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#夏日创作营 Oro: choque triple FOMC+PCE, la próxima semana primero veremos consolidación
Conclusión: la próxima semana (7/27-7/31) el oro consolidará con sesgo neutral.
Motivos, dos:
— Las acciones tecnológicas siguen cayendo en EE. UU., pero el oro no sube: anoche SOXX, el ETF de semiconductores, -4,40%, Nasdaq100 -1,15%; el oro en Nueva York apenas subió, porque el rendimiento real de los bonos del Tesoro a 10 años pasó de 2,35% a 2,43%, la tasa real quedó presionando al límite; el flujo de compras de refugio no logra abrir posiciones;
y el segundo: la próxima semana hay la “triple colisión” de reunión de tipos + PIB + PCE. El 7/29 habrá la reunión de la Reserva Federal; el 7/30, el mismo día, se publicarán el dato preliminar del PIB del segundo trimestre y el PCE de junio. Intradía, es posible que primero suba y luego baje o primero baje y luego suba; consolidación primero, y luego se elige dirección.
Razones para esperar consolidación la próxima semana
Ya se verificó anoche: caída de tecnología ≠ subida de oro.
El 7/24 Nasdaq100 -1,15%, SOXX ETF de semiconductores -4,40%, SanDisk -10,79%, Micron -6,99%, pero el oro en Nueva York solo subió levemente 0,08%;
La clave es que el rendimiento real de los bonos a 10 años esta semana pasó de 2,35% a 2,43% y el nominal de 4,60% a 4,69%: las tasas reales siguen subiendo, aumenta el costo de oportunidad del oro y las compras de refugio no logran abrir operaciones.
La prima por riesgo geopolítico se ha “consumido” repetidamente; el movimiento en “V” de esta semana ya pagó la cuenta.
El 7/22 el conflicto en Oriente Medio empujó el oro hasta 4171 dólares, pero el 7/23 se reavivó la esperanza de negociaciones entre EE. UU. e Irán y el petróleo llegó a caer más de 5%; el oro devolvió 80 dólares en un solo día. En toda la semana el oro sube 0,81%, no parece mucho, pero la oscilación máxima en intradía, con máximos y mínimos, se acerca al 4,6%: “el mayor incremento intradía ≠ la variación total semanal”. La próxima semana puede repetirse la misma historia.
La próxima semana, la “triple colisión” del 7/29 (reunión de tipos) + 7/30 (PIB+PCE) puede hacer que haya giros dos veces intradía. El comunicado de la reunión de la Fed del 7/28-29 se publicará a las 2 a. m. (hora de Pekín) del 7/30; la conferencia de Powell seguirá inmediatamente. El mismo día, a las 8:30 a. m. hora de EE. UU. (8:30 p. m. hora de Pekín del 7/30), se publicarán simultáneamente el dato preliminar del PIB del segundo trimestre y el PCE de junio. Primero se negocia la reunión en la madrugada y luego los datos por la tarde: lo más probable es que el oro primero suba y luego baje, o primero baje y luego suba; no se sostiene una tendencia única.
Señales que conviene vigilar la próxima semana
Si el 7/29 las palabras de Powell se vuelven más “paloma” y si deja espacio para recortes de tipos posteriores. En esta reunión no hay un nuevo mapa de puntos; la incertidumbre sobre el resultado de las tasas no es mucha. Lo importante es cómo Powell evalúa el impacto del precio del petróleo sobre la inflación y si vuelve a mencionar los aranceles. Si deja una “salida” para recortar tipos, el oro podría intentar subir hacia 4150-4180; si insiste en la rigidez inflacionaria, el precio del oro tiende a retroceder y volver a visitar la zona de 4000.
7/30: dato preliminar del PIB del segundo trimestre de EE. UU. + PCE de junio interanual.
