Sono International presenta solicitud de OPI de acciones coreanas en medio de la desaceleración del mercado

Sono International presentó una solicitud de revisión preliminar de cotización ante la Bolsa de Corea el día 26 del mes pasado para su listado en el mercado de valores. Esta es la tercera tentativa de OPI de la compañía tras cancelaciones previas en 2019 y el año pasado. El movimiento del operador hotelero y de ocio llama la atención, ya que el mercado de OPI de la primera mitad del año en Corea del Sur registró solo 17 nuevos listados, frente a 38 en el mismo período del año anterior. Los participantes del mercado estiman el valor corporativo de Sono International en alrededor de 3 billones de wones.

El mercado de OPI de la primera mitad registra 17 nuevos listados

El mercado de OPI de la primera mitad mostró una actividad moderada, con 17 nuevos listados en los mercados KOSPI y KOSDAQ, excluyendo fusiones SPAC, transferencias y KONEX. Esto representa menos de la mitad de los 38 listados registrados en el mismo período del año anterior. K Bank fue el único nuevo listado en KOSPI en la primera mitad, mientras que los nuevos listados en KOSDAQ disminuyeron de 34 a 16 interanualmente.

Madup se convirtió en la primera OPI de la segunda mitad, listándose en KOSDAQ el día 1 de este mes. La acción cerró su primer día de negociación a 10 080 wones, un 26,00 % por encima de su precio de oferta de 8000 wones. Los observadores de la industria señalan que, a pesar del debut positivo, la atención de los inversores se ha desplazado hacia posibles candidatos de OPI de gran capitalización esperados en la segunda mitad.

Sono International presenta su tercera solicitud de OPI con una valoración de 3 billones de wones

Sono International presentó su solicitud de revisión preliminar de cotización ante la Bolsa de Corea con Mirae Asset Securities y Daishin Securities como suscriptores principales conjuntos. La empresa opera Sono Hotels & Resorts, Vivaldi Park, Ocean World y campos de golf como subsidiaria principal de Sono Trinity Group.

Esta es la tercera tentativa de OPI de Sono International. La compañía buscó por primera vez el listado en 2019, pero se retiró debido al impacto del COVID-19 en la industria hotelera y de resorts. También inició procedimientos de listado el año pasado antes de posponerlos en agosto. Fuentes de la industria estiman que la compañía apunta a una oferta pública de aproximadamente 800 mil millones de wones basada en la valoración corporativa de 3 billones de wones, con la totalidad de la oferta compuesta por acciones nuevas.

Musinsa, Gooday Global y Upstage emergen como principales candidatos a OPI

Musinsa sigue siendo uno de los candidatos a OPI más esperados, con discusiones del mercado centradas en una valoración corporativa de alrededor de 10 billones de wones. El operador de la plataforma de moda no se ha comprometido con un cronograma de listado específico este año, aunque los participantes del mercado ven a la compañía como un posible punto de referencia para las valoraciones de empresas de plataformas nacionales.

Gooday Global ha seleccionado a Mirae Asset Securities, NH Investment & Securities, Citigroup Global Markets Securities y Morgan Stanley como suscriptores de la OPI. La empresa de K-beauty posee múltiples marcas, incluyendo Joseon Beauty, Tirtir, Skin1004 y Round Lab.

Upstage, una empresa de IA, ha designado a KB Securities y Mirae Asset Securities como suscriptores principales y se espera que presente una solicitud de revisión preliminar de cotización en la segunda mitad. Según informes, la compañía presentó un valor corporativo posterior al listado esperado de entre 3,5 billones y 5 billones de wones durante recientes presentaciones itinerantes para inversores.

FAQ

¿Cuántos nuevos listados ocurrieron en el mercado de OPI de la primera mitad en Corea del Sur?

El mercado de OPI de la primera mitad en Corea del Sur registró 17 nuevos listados en los mercados KOSPI y KOSDAQ, excluyendo fusiones SPAC, transferencias y KONEX. Esto representa menos de la mitad de los 38 listados en el mismo período del año anterior, con K Bank como el único nuevo listado en KOSPI.

¿Cuál es el valor corporativo estimado de Sono International para su OPI?

Los participantes del mercado estiman el valor corporativo de Sono International en alrededor de 3 billones de wones. Fuentes de la industria sugieren que la compañía apunta a una oferta pública de aproximadamente 800 mil millones de wones, con la totalidad de la oferta compuesta por acciones nuevas.