Korea Midland Power emite $300M Climate Transition Bond y vuelve al mercado en USD después de 4 años

De acuerdo con la industria bancaria de inversión, Korea Midland Power (KMPCO) emitió con éxito ayer (20 de julio) 300 millones de USD en bonos de finanzas para la transición climática. La colocación a tres años con tipo de interés fijo se fijó en 55 puntos básicos por encima de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. comparables, logrando un ajuste de 30 pb frente a la orientación inicial.

La emisión de bonos marca la primera oferta de deuda denominada en dólares estadounidenses de KMPCO en más de cuatro años. La empresa también tiene 300 millones de USD en bonos con vencimiento el próximo mes, y esta emisión sirve como refinanciación. El acuerdo se produce tras la reciente fuerte actividad de otras utilidades estatales surcoreanas en los mercados de deuda offshore.