Como ambos datos caen en el mismo punto temporal, son el evento más fácil de que ocurra “cambio dos veces intradía”. PIB débil + PCE por debajo de lo esperado = vuelve a calentarse la expectativa de recortes, el oro sube en busca de máximos; PIB y PCE fuertes a la vez = siguen subiendo las tasas reales, el oro sufre presión y retrocede hacia 3955; un fuerte y un débil = consolidación en rango.
Si la plata puede mantenerse por encima de 60 y si el petróleo vuelve a romper la barrera de 100.
Esta semana la plata cayó de 60,03 a 58,49, acumulado -2,5%; la sincronía oro-plata aún está en proceso de reparación. El petróleo de EE. UU. el viernes volvió cerca de 90,5 dólares; si la próxima semana en Oriente Medio vuelve a aparecer una variable y la plata regresa por encima de 60, solo entonces la sincronía oro-plata podría impulsar un segundo intento de subida del oro; de lo contrario, si el petróleo sigue cayendo, tampoco se sostiene la prima geopolítica del oro.
Dirección para las próximas 1-2 semanas
4055 (cierre del 7/24) frente a 4171 (máximo intradía de esta semana): los alcistas ya perdieron la zona 4171 esta semana. La próxima semana el soporte clave está en 4000-4050 (zona de retroceso de esta semana + umbral entero); si hay ruptura efectiva por debajo, acelerará el retroceso hacia
3955 (posición clave de defensa de la semana pasada). La resistencia al alza se ve en 4135-4170 (zona de atrapados y de presión de esta semana); tras sostenerse de verdad en 4170, recién hay condiciones para volver a desafiar los 4200 dólares por encima.
Prioridad a la idea de rango de consolidación: después de que el 7/30 salga el PIB+PCE, la próxima semana cambiaremos a la estrategia de seguimiento de tendencia; como esta semana no rompió el rango, primero estabilidad y luego apuesta, sin apalancamiento.
Las opiniones de este artículo son solo para compartir y no constituyen ningún tipo de recomendación de inversión.
Conclusión: La próxima semana (del 27/7 al 31/7) el oro estará en consolidación con sesgo neutral.
Razones, dos:
— Las acciones tecnológicas de EE. UU. siguen cayendo, pero el oro no sube en la misma proporción. Anoche, el ETF SOXX de semiconductores -4,40% y el Nasdaq 100 -1,15%; el oro en Nueva York solo subió levemente, porque el rendimiento real de los bonos del Tesoro a 10 años pasó de 2,35% a 2,43%. Los tipos reales están en máximos; la demanda de refugio no logra abrir posiciones;
y dos:
— La próxima semana hay una “triple colisión” de reunión de tipos + PIB + PCE. El 29/7 es la reunión de la Fed; el 30/7, el mismo día, se publican el dato inicial del PIB del segundo trimestre y el PCE de junio. Durante la jornada, es posible que primero suba y luego baje, o primero baje y luego suba; primero habrá consolidación y luego se elegirá dirección.
Varios motivos para mirar consolidación la próxima semana
Lo ya verificado anoche: caída de la tecnología ≠ subida del oro.
El 24/7, Nasdaq 100 -1,15% y SOXX ETF de semiconductores -4,40%, SanDisk -10,79%, Micron -6,99%, pero el oro de Nueva York solo subió levemente 0,08%;
El núcleo es que el rendimiento real del Tesoro a 10 años esta semana subió de 2,35% a 2,43% y el rendimiento nominal de 4,60% a 4,69%: los tipos reales se encarecen, y el costo de oportunidad del oro sube; la demanda de refugio no puede abrir el “trade”.
El diferencial por riesgo geopolítico se fue “consumiendo” una y otra vez; la semana ya pagó la cuenta por el “V”.
