Die US-Automobilindustrie tritt in eine neue Phase der Unsicherheit ein, da das USMCA-Handelsabkommen voraussichtlich nicht bis Mittwoch verlängert wird. Die Frist löst einen jährlichen Überprüfungsprozess oder einen möglichen Auslaufen bis 2036 aus, wenn keine Einigung erzielt wird. Das Abkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada, das während der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump im Jahr 2020 geschlossen wurde, regelt jährlich Waren und Dienstleistungen im Wert von rund 2 Billionen US-Dollar zwischen den drei Ländern. Die Automobilindustrie machte laut Branchendaten im vergangenen Jahr etwa 18 % des Handels der USA mit ihren Nachbarländern aus. Die Regierung steht dem Abkommen kritisch gegenüber; US-Beamte erklärten, sie wünschten sich zusätzliche inländische Investitionen und Vorteile. Automobilhersteller befürchten, dass eine Neueröffnung des Abkommens Handelsunsicherheit schaffen könnte, was zu geringeren Investitionen und weniger Arbeitsplätzen führen würde.
USMCA-Überprüfungsprozess beginnt nach Ablauf der Mittwochsfrist
Die USA, Mexiko und Kanada hätten sich bis Mittwoch auf eine 16-jährige Verlängerung einigen können, werden diese Frist aber voraussichtlich nicht einhalten. Das eröffnet stattdessen einen jährlichen Überprüfungsprozess. US-Handelsbeauftragter Jamieson Greer sagte im Mai, die USA wollten die nordamerikanischen Ursprungsregeln „so stärken, dass der US-Anteil an diesen Waren erhöht wird“, um die heimische Produktion anzukurbeln.
Diego Marroquín Bitar, Fellow am in Washington, D.C. ansässigen Think Tank Center for Strategic and International Studies, sagte, die öffentlichen Diskussionen der Trump-Administration seien breit gefächert und beträfen auch nichttarifäre Themen wie Einwanderung, Kriminalität und andere Verbindungen. „Alles liegt auf dem Tisch. Nicht nur die Handelsfragen“, sagte Bitar. „Je mehr Dinge auf dem Tisch liegen, desto länger dauern die Verhandlungen und desto mehr Unsicherheit entsteht.“
Branchenverbände unterstützen Verlängerung des trilateralen Abkommens
Die in den USA tätigen Automobilhersteller möchten, dass das Abkommen eine Vereinbarung zwischen den drei Ländern bleibt, die „diese kritische wirtschaftliche Grundlage“ für den nordamerikanischen Handel „stärkt und nicht fragmentiert“, heißt es in einem Brief an Greer von den Führungskräften der größten Automobilhandelsverbände in den USA. „Wir unterstützen die bilateralen Gespräche zwischen den USA und Mexiko und ermutigen zu trilateralen Diskussionen, um eine effiziente und effektive Überprüfung zu ermöglichen, die letztendlich das USMCA als trilaterales Abkommen verlängert“, schrieben die Organisationen, die die überwältigende Mehrheit der US-Automobilhersteller, Zulieferer und Händler vertreten, am 7. Mai.
Die Handelsverbände haben argumentiert, dass Unternehmen Milliarden US-Dollar ausgegeben haben, um die aktuellen USMCA-Standards zu erfüllen, und dass viele Automobilunternehmen bereits mehr in den USA investieren. Das USMCA hat nordamerikanische Investitionen in Höhe von 182 Milliarden US-Dollar ausgelöst, von denen 86 % für die USA angekündigt wurden, so Daten der US-Automobil-Lobbygruppe.
Flavio Volpe, Präsident des kanadischen Verbands der Automobilteilehersteller und Mitglied des Rates des kanadischen Premierministers für die Beziehungen zwischen Kanada und den USA, sagte, er sei optimistisch, dass bis zum Herbst eine Einigung erzielt werden könne. „Es gibt reale Probleme auf dem Tisch, aber meiner Meinung nach ist keines von [those] unüberwindbar“, sagte er am Montag in einem Telefoninterview mit CNBC.
Aktuelle Regeln verlangen 75 % regionalen Wertschöpfungsanteil für Fahrzeuge
Das USMCA verlangt derzeit, dass 75 % des „regionalen Wertschöpfungsanteils“ für Personenkraftwagen und leichte Lastkraftwagen aus Nordamerika stammen. Die Ursprungsregeln legen fest, aus welchem Land ein Produkt stammt und welche Waren für eine Vorzugsbehandlung wie reduzierte Zölle oder zollfreien Handel in Frage kommen. Derzeit gibt es keine Anforderung, den Teileanteil zwischen dem, was in den USA, und dem, was in Kanada hergestellt wird, zu trennen.
