CrowdStrike et Palo Alto Networks ont atteint lundi des plus hauts historiques en séance avant de reculer mardi, couronnant une hausse qui a vu les valeurs cybersécurité progresser respectivement de 68 % et 88 % depuis le début de l'année. Cette flambée fait suite à un rééquilibrage de portefeuille par le CNBC Investing Club, qui a réduit la pondération de CrowdStrike à environ 4 % lundi et celle de Palo Alto Networks à près de 2 % la semaine dernière. Le rebond de ces valeurs reflète la performance du secteur des puces mémoire, les analystes établissant des parallèles entre les goulots d'étranglement de la mémoire à large bande passante dans l'infrastructure hardware de l'IA et le rôle critique de la cybersécurité pour permettre une adoption sûre de l'IA. Les deux sociétés sont remontées de leurs plus bas sur 52 semaines, autour de 86 dollars (CrowdStrike, fin février) et 139 dollars (Palo Alto Networks, fin février), après avoir été initialement regroupées avec les valeurs logicielles d'entreprise sous-performantes. Le changement de perception du marché s'est accéléré après le dévoilement en avril par Anthropic du Projet Glasswing, qui a réuni 11 organisations dont les deux sociétés de cybersécurité pour sécuriser les systèmes d'IA.
CrowdStrike et Palo Alto Networks enregistrent des gains depuis le début de l'année
Les actions CrowdStrike ont grimpé de 68 % depuis le début de l'année, tandis que Palo Alto Networks a progressé de 88 % sur la même période. Le CNBC Investing Club a acheté massivement CrowdStrike en mars, peu après que l'action ait atteint un plus bas sur 52 semaines d'environ 86 dollars par action fin février. Le club a réduit sa position sur Palo Alto Networks en avril à environ 40 dollars par action au-dessus de son plus bas sur 52 semaines de 139 dollars fin février. Les deux actions ont atteint lundi des plus hauts historiques en séance avant de reculer mardi.
Les valeurs des puces mémoire surperforment le secteur de la cybersécurité
Les fabricants de puces mémoire ont affiché des gains supérieurs à ceux des valeurs cybersécurité depuis le début de l'année. Sandisk a bondi de plus de 625 %, tandis que Micron Technology a progressé de 250 %. La disponibilité de la mémoire à large bande passante est apparue comme un goulot d'étranglement pour le déploiement de l'infrastructure d'IA, selon les analyses de marché. Le bénéfice par action de Micron a bondi de 1 200 % au dernier trimestre par rapport à l'année précédente, tandis que celui de Palo Alto Networks a augmenté de 156 % et celui de CrowdStrike a bondi de 51 % sur la même période.
Anthropic lance le Projet Glasswing avec 11 partenaires initiaux
Anthropic a dévoilé le Projet Glasswing début avril, rassemblant initialement 11 organisations dont CrowdStrike et Palo Alto Networks. L'initiative vise à sécuriser le modèle Mythos de la startup, qui a démontré sa capacité à identifier des vulnérabilités de sécurité lors des tests. Le Projet Glasswing s'est depuis étendu à environ 200 organisations. Le PDG de CrowdStrike, George Kurtz, a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats de juin de la société : « Le point d'inflexion est que chaque acteur de cette chaîne de valeur connaît une hypercroissance et chacune de ces technologies a besoin de cybersécurité. »
Les PDG de la cybersécurité abordent les modèles de revenus liés à l'IA
Le PDG de Palo Alto Networks, Nikesh Arora, a abordé les attentes de revenus lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de la société, déclarant : « Si vous pensiez que la valeur terminale de la cybersécurité avait disparu, comme pour de nombreuses sociétés SaaS, cette valeur terminale est là pour rester. Vous venez en fait de créer un 'G' à plus long terme dans votre modèle pour le taux de croissance à long terme de la cybersécurité. » Arora a ajouté : « Je ne voudrais pas prendre les devants et mettre la barre trop haut pour les chiffres des entreprises de cybersécurité car il y a encore un processus, un mécanisme, un cycle selon lequel les gens achètent, et il y a une exécution et un déploiement. »
Kurtz a noté lors de la conférence téléphonique de CrowdStrike : « Le moment Mythos a cristallisé la réalité pour le marché. Et pour la première fois de ma carrière, la perception du marché du rôle de la cybersécurité est passée d'une vision principalement à travers le prisme de la gestion des risques, de la conformité et de la protection, à une reconnaissance en tant qu'accélérateur stratégique et catalyseur critique de l'adoption de l'IA. »
Les hyperscalers allouent 750 milliards de dollars au déploiement d'infrastructures
Les hyperscalers Amazon, Alphabet, Microsoft et Meta Platforms devraient déployer un total combiné de 750 milliards de dollars cette année, soit une augmentation de plus de 80 % par rapport aux niveaux de 2025. Cet investissement dans les infrastructures soutient l'expansion de la capacité de charge de travail d'IA dans les centres de données.
FAQ
Quels niveaux de prix CrowdStrike et Palo Alto Networks ont-ils atteints fin février ?
CrowdStrike a touché un plus bas sur 52 semaines d'environ 86 dollars par action fin février, tandis que Palo Alto Networks a atteint un plus bas sur 52 semaines de 139 dollars sur la même période. Le CNBC Investing Club a acheté massivement CrowdStrike en mars et a réduit sa position sur Palo Alto Networks en avril à environ 179 dollars par action.
Qu'est-ce que le Projet Glasswing d'Anthropic ?
Anthropic a dévoilé le Projet Glasswing début avril en tant qu'initiative visant à sécuriser son modèle d'IA Mythos. Le projet comprenait initialement 11 organisations comme CrowdStrike et Palo Alto Networks, et s'est depuis étendu à environ 200 organisations. Le modèle Mythos a démontré sa capacité à identifier des vulnérabilités de sécurité lors des tests.
Combien les hyperscalers devraient-ils dépenser en infrastructure cette année ?
Les hyperscalers Amazon, Alphabet, Microsoft et Meta Platforms devraient déployer un total combiné de 750 milliards de dollars cette année, soit une augmentation de plus de 80 % par rapport aux niveaux de dépenses de 2025, selon les projections de marché citées dans l'analyse du CNBC Investing Club.
