Micron investit $3B dans GlobalWafers pour l’approvisionnement en plaquettes de silicium, alors que le goulot d’étranglement de l’infrastructure IA se déplace en amont

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D’après l’analyste de Wedbush Securities, Bryson, Micron Technology a annoncé un projet d’investir jusqu’à 3 milliards de dollars dans le fabricant taïwanais de plaquettes semi-conductrices GlobalWafers, incluant un accord d’approvisionnement en plaquettes de silicium sur 10 ans, dans le cadre de son engagement de plus de 250 milliards de dollars d’investissement dans la fabrication de puces aux États-Unis d’ici 2035. L’analyse de Wedbush indique que l’approvisionnement en plaquettes de silicium pourrait devenir le prochain goulot d’étranglement critique du matériel d’infrastructure pour l’IA, les plaquettes avancées de 300 mm destinées aux semi-conducteurs devenant de plus en plus indispensables pour soutenir l’expansion de la production des puces mémoire et logique entre 2028 et 2030. Cette décision signale que les contraintes de la chaîne d’approvisionnement en matière d’IA se déplacent des GPU et de l’advanced packaging vers des matières premières en amont, ce qui pourrait renforcer la position des principaux fournisseurs de plaquettes, avec un pouvoir de fixation des prix à long terme et une meilleure visibilité sur les capacités.
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