Tencent emite 30 mil millones de dólares en bonos de doble divisa, primera deuda en dólares en 5 años

Según Beating, Tencent Holdings planea recaudar aproximadamente 30 mil millones de dólares mediante bonos de doble moneda que incluyen dólares estadounidenses y yuan chino extraterritorial (bonos dim sum), y la fijación de precios podría ocurrir ya el martes. Si tiene éxito, esto marcaría la primera emisión de deuda de Tencent en dólares desde 2021 y su segunda oferta de bonos dim sum. La empresa ya obtuvo aprobación regulatoria para emitir hasta 45 mil millones de dólares en deuda extraterritorial.

Tencent planea emitir bonos en dólares estadounidenses a 10 y 20 años junto con bonos en yuan extraterritorial a 10 y 30 años. Los fondos se utilizarán para refinanciar deuda y para fines corporativos generales, ya que la empresa se enfrenta a 35 mil millones de dólares en deuda que vence este año y 28 mil millones de dólares que vence el año próximo. La captación de fondos refleja la necesidad urgente de Tencent de acelerar la transformación de la inteligencia artificial, con planes de duplicar las inversiones en IA hasta al menos 5,3 mil millones de dólares este año para cerrar la brecha con competidores como ByteDance y Alibaba.