Rund ein Dutzend Fahrzeuge, darunter einige Einzelmodelle, erfüllen die derzeitige 75-%-Schwelle. Keines erreicht 80 %; der VW ID.4 Allradantrieb Pro liegt mit 76 % US-/kanadischem Anteil an der Spitze der von der National Highway Traffic Safety Administration veröffentlichten Teileliste für das Modelljahr 2026. S&P Global Mobility hat erklärt, dass ein Fahrzeug im Durchschnitt 20.000 Einzelteile hat, wenn es bis auf die Schrauben zerlegt wird. Die Teile können aus 50 bis 120 Ländern stammen.
Trump-Administration strebt 82 % Wertschöpfungsanteil mit 50 % US-Produktion an
Die Trump-Administration will Berichten zufolge den regionalen Wertschöpfungsanteil auf 82 % erhöhen, wobei 50 % dieses Werts in den USA produziert werden sollen. Die neuen Regeln würden eine Unterscheidung zwischen US- und kanadischem Anteil erfordern, was die Einrichtung neuer Prozesse bedeuten würde. „Der regionale Wertschöpfungsanteil wird viel diskutiert, aber eigentlich ist der US-Anteil von Bedeutung“, sagte Mark Wakefield, Partner und globaler Automobilmarktleiter bei der Beratungsfirma AlixPartners. „Einige haben nicht einmal einen Plan, wie sie das umsetzen sollen, also wird es eine holprige und ziemlich teure Fahrt werden.“
AlixPartners schätzt, dass die Verlagerung eines Produkts von Mexiko nach Kanada einen Aufschlag von bis zu 20 % und die Verlagerung einiger Teile von China in die USA einen Kostenanstieg von bis zu 50 % mit sich bringt. Führungskräfte der Automobilindustrie haben erklärt, dass es Jahre und Milliarden US-Dollar an Investitionen kosten würde, die Produktion ins Inland zu verlagern, um sicherzustellen, dass in den USA verkaufte Fahrzeuge mehr US-Anteile enthalten.
Aakash Arora, Automobilexperte, Partner und Managing Director bei Boston Consulting Group, wies darauf hin, dass eine Möglichkeit, den US-Anteil zu erhöhen, darin bestehen könnte, die Ursprungssoftware, die ein wachsender Bestandteil neuer Fahrzeuge ist, in die Ursprungsregeln einzubeziehen. BCG argumentiert auch, dass zu hohe Standards dazu führen könnten, dass einige Unternehmen tatsächlich weniger in den USA produzieren. Anstatt die Standards zu erfüllen, könnten sich die Automobilhersteller darauf konzentrieren, Fahrzeuge mit den günstigsten Teilen außerhalb der USA zu produzieren, um den deklarierten Wert der Fahrzeuge für die Einfuhr so weit zu senken, dass die Zahlung von Zöllen auf ein günstigeres Produkt immer noch finanziell vorteilhaft wäre. „In diesem Fall erhalten wir keinen zusätzlichen US-Anteil“, sagte Arora.
FAQ
Was ist das USMCA-Handelsabkommen und wann wurde es geschlossen?
Das Abkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada (USMCA) ist ein Handelsabkommen, das das Nordamerikanische Freihandelsabkommen ablöste und während der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump im Jahr 2020 geschlossen wurde. Das Abkommen regelt jährlich Waren und Dienstleistungen im Wert von rund 2 Billionen US-Dollar zwischen den drei Ländern, wobei die Automobilindustrie im vergangenen Jahr etwa 18 % des Handels der USA mit ihren Nachbarländern ausmachte.
Welche aktuellen Ursprungsregeln gelten nach dem USMCA?
Das USMCA verlangt derzeit, dass 75 % des „regionalen Wertschöpfungsanteils“ für Personenkraftwagen und leichte Lastkraftwagen aus Nordamerika stammen. Rund ein Dutzend Fahrzeuge erfüllen die derzeitige 75-%-Schwelle, keines erreicht 80 %. Der VW ID.4 Allradantrieb Pro liegt mit 76 % US-/kanadischem Anteil an der Spitze der von der National Highway Traffic Safety Administration veröffentlichten Liste für das Modelljahr 2026. Derzeit gibt es keine Anforderung, den Teileanteil zwischen dem, was in den USA, und dem, was in Kanada hergestellt wird, zu trennen.
Was sagte US-Handelsbeauftragter Jamieson Greer im Mai zur USMCA-Überprüfung?
US-Handelsbeauftragter Jamieson Greer sagte im Mai, die USA wollten die nordamerikanischen Ursprungsregeln „so stärken, dass der US-Anteil an diesen Waren erhöht wird“, um die heimische Produktion anzukurbeln. Die Trump-Administration will Berichten zufolge den regionalen Wertschöpfungsanteil auf 82 % erhöhen, wobei 50 % dieses Werts in den USA produziert werden sollen, was die Einrichtung neuer Prozesse zur Unterscheidung zwischen US- und kanadischem Anteil erfordern würde.
