GasFeeCrier

Recientemente vi un análisis de un video sobre la metodología de inversión en Serenity, y creo que es bastante valioso.
Primero, aclaro que no se trata de copiar la cartera de Serenity, ni de decir que un determinado activo tenga aún mucho espacio.
Lo realmente interesante es que intenta desglosar la lógica de selección de acciones que hay detrás de Serenity.
Por ejemplo, partiendo de la demanda de terminales de poder de AI, hacia la cadena de suministro upstream, buscando aquellos puntos de inflexión con una evidente descoordinación entre oferta y demanda, barreras altas, y que no sean

美光和 Anthropic 这次合作包含四层意思。
第一，双方会一起做 AI 内存和存储架构设计。
也就是说美光不只是把 HBM、DRAM、SSD 卖给 Anthropic，而是要和模型公司一起看Claude 训练和推理到底怎么用内存、怎么用存储、瓶颈在哪里、怎么降低 token 成本。
这一点很关键。因为 AI 发展到现在，已经不是单纯堆 GPU 就够了。模型越大、上下文越长、推理调用越多，内存带宽、容量、SSD 吞吐都会变成基础设施的一部分。
第二，美光和 Anthropic 签了长期供应协议。
这对美光很重要。存储行业以前最容易被市场当成周期品，价格好时利润暴涨，价格差时 EPS 崩掉，所以 PE 很容易失真。
但如果越来越多 AI 公司愿意提前锁定未来几年的内存和存储供应，那美光的收入可见度会变高，周期属性会被削弱一部分。不是说周期消失了，而是 AI 需求让这一轮周期变得更长、更强，也更难用过去的老框架去理解。
第三，美光内部也会使用 Claude。
这说明美光和 Anthropic 不是单向供货关系，而是更深的技术合作。美光会把 Claude 用在代码、工程、制造和企业流程里。
这意味着美光既是 Anthropic 的供应商，也是 Anthropic 的客户。一个负责底层硬件，一个负责 AI 应用，双方关系会更紧密。
第四，美光参与了 Anthropic 的 H 轮融资。

Micron y Anthropic esta colaboración tiene cuatro significados.
Primero, ambas partes trabajarán juntas en el diseño de arquitecturas de memoria y almacenamiento para IA.
Es decir, Micron no solo venderá HBM, DRAM y SSD a Anthropic, sino que también colaborará con la empresa de modelos en cómo se usa la memoria en el entrenamiento de Claude y en la inferencia, dónde están los cuellos de botella, cómo reducir el costo por token.
Esto es muy importante. Porque hasta ahora, el desarrollo de IA ya no se trata solo de apilar GPU.
Cuanto más grande sea el modelo, más largo sea el contexto, m

Terminé de escribir el registro de la semana pasada, y solo entonces vi que mi papá me había enviado un mensaje, me sentí con el corazón apretado.
Hoy voy en coche de regreso a Shanghái, mi papá me acompañó hasta la estación de tren, esta vez llevo pocas cosas, le pedí que parara el coche en la acera y entré solo, pero él insistió en acompañarme hasta la entrada, esperó hasta que pasé el control y subí por la escalera mecánica antes de irse.
Cada vez que me voy, puedo sentir su tristeza y su pesar, a veces incluso lo veo con los ojos llorosos.
Al regresar, fue a la salida anticipadamente

嘉信理财 App 登录时，如果国内手机号一直收不到短信验证码，可以试试改用安全令牌。
我的操作路径大概是：
1. 下载「VIP Access」App
2. 登录嘉信官网，进入安全设置
在双重身份验证相关选项里，选择安全令牌方式，然后绑定 VIP Access 里的 Credential ID。
3. 绑定成功后，下次登录时不用等短信验证码
系统会提示输入安全码，打开「VIP Access」App，填入最新生成的 6 位数字即可。
不同账户页面入口可能略有差异，以嘉信官网实际显示为准。

另外我个人使用下来，嘉信电话客服比较难打通，在线客服处理效率反而更高一些。

端午假期回老家了。
这段时间工作、做内容、带娃叠在一起，感觉挺累的。回家以后有家人帮忙带孩子，我就把很多信息先屏蔽掉了几天，安心陪父母和家人，也让自己缓了缓。
所以这几天没怎么写内容。
今晚发第 21 周完整实盘，女儿的 18 年投资账户这周突破 200 万，我也第一次比较认真地用了融资杠杆。
账户到这个位置之后，心态和以前不太一样了。晚点把这周的操作和心态完整记录下来。