Woori Bank recauda $275M mediante la primera emisión independiente de bonos de sucursal en el extranjero.

Woori Bank anunció el 8 de julio que recaudó un total de 275 millones de dólares mediante la emisión de bonos en moneda extranjera a través de cuatro sucursales en el extranjero: Londres, Hong Kong, Los Ángeles (LA) y Singapur. Esta es la primera vez que las sucursales en el extranjero de Woori Bank emiten bonos en moneda extranjera de forma independiente, sin la participación de la casa matriz en Corea del Sur. La emisión demuestra que las operaciones en el extranjero del banco han establecido la infraestructura para obtener financiamiento de manera independiente en los mercados de bonos locales.

La sucursal de Hong Kong emitió 180 millones de dólares en cuatro rondas

La sucursal de Hong Kong representó la mayor parte de la emisión, recaudando 180 millones de dólares en cuatro rondas separadas realizadas entre abril y mayo. La sucursal de LA emitió 20 millones de dólares, la sucursal de Londres emitió 45 millones de dólares y la sucursal de Singapur emitió 30 millones de dólares. Cada sucursal realizó las ventas de bonos de forma independiente dentro de sus respectivos mercados locales.

Woori Bank utilizó el programa MTN para una emisión flexible

El banco realizó las emisiones a través de su programa de Medium Term Note (MTN), un mecanismo de financiamiento a mediano y largo plazo que permite a los emisores establecer un límite de emisión predeterminado y emitir de manera flexible bonos en moneda extranjera dentro de ese rango según sea necesario. Esta estructura proporciona al banco flexibilidad operativa para responder a los requisitos de financiamiento en diferentes mercados y plazos.

El banco planea ampliar el límite del MTN a 10 mil millones de dólares para fin de año

Woori Bank declaró que ampliará el límite total de emisión del programa MTN de los actuales 7 mil millones de dólares a 10 mil millones de dólares para fin de año. Del límite ampliado, 1 mil millones de dólares se asignarán específicamente a las sucursales en el extranjero. El banco indicó que esta asignación tiene como objetivo fortalecer aún más las capacidades independientes de recaudación de fondos de sus operaciones internacionales.

FAQ

¿Qué anunció Woori Bank el 8 de julio? Woori Bank anunció que recaudó 275 millones de dólares mediante la emisión de bonos en moneda extranjera a través de cuatro sucursales en el extranjero en Londres, Hong Kong, Los Ángeles y Singapur, lo que marca la primera vez que sus sucursales en el extranjero emiten bonos de forma independiente sin la participación de la casa matriz.

¿Cuánto emitió cada sucursal en el extranjero de Woori Bank? La sucursal de Hong Kong emitió 180 millones de dólares en cuatro rondas entre abril y mayo, la sucursal de Londres emitió 45 millones de dólares, la sucursal de LA emitió 20 millones de dólares y la sucursal de Singapur emitió 30 millones de dólares.

¿Cuál es el plan de Woori Bank para su límite del programa MTN? Woori Bank planea ampliar su límite de emisión del programa MTN de 7 mil millones de dólares a 10 mil millones de dólares para fin de año, con 1 mil millones de dólares del límite ampliado asignados a las sucursales en el extranjero para fortalecer su capacidad independiente de recaudación de fondos.