L’introduction en bourse de SpaceX atteint 85,7 milliards de dollars après l’exercice de l’option Greenshoe par les souscripteurs

Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) a augmenté le montant de ses produits d'introduction en bourse (IPO) initiale à environ 85,7 milliards de dollars, après que les preneurs fermes ont entièrement exercé leur option d'excédent (overallotment). La société, dirigée par Elon Musk, avait initialement levé 75 milliards de dollars en vendant 555,6 millions d'actions à 135 dollars chacune, établissant la plus grande IPO jamais réalisée et dépassant l'IPO de 29 milliards de dollars de Saudi Aramco en 2019. L'exercice de l'option greenshoe a ajouté environ 10,7 milliards de dollars en produits en vendant 83,3 millions d'actions supplémentaires, portant le total d'actions vendues à près de 639 millions. Les actions de SPCX ont grimpé d'environ 11% au moment de la publication, après avoir clôturé vendredi en hausse de 19%.

Les preneurs fermes exercent une option supplémentaire de 83,3 M d'actions

Les preneurs fermes se sont vu accorder l'option d'acheter 83,3 millions d'actions supplémentaires dans le cadre de l'IPO, représentant 15% de l'offre initiale. Le plein exercice de l'option greenshoe a porté le nombre total d'actions vendues à près de 639 millions. Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA, Citigroup, J.P. Morgan, Barclays, Deutsche Bank, RBC Capital, UBS et Wells Fargo Securities ont agi en tant que coordinateurs (book-running managers) de l'opération, indique The Fly.

Musk affirme que SpaceX pourrait atteindre 1 billion de chiffre d'affaires en 2030

En réponse à un message sur X, Elon Musk a déclaré que SpaceX pourrait enregistrer 1 billion de dollars de chiffre d'affaires d'ici 2030. « Je pense que SpaceX pourrait être en mesure d'atteindre $1T de revenus en 2030 », a-t-il déclaré. « Et je serais surpris si le chiffre d'affaires n'était pas supérieur à $1T en 2031 », a-t-il indiqué dans un autre post. CFRA a initié la couverture de SpaceX avec une recommandation « Sell », citant la « stratégie de croissance extrêmement ambitieuse, les attentes de valorisation élevées et une intensité capitalistique significative » de l'entreprise.

Les investisseurs particuliers discutent d'objectifs de prix

Le sentiment des investisseurs particuliers sur Stocktwits a évolué vers le territoire « extrêmement haussier », dans un contexte de volumes de messages « extrêmement élevés ». Un utilisateur s'attend à ce que le titre grimpe à environ 400 dollars d'ici un an. L'action se négocie actuellement autour de 174 dollars. Un autre utilisateur s'attend à ce que la société publie davantage d'actions pour justifier sa valorisation.

FAQ

Que s'est-il passé sur les produits de l'exercice greenshoe lors de l'IPO de SpaceX ? SpaceX a augmenté le total de ses produits d'IPO à environ 85,7 milliards de dollars après que les preneurs fermes ont entièrement exercé leur option d'excédent, ajoutant environ 10,7 milliards de dollars aux 75 milliards de dollars levés initialement.

Combien d'actions SpaceX a-t-il vendues au total pendant l'IPO ? SpaceX a vendu au total près de 639 millions d'actions dans le cadre de l'IPO, dont 555,6 millions d'actions dans l'offre initiale et 83,3 millions d'actions supplémentaires via l'exercice de l'option greenshoe à 135 dollars par action.

Quel prévision de revenus Elon Musk a-t-il donnée pour SpaceX ? Elon Musk a déclaré dans des publications sur X que SpaceX pourrait atteindre environ 1 billion de dollars de chiffre d'affaires en 2030, et qu'il serait surpris si le chiffre d'affaires n'était pas supérieur à 1 billion de dollars en 2031.