Morgan Stanley: Los retrasos en los transformadores eléctricos se extienden hasta 128–144 semanas, creando un cuello de botella para la IA el 15 de junio

Según la investigación de Morgan Stanley del 15 de junio, los ciclos de entrega de transformadores de potencia se han extendido a 128–144 semanas desde 12–16 semanas antes de la pandemia, convirtiéndose en un cuello de botella central para la expansión de la infraestructura de IA. Los nuevos retrasos en las interconexiones energéticas en EE. UU. ahora superan en más del doble la capacidad instalada actual del país, creando una brecha estructural en la que «la finalización de la conexión a la red ≠ la energía utilizable».

Las limitaciones de mano de obra y de recursos agravan el desafío. EE. UU. se enfrenta a una escasez proyectada de aproximadamente 300.000 electricistas durante la próxima década, mientras que el 43% de los centros de datos opera en regiones con alta escasez hídrica. Estas restricciones superpuestas pueden frenar la expansión de la oferta de cómputo por debajo del crecimiento de la demanda, desplazando la dinámica del mercado desde la competencia por la expansión de cómputo hacia la competencia por el control del cómputo disponible.