JPMorgan indique que les entreprises d’exploitation de Bitcoin cotées aux États-Unis ont augmenté leur capitalisation boursière d’environ 11 milliards de dollars en janvier, surpassant la performance de Bitcoin et du marché boursier en général.
Cette banque suit 14 entreprises d’exploitation de Bitcoin et opérant des centres de données aux États-Unis, avec une capitalisation totale atteignant 60 milliards de dollars à la fin du mois, en hausse de 23 % par rapport au mois précédent — bien au-dessus de la hausse de 1 % de l’indice S&P 500. La croissance a été en partie stimulée par l’information selon laquelle Riot Platforms a signé un accord HPC (High Performance Computing) avec AMD pour une installation à Rockdale d’une capacité de 700 mégawatts, ce qui montre une tendance des mineurs à s’étendre vers des infrastructures dédiées à l’IA.
Après le halving de 2024 qui a fortement réduit la marge bénéficiaire, de nombreuses entreprises d’extraction de Bitcoin se repositionnent en tant que fournisseurs d’infrastructures numériques, en transformant de grandes installations de consommation électrique en centres de données prêts pour l’IA afin de rechercher des sources de revenus plus stables et à long terme.
Cependant, la valorisation des actions reste élevée. Les analystes de JPMorgan indiquent que ce groupe d’actions se négocie à un niveau équivalent à environ 150 % de la récompense de bloc sur quatre ans, soit environ trois fois la moyenne après 2022, reflétant un décalage croissant entre la valorisation des mineurs et le prix de Bitcoin.
Concernant l’activité, janvier a apporté quelques signaux positifs. Les tempêtes hivernales aux États-Unis ont contraint de nombreuses installations à réduire leur activité, ce qui a fait diminuer le hashrate moyen du réseau de 6 % par rapport au mois précédent, pour atteindre 981 EH/s. À certains moments, le hashrate est descendu à environ 700 EH/s, tandis que la difficulté d’extraction a diminué de 5 % par rapport à décembre et est inférieure de 10 % à son sommet historique de novembre.
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