Las acciones de Samsung registran una ganancia de 89,4 billones de won en el segundo trimestre, según pronósticos de analistas para un ciclo de 2 a 3 años

Samsung Electronics reportó un beneficio operativo de 89,4 billones de won en el segundo trimestre, mientras que el analista de Meritz Securities Kim Seon-woo afirmó que la estructura del ciclo de semiconductores ha cambiado fundamentalmente, pasando de la demanda B2C a la demanda B2B, con un superciclo que podría durar entre 2 y 3 años más hasta que las grandes empresas tecnológicas dejen de invertir voluntariamente. Trump afirmó que los aranceles impulsaron una inversión extranjera de 21 billones de dólares en EE. UU., pero el New York Times informó que la inversión extranjera directa neta en realidad disminuyó al considerar retiros y flujos financieros. Las fuerzas militares estadounidenses atacaron más de 80 objetivos iraníes tras el ataque de Irán a 3 petroleros en el estrecho de Ormuz, lo que provocó un aumento del 6,46 % en el WTI a 74,99 dólares y del 6,31 % en el Brent a 78,84 dólares. Los acontecimientos reflejan una reevaluación de la industria de semiconductores en medio de la construcción de infraestructura de IA, resultados económicos disputados y tensiones geopolíticas renovadas en Oriente Medio que afectan los mercados energéticos globales.

Meritz Securities pronostica un superciclo de semiconductores de 2-3 años impulsado por el cambio a demanda B2B

Kim Seon-woo de Meritz Securities afirmó que la demanda de memoria ha pasado de transacciones B2C a B2B, creando una estructura de ciclo fundamentalmente diferente a los patrones pasados, donde las caídas en el gasto del consumidor individual provocaban recesiones. Explicó que en la estructura actual, el rendimiento de los modelos de IA mejora según los niveles de recursos invertidos, y el ciclo solo cambiará cuando las grandes empresas tecnológicas dejen de invertir voluntariamente en la carrera por lograr la inteligencia artificial general (AGI). Kim proyectó que este punto de inflexión llegaría en 2-3 años como muy pronto.

Agregó que la cotización en Estados Unidos de los recibos de depósito estadounidenses (ADR) de SK Hynix sirve como punto de partida para una evaluación adecuada en los mercados globales, y Samsung Electronics también podría beneficiarse de una reevaluación de su valoración a través de este desarrollo. Consideró que los centros de datos de IA se están convirtiendo en activos de seguridad nacional, y a pesar de la competencia de los fabricantes chinos de memoria, las empresas coreanas mantienen su liderazgo tecnológico en procesos avanzados de memoria.

New York Times disputa la afirmación de Trump de inversión de 21 billones de dólares con datos de IED neta

Trump afirmó que las políticas arancelarias atrajeron 21 billones de dólares (aproximadamente 31,8 billones de won) en inversión extranjera en EE. UU., pero el New York Times desafió directamente esta afirmación. Los datos de la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. (BEA) mostraron que la inversión extranjera directa (IED) aumentó de 155 mil millones de dólares (aproximadamente 234 billones de won) en 2024 a 232 mil millones de dólares (aproximadamente 350 billones de won) en 2025, pero la inversión neta—que incluye retiros y préstamos intercompañía—en realidad disminuyó ligeramente y se mantuvo por debajo del promedio de los últimos 10 años.

Adnan Mazarei, investigador senior del Peterson Institute for International Economics (PIIE), dijo al New York Times que los aumentos en la inversión son un fenómeno global y no pueden atribuirse de manera definitiva a las políticas arancelarias. Trump aseguró compromisos de inversión de hasta 5 billones de dólares (aproximadamente 7,541 billones de won) en un período máximo de 10 años con socios principales como la Unión Europea, Corea, Japón y Taiwán, pero el New York Times señaló que aún está por verse si estos planes se materializarán en resultados reales.

Los ataques militares EE. UU.-Irán elevan el WTI en un 6,46 % hasta 74,99 dólares

Trump afirmó en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, que el memorando de entendimiento (MOU) con Irán parece haber terminado, lo que hizo que los futuros del crudo WTI subieran un 6,46 % a 74,99 dólares. Tras el ataque de Irán a 3 petroleros en el estrecho de Ormuz, el Comando Central de EE. UU. atacó más de 80 objetivos iraníes por violaciones del MOU, y Irán respondió atacando 85 instalaciones estadounidenses en Kuwait, Bahréin y otros lugares, reanudando hostilidades que estaban suspendidas.

Trump también ordenó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, detener todo comercio con España, continuando con declaraciones firmes hacia los aliados de la OTAN. El crudo Brent subió un 6,31 % a 78,84 dólares, demostrando cómo los riesgos geopolíticos en Oriente Medio sacudieron todo el mercado energético internacional.