Apple busca que Intel y Samsung fabriquen chips; la posición dominante de TSMC enfrenta desafíos

Se informó el martes que Apple está llevando a cabo conversaciones preliminares con Intel y Samsung para explorar la creación de una fuente de suministro alternativa de chips fuera de TSMC. Aunque es difícil que la posición de TSMC se vea afectada a corto plazo, el riesgo geopolítico y la presión estratégica por diversificar la cadena de suministro están impulsando a Apple a ajustar las fuentes de suministro de sus chips.

¡La cadena de suministro está apretada! Apple busca por primera vez opciones de chips fuera de TSMC

Según informó Bloomberg, Apple está buscando colaborar con Intel y Samsung para producir procesadores de dispositivos principales, y personas informadas revelaron que Apple ya mantuvo discusiones iniciales con Intel sobre servicios de foundry, además de enviar a ejecutivos para visitar en persona una planta avanzada de chips en construcción en Texas por parte de Samsung. Por el momento, ambas partes no han llegado a ningún pedido; las negociaciones aún se encuentran en una etapa de exploración muy preliminar y no se sabe si finalmente se concretará la colaboración.

La razón directa de buscar proveedores de respaldo es la reciente escasez severa de chips. La gran expansión de los centros de datos de IA está elevando la demanda de chips de procesos avanzados, y también las ventas de Mac compatibles con la ejecución local de modelos de IA han superado las expectativas. Esta doble presión está provocando un aprieto en el suministro de los procesadores principales de Apple.

El CEO de Apple, Tim Cook, también lo reconoció en la llamada de resultados del trimestre pasado al admitir que la escasez de chips para iPhone y Mac está limitando el crecimiento de la empresa: «Tenemos menos flexibilidad en nuestra cadena de suministro que de costumbre». Estimó que mantener el equilibrio entre oferta y demanda requerirá algunos meses.

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Brecha aún grande entre la capacidad de Intel y Samsung; TSMC difícilmente será reemplazado a corto plazo

Aunque se reporta que Apple busca un respaldo, la industria en general considera que en el corto plazo Intel y Samsung no podrán mover el dominio de TSMC. El reporte señala que estas dos compañías «no pueden ofrecer de forma confiable capacidad y escala del nivel de rendimiento de TSMC». Gracias a su larga colaboración de más de diez años y a la tecnología de procesos más avanzada, TSMC sigue siendo, hasta hoy, el socio más crucial de la cadena de suministro de Apple.

Para Intel, conseguir clientes externos de foundry es una de las piezas clave del plan de revitalización del CEO, Lip-Bu Tan; la empresa está esforzándose por salir de la sombra de pérdidas repetidas en el negocio de foundry del pasado. Una vez que logre obtener el pedido de Apple, sería un gran símbolo de su regreso a la gloria. Por otro lado, Intel, como un fabricante estratégico de nivel nacional que el gobierno de Trump apoya con fuerza, y al colaborar con él, también ayudaría a estrechar la relación entre Apple y la Casa Blanca.

En el caso de Samsung, que ocupa el segundo lugar a nivel global en el mercado de foundry, se espera que, mediante la adopción por parte de Apple, obtenga un efecto positivo para su marca y su negocio.

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La mayor preocupación a ambos lados del Estrecho es la geopolítica; la participación de pedidos de TSMC podría diluirse a largo plazo

Dicho esto, las amenazas de largo plazo no deben ignorarse. En la estrategia histórica de la cadena de suministro de Apple, cualquier componente importante contaba con múltiples proveedores, y que TSMC haya sido durante mucho tiempo el único proveedor de los chips centrales de Apple es, en sí, una excepción. Cook ya advirtió desde 2022: «Si el 60% de la capacidad se concentra en un solo lugar, puede que no sea un despliegue estratégico».

Durante mucho tiempo ha considerado el riesgo de concentrar a Taiwán como una amenaza que debe resolverse, especialmente en el contexto geopolítico de que China no ha renunciado a liberar Taiwán por la vía de la fuerza. Actualmente, TSMC está ampliando activamente sus instalaciones en Phoenix, Arizona, en Estados Unidos; para 2026 se prevé que pueda suministrar a Apple 100 millones de chips, pero esto solo representa una fracción muy pequeña del total anual de envíos de Apple, muy insuficiente para dispersar el riesgo.

De cara al futuro, Apple quizá no «cambie» TSMC, pero su proporción dentro de los pedidos de Apple probablemente disminuirá conforme Intel y Samsung se incorporen gradualmente. Para TSMC, no solo se perdería participación de mercado, sino también su ventaja de poder de negociación acumulada durante mucho tiempo.

Este artículo, «Apple busca que Intel y Samsung fabriquen chips; el dominio exclusivo de TSMC enfrenta retos», apareció por primera vez en la cadena de noticias ABMedia.