$MU a retrouvé des parts de marché dans le HBM4

Selon SemiAnalysis, Micron est de nouveau entré sur le marché en tant que fournisseur de HBM4 pour Nvidia Rubin. Notre précédente analyse était basée sur l'hypothèse que Nvidia n'avait pas commandé de HBM4 à Micron, car Nvidia s'appuyait initialement sur SK Hynix comme principal fournisseur de HBM4, suivi de Samsung
Cependant, en raison de problèmes avec le HBM4 de Hynix, Nvidia a ensuite augmenté ses commandes de HBM4 auprès de Micron pour élargir l'approvisionnement et aider à atténuer les contraintes sur le HBM4 affectant la croissance de la production de Rubin
Micron a alors augmenté sa production de wafers de HBM4 et a commencé à satisfaire les commandes de Nvidia. Cependant, comme nous l'avons écrit, aucun fournisseur unique ne dispose actuellement de HBM4 capable de répondre à tous les besoins de Nvidia, et cela s'applique également au HBM4 de Micron
Des solutions d'ingénierie ou des compromis de performance sont encore en cours d'exploration, et la répartition exacte des parts des fournisseurs reste floue. Chez SemiAnalysis, nous avons révisé à la hausse notre estimation de la part de Micron dans le HBM4 de Nvidia Rubin à environ 10 %, reflétant la réentrée de Micron dans la compétition de qualification