Morgan Stanley eleva la previsión de capex de los gigantes del cloud para 2028 a 1,4 billones; Meta sigue siendo la mejor apuesta

De acuerdo con el analista de Morgan Stanley Brian Nowak, el 12 de julio, el banco elevó sus previsiones de gasto de capital para 2027 y 2028 de Meta, Amazon, Microsoft, Google y SpaceX en un 9% y un 10%, respectivamente, hasta aproximadamente 1,2 billones de dólares y 1,4 billones de dólares. La revisión al alza se debió principalmente a incrementos en los costes del hardware, en particular los relacionados con las GPU, que subieron alrededor de un 20%.

Morgan Stanley mantiene a Meta como su elección principal con un precio objetivo de 775 dólares, lo que implica una subida del 15%. El banco identificó cinco impulsores de crecimiento infravalorados, incluidos la monetización del cómputo Neocloud, Meta AI, el negocio de búsqueda, los ingresos por APIs y oportunidades de suscripción que, en conjunto, podrían añadir 10 dólares al beneficio por acción de 2028 por encima del escenario base de 33.