ 700 employés, le PDG Armstrong attribuant cela à la morosité du marché et à l’amélioration de l’efficacité par l’IA. La hiérarchie managériale a été réduite à cinq niveaux sous le PDG, tous les managers devant également contribuer personnellement, certains rôles étant fusionnés en une seule personne pour ingénierie, design et produit. Indemnités de départ entre 50 et 60 millions de dollars, le cours de l’action a augmenté le jour même.

Coinbase n’est pas une exception. Bloomberg rapporte que l’industrie cryptographique traverse une vague de licenciements pilotée par l’IA. PayPal annonce une transformation similaire visant à économiser 1,5 milliard de dollars par an. Les traders de Polymarket parient sur davantage de suppressions dans la tech. Des équipes « tout-en-un » commencent à apparaître, ce n’est pas une simple étape cyclique, mais une transformation permanente de l’organisation.

(Source : CoinDesk / Reuters / Bloomberg / TechCrunch / CNBC)

4｜Apple abandonne la voie de la R&D interne en IA, iOS 27 s’ouvre complètement aux concurrents

Bloomberg rapporte qu’Apple permettra dans iOS 27 cet automne aux utilisateurs de choisir des modèles IA tiers pour alimenter Apple Intelligence. Google et Anthropic ont déjà commencé des tests internes. Les modèles tiers seront intégrés via une « extension » dans les réglages, pouvant alimenter Siri, des outils d’écriture et de génération d’images. La domination exclusive de ChatGPT touche à sa fin, avec un volume d’utilisation inférieur aux attentes d’Apple et d’OpenAI.

Le même jour, Apple a réglé à 250 millions de dollars une action collective pour des allégations d’inductions en erreur concernant ses fonctionnalités IA, les utilisateurs d’iPhone 16 et 15 Pro pouvant recevoir jusqu’à 95 dollars chacun. Apple envisage aussi d’impliquer Intel et Samsung dans la production de puces américaines, pour réduire sa dépendance à TSMC, le cours d’Intel ayant bondi de plus de 12 % ce jour-là. La stratégie IA passe d’un développement interne à une plateforme, ce qui montre qu’Apple admet que ses modèles ne peuvent pas tout supporter seul.

(Source : Bloomberg / TechCrunch / NYT / Tom’s Hardware)

5｜Les revenus des puces IA de Huawei atteignent 12 milliards de dollars, NVIDIA perd sa part de marché en Chine

Huawei prévoit que ses revenus d’IA en 2026 atteindront environ 12 milliards de dollars, en hausse de 60 %. La croissance repose sur les commandes existantes d’Alibaba, ByteDance, Tencent, et Ascend 950PR entré en production le mois dernier. Morgan Stanley estime que le marché chinois des puces IA atteindra 67 milliards de dollars en 2030, Huawei pourrait détenir 60 % de part de marché d’ici la fin de l’année.

De leur côté, Huang Renxun a clairement déclaré que la Chine ne devrait pas obtenir de GPU Blackwell ou Rubin, affirmant que les États-Unis doivent rester « premiers, nombreux et meilleurs » en matériel IA. Les contrôles à l’exportation ont réduit la part de marché de NVIDIA en Chine à zéro, Huawei comble le vide en construisant une écologie auto-suffisante, NVIDIA répliquant en affirmant que « la Chine ne devrait pas posséder » cette technologie. La déconnexion est une réalité, la question étant maintenant de savoir où se situent les limites d’efficacité de chaque écosystème.

(Source : Tom’s Hardware / Digitimes / Morgan Stanley / WCCFTech)

Il est aussi utile de savoir ↓

OpenAI dépense 50 milliards de dollars en puissance de calcul en un an. Le cofondateur Brockman a témoigné lors du procès Musk, affirmant qu’en 2026, les dépenses en calcul atteindront 50 milliards de dollars, contre 30 millions en 2017. La société a levé plus de 100 milliards de dollars en financement, préparant une IPO potentiellement évaluée à un billion de dollars. (Source : Bloomberg / Quartz)

OpenAI a lancé GPT-5.5 Instant, avec une réduction de plus de 50 % du taux de hallucinations. Ce modèle remplace GPT-3.5 Instant comme modèle par défaut de ChatGPT. OpenAI affirme que dans des scénarios à haut risque comme la médecine, le droit et la finance, le taux d’hallucinations a diminué de 52,5 %. (Source : TechCrunch / The Verge)

La SEC propose de mettre fin au système de rapports trimestriels des sociétés cotées. Cette obligation de rapport trimestriel, vieille de 55 ans, deviendrait optionnelle pour des rapports semestriels. Trump avait déjà évoqué cette idée lors de son premier mandat. Les investisseurs craignent une baisse de la transparence du marché, tandis que certaines entreprises saluent la réduction de la pression sur les résultats à court terme. La période de consultation publique de 60 jours a commencé. (Source : SEC / WSJ / CNBC)

Les employés britanniques de DeepMind votent pour la création d’un syndicat, protestant contre les contrats d’IA militaire. Ce sera le premier syndicat dans un laboratoire IA de pointe. La cause est la signature d’un accord entre Google et le Pentagone, permettant au ministère américain de la Défense d’utiliser le modèle Gemini dans ses réseaux militaires secrets. (Source : Fortune / Wired)

a16z crypto lève 2,2 milliards de dollars dans une collecte contre-courante. C’est le cinquième fonds crypto de a16z, dont la taille est la moitié du record de 2022. Alors que de nombreux VC en crypto se tournent vers l’IA, a16z crypto continue de miser sur cette voie. Le CTO Lazzarin a été promu associé général. (Source : Fortune / CoinDesk)

Meta fait l’objet d’une plainte collective pour violation du droit d’auteur par cinq grands éditeurs. McMillan, McGraw-Hill, Elsevier, Pearson et SAGE accusent Meta d’avoir entraîné Llama en copiant massivement des livres et articles sans autorisation. (Source : FT / The Verge)

Meta prévoit de tester en juin un agent IA grand public, Hatch. Parallèlement, elle lancera une fonctionnalité d’achat basée sur des agents sur Instagram. La tendance à passer d’outils d’entreprise à des applications pour consommateurs s’accélère. (Source : FT / Reuters / 36Kr)

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