El 22/7, el conflicto en Oriente Medio empujó el oro hasta 4171 dólares, pero el 23/7 se reavivó la esperanza con las conversaciones entre EE. UU. e Irán (o EE. UU. e Irán), y el petróleo llegó a caer más de 5% en un momento dado; el oro devolvió 80 dólares en un solo día. En la semana completa subió apenas 0,81%, no parece mucho, pero la oscilación intradía entre máximos y mínimos ronda el 4,6%: “el mayor aumento intradía ≠ el aumento total de la semana”. El mismo guion podría repetirse la próxima semana.
La próxima semana, el 29/7 reunión de tipos + el 30/7 PIB+PCE en cadena; el movimiento intradía podría voltearse dos veces. La declaración de la reunión de la Fed del 28-29/7 se publicará en horario de Pekín el 30/7 a las 2:00 a. m., seguida inmediatamente por la rueda de prensa de Powell; el mismo día, en EE. UU. (Hora del Este) a las 8:30 (en Pekín, 30/7 a las 20:30) aterrizan simultáneamente el dato inicial del PIB del segundo trimestre y el PCE de junio. Primero se opera la reunión de tipos en la madrugada y luego los datos por la noche; es probable que el oro primero suba y luego baje, o primero baje y luego suba; no se confirma una tendencia de un solo sentido.
Varios señales a vigilar la próxima semana
Si las palabras de Powell el 29/7 se vuelven más “paloma” y si dejan espacio para recortes posteriores. En esta reunión no hay un nuevo diagrama de puntos (dot plot), así que la incertidumbre de por sí sobre el resultado de tipos no es grande; lo clave es cómo Powell evalúe el impacto del precio del petróleo sobre la inflación y si vuelve a mencionar los aranceles. Si deja una “puerta” para recortar, el oro podría intentar subir hacia 4150-4180; si insiste en que la inflación sigue pegajosa, el precio del oro tiende a retroceder hacia la zona de 4000.
El 30/7: dato inicial del PIB del segundo trimestre de EE. UU. + PCE de junio interanual.
Ambos datos aterrizan en el mismo punto temporal; es el escenario más fácil para un “volteo dos veces en la jornada”. PIB débil + PCE por debajo de lo esperado = se reaviva la expectativa de recortes, y el oro puede subir con fuerza; si PIB y PCE salen ambos fuertes = suben más los tipos reales efectivos y el oro sufre presión para retroceder hacia la zona de 3955; una señal fuerte y otra débil = consolidación y consolidación ordenada.
Si la plata puede mantenerse por encima de 60 y si el petróleo vuelve a romper los 100.
Esta semana la plata pasó de 60,03 a 58,49 (acumulado -2,5%); la correlación oro-plata sigue en reparación. El crudo de Nueva York el viernes volvió cerca de 90,5 dólares; si la próxima semana Oriente Medio vuelve a introducir variables, y la plata regresa por encima de 60, entonces la correlación oro-plata podría impulsar un segundo intento alcista del oro; si, por el contrario, el petróleo continúa cayendo, el “sobreprecio” geopolítico del oro tampoco podrá sostenerse.
Dirección para las próximas 1-2 semanas
4055 (cierre del 24/7) frente a 4171 (máximo intradía de la semana): los alcistas ya perdieron la zona de 4171. La próxima semana el soporte clave está en 4000-4050 (zona de retroceso de esta semana + nivel entero). Si se rompe de forma efectiva, se acelerará el retroceso hasta 3955 (nivel clave de defensa de la semana pasada); por arriba, la resistencia está en 4135-4170 (zona de atrapados y presión de esta semana). Solo cuando se consolide de verdad por encima de 4170, habrá condiciones para volver a desafiar 4200 dólares o más.
Prioridad al enfoque de rango de consolidación: tras salir el 30/7 con el PIB+PCE, cambiar a una estrategia de seguir tendencia; el movimiento de esta semana no rompió el rango, así que primero mantenerse firme y luego apostar; sin apalancamiento.
La opinión de este artículo es solo para compartir y no constituye ningún consejo de inversión.