Actualización de la cadena de suministro de teléfonos de OpenAI: ¿procesador exclusivo de MediaTek? La producción en masa se adelanta a la primera mitad de 2027

El analista de valores de Hong Kong Tianfeng, Guo Mingqiang, recién señaló el 27 de abril que la empresa matriz de ChatGPT, OpenAI, está colaborando con MediaTek y Qualcomm para desarrollar procesadores de chips para teléfonos inteligentes con IA. Además, Luxshare Precision actuaría como socio exclusivo de diseño y fabricación de sistemas, con la meta de comenzar la producción en masa lo antes posible en 2028. En ese momento, el mercado volvió a imaginar el panorama: el despliegue de hardware de OpenAI podría no ser solo la creación de un dispositivo terminal que incluya ChatGPT, sino redefinir los teléfonos inteligentes con un enfoque de “teléfono con agente de IA”.

El 5 de mayo, Guo Mingqiang complementó además la investigación más reciente de la industria y describió con más optimismo el avance del desarrollo del primer teléfono con agente de IA de OpenAI. Indicó que OpenAI podría estar acelerando el desarrollo de su primer teléfono con agente de IA, con el objetivo de iniciar la producción en masa a más tardar en la primera mitad de 2027. Esto significa que, en comparación con la producción en masa “lo antes posible en 2028” mencionada el 27 de abril, el cronograma más reciente podría haberse adelantado aproximadamente entre medio año y un año.

(Guo Mingqiang: OpenAI quiere hacer un teléfono con agente de IA; MediaTek, Qualcomm y Luxshare Precision son la cadena de suministro clave)

Guo Mingqiang considera que las razones para que OpenAI acelere el desarrollo del teléfono podrían incluir facilitar la narrativa de un IPO a finales de año, y que la competencia de teléfonos con agente de IA se está intensificando. En otras palabras, si OpenAI puede mostrar con claridad su despliegue en el lado del hardware antes del IPO, no solo podría reforzar la historia de crecimiento de “un sistema operativo de IA” y “la puerta de entrada para agentes personales de IA”, sino también permitir que el mercado de capitales vea que no es únicamente una empresa de modelos en la nube, sino que tiene la oportunidad de entrar en la próxima plataforma de computación para consumidores.

Del desarrollo conjunto con Qualcomm y MediaTek, a que MediaTek podría obtener en exclusiva el pedido del procesador

En la versión del 27 de abril, Guo Mingqiang mencionó que OpenAI está colaborando con MediaTek y Qualcomm para desarrollar procesadores para teléfonos inteligentes, y que el papel de la cadena de suministro aún refleja una situación de competencia múltiple o desarrollo conjunto.

Pero en la actualización del 5 de mayo aparece un cambio más claro: Guo Mingqiang señaló que, actualmente, MediaTek tendría más probabilidades de obtener en exclusiva el pedido del procesador para el teléfono con agente de IA de OpenAI. Se espera que este dispositivo utilice una versión personalizada basada en el Dimensity 9600, y que sea producida por TSMC mediante el proceso N2P en la segunda mitad de 2026.

Este cambio es bastante clave. Si finalmente MediaTek se queda con el pedido en exclusiva del procesador, significaría que no solo es un participante en la cadena de suministro del teléfono de OpenAI, sino que podría convertirse en el proveedor de plataforma de chips del núcleo para el primer teléfono con agente de IA. Para MediaTek, que durante años ha perseguido a Qualcomm en el mercado de chips para teléfonos de gama alta, si el teléfono de OpenAI se convirtiera en un estándar para el próximo dispositivo de IA, podría implicar una reevaluación importante de su marca y posición tecnológica.

En particular, la prioridad del teléfono de OpenAI no será solo el CPU, GPU o las especificaciones de comunicación tradicionales, sino cómo respaldar que el agente de IA comprenda contextos durante largos periodos, procese tareas, gestione memoria y programe modelos en la nube. Esto también incrementa de manera significativa la importancia de los procesadores personalizados.

Puntos clave de especificaciones: ISP, doble NPU, LPDDR6, UFS 5.0 y arquitectura de seguridad

En su actualización del 5 de mayo, Guo Mingqiang también añadió una guía de especificaciones más concreta. Señaló que el chip personalizado del teléfono con agente de IA de OpenAI reforzará la salida de rango dinámico alto del ISP, lo cual beneficiará la percepción visual en el mundo real, por lo que se convertirá en el foco de las especificaciones.

Esto también se alinea con la lógica central del teléfono con agente de IA. Si el teléfono va a ser la puerta de entrada del agente de IA, no puede depender únicamente de la entrada de texto; debe comprender el entorno en el que se encuentra el usuario, las imágenes, los escenarios y el estado en tiempo real. La cámara y los sensores ya no son solo herramientas para tomar fotos, sino fuentes importantes de datos para que el agente de IA entienda el mundo real. Por ello, una salida de rango dinámico alto del ISP podría buscar que el teléfono mantenga capacidades de percepción visual estable incluso con fuentes de luz complejas, cambios entre interior y exterior, y escenarios de movimiento.

Otras especificaciones clave incluyen una arquitectura de doble NPU, LPDDR6 junto con UFS 5.0, y un diseño de seguridad con pKVM e inline hashing.

En conjunto, envíos de unas 30 millones de unidades en 2027 y 2028

Guo Mingqiang también dio estimaciones de envíos más claras. Si el desarrollo avanza sin problemas, el teléfono con agente de IA de OpenAI se espera que tenga envíos de aproximadamente 30 millones de unidades en total entre 2027 y 2028.

Aunque esta cifra todavía está lejos de la cantidad de envíos anual del iPhone, para un teléfono con una marca totalmente nueva y una forma completamente nueva dentro del segmento de IA, ya es un objetivo bastante ambicioso. Si OpenAI puede iniciar la producción en masa en la primera mitad de 2027, significaría que no estaría entrando con hardware experimental o con dispositivos para desarrolladores minoristas, sino que estaría intentando ingresar al mercado real de teléfonos inteligentes para consumidores.

Esto también da un mayor valor de inversión a las conclusiones de la cadena de suministro del 27 de abril. En ese momento, Guo Mingqiang indicó que si OpenAI apunta inicialmente al mercado global de teléfonos inteligentes de gama alta, ese mercado tiene un tamaño de envíos de aproximadamente 300 a 400 millones de unidades al año. Ahora, si la primera generación del producto puede alcanzar el nivel de 30 millones entre 2027 y 2028, significa que al menos OpenAI espera que el teléfono con agente de IA se convierta en una nueva categoría escalable, en lugar de ser solo una demostración del concepto de hardware de IA.

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