OpenAI-Update für die Smartphone-Lieferkette: Hat MediaTek einen exklusiven Prozessor? Die Serienproduktionspläne werden auf die erste Jahreshälfte 2027 vorgezogen

Der Analyst郭明錤 von der Hongkonger Tianfeng International Securities wies erst am 27. April darauf hin, dass OpenAIs Mutterunternehmen, OpenAI, gemeinsam mit MediaTek und Qualcomm an der Entwicklung von Smartphone-Prozessoren für intelligente Mobiltelefone arbeitet. Linsin Precision soll dabei als exklusiver Partner für System-Ko-Design und Fertigung auftreten, mit einer frühesten Serienproduktion im Jahr 2028. Damals führte das dazu, dass der Markt die Hardware-Pläne von OpenAI neu interpretierte: Es könnte nicht nur darum gehen, ein Endgerät zu bauen, das ChatGPT unterstützt, sondern das Konzept des Smartphones mithilfe eines „AI-Agenten-Handys“ neu zu definieren.

Am 5. Mai ergänzte郭明錤 seine neuesten Branchenrecherchen und beschrieb den Entwicklungsfortschritt des ersten AI-Agenten-Handys von OpenAI deutlich optimistischer. Er sagte, OpenAI beschleunige möglicherweise die Entwicklung des ersten AI-Agenten-Handys und ziele darauf ab, dass es frühestens im ersten Halbjahr 2027 in Serie geht. Das bedeutet im Vergleich zu dem am 27. April genannten Zeitplan „frühestens 2028 Serienproduktion“: Der neue Fahrplan könnte um etwa ein halbes bis ein Jahr nach vorn rücken.

(郭明錤：OpenAI will ein AI-Agenten-Handy bauen – MediaTek, Qualcomm und Luxshare Precision sind entscheidende Glieder der Lieferkette)

郭明錤 geht davon aus, dass OpenAIs Beschleunigung der Handyentwicklung unter anderem damit zusammenhängen könnte, dass dies die IPO-Erzählung zum Jahresende begünstigt und dass der Wettbewerb um AI-Agenten-Handys immer schneller wird. Anders ausgedrückt: Wenn OpenAI vor dem IPO seine Hardware-Pläne klar demonstrieren kann, stärkt das nicht nur das Wachstumsthema von „AI-Betriebssystem“ und „AI-Personen-Agent-Einstieg“, sondern auch, dass der Kapitalmarkt erkennt: OpenAI ist nicht nur ein Cloud-Model-Unternehmen, sondern hat die Möglichkeit, in die nächste Generation von Consumer-Computing-Plattformen einzusteigen.

Von gemeinsamer Entwicklung mit Qualcomm und MediaTek zu der Möglichkeit, dass MediaTek die Prozessoraufträge exklusiv erhält

In der Version vom 27. April hatte郭明錤 erwähnt, OpenAI arbeite mit MediaTek und Qualcomm an der Entwicklung von Smartphone-Prozessoren; die Rolle in der Lieferkette stellte sich damals weiterhin als Zustand dar, in dem mehrere Parteien konkurrieren oder gemeinsam entwickeln.

Doch das Update vom 5. Mai zeigt eine deutlichere Veränderung:郭明錤 sagte, dass derzeit MediaTek viel eher die Prozessoraufträge für das OpenAI AI-Agenten-Handy exklusiv erhalten dürfte. Das Gerät soll eine kundenspezifische Version einsetzen, die auf dem Dimensity 9600 basiert, und soll im zweiten Halbjahr 2026 in einem N2P-Fertigungsprozess von TSMC produziert werden.

Dieser Wandel ist äußerst entscheidend. Wenn MediaTek am Ende die Prozessoraufträge allein erhält, bedeutet das nicht nur, dass es ein Beteiligter in der OpenAI-Handy-Lieferkette ist, sondern potenziell der wichtigste Chip-Plattform-Lieferant für das erste AI-Agenten-Handy. Für MediaTek, das in den vergangenen Jahren im Markt für High-End-Smartphone-Chips dem Wettbewerber Qualcomm hinterherlief, könnte ein OpenAI-Handy, das zu einer Zielmarke für die nächste Generation von KI-Geräten wird, eine bedeutende Neubewertung von Marken- und technischer Positionierung bedeuten.

Insbesondere würden die Schwerpunkte des OpenAI-Handys nicht nur in traditionellen CPU-, GPU- oder Kommunikationsspezifikationen liegen, sondern darin, wie ein AI Agent über lange Zeit hinweg den Kontext verstehen, Aufgaben verarbeiten, den Speicher verwalten und Cloud-Modelle takten kann. Dadurch steigt die Bedeutung kundenspezifischer Prozessoren erheblich.

Spezifikations-Schwerpunkte: ISP, Dual-NPU, LPDDR6, UFS 5.0 und Sicherheitsarchitektur

In seinem Update vom 5. Mai ergänzte郭明錤 außerdem konkretere Richtungen bei den Spezifikationen. Er sagte, der kundenspezifische Chip im OpenAI AI-Agenten-Handy werde die ISP-HDR-Ausgabe mit hohem Dynamikbereich stärken, was sich positiv auf die visuelle Wahrnehmung in der realen Welt auswirkt und damit zum Fokus der Spezifikationen wird.

Das passt auch zur Kernlogik eines AI-Agenten-Handys. Wenn das Smartphone zum Einstiegspunkt für den AI-Agenten werden soll, kann es sich nicht nur auf Texteingaben verlassen. Es muss die Umgebung des Nutzers, Bilder, Szenen und den aktuellen Status verstehen. Kamera und Sensoren sind dann nicht mehr nur Werkzeuge zum Fotografieren, sondern wichtige Datengrundlage dafür, dass der AI-Agent die reale Welt versteht. Daher könnte die HDR-Ausgabe des ISP dazu dienen, dass das Handy auch in komplexen Lichtquellen, beim Wechsel zwischen Innen- und Außenbereich sowie in mobilen Szenarien weiterhin eine stabile visuelle Wahrnehmungsfähigkeit liefert.

Weitere wichtige Spezifikationen umfassen zudem eine Dual-NPU-Architektur, LPDDR6 in Kombination mit UFS 5.0 sowie ein Sicherheitsdesign mit pKVM und inline hashing.

Zusammen etwa 30 Millionen Stück Auslieferung in den Jahren 2027 und 2028

郭明錤 nannte auch konkretere Prognosen zur Auslieferung. Wenn die Entwicklung reibungslos verläuft, sollen die OpenAI AI-Agenten-Handys in Summe aus den Jahren 2027 und 2028 etwa 30 Millionen Stück ausmachen.

Diese Zahl liegt zwar weiterhin deutlich hinter dem jährlichen iPhone-Auslieferungsvolumen, ist jedoch für eine völlig neue Marke mit einem völlig neuen Gerätetyp bereits ein sehr aktives Ziel. Wenn OpenAI im ersten Halbjahr 2027 in Serie produzieren kann, bedeutet das möglicherweise nicht, dass es mit experimenteller Hardware oder mit Geräten für Nischen-Entwickler in den Markt geht, sondern dass es versucht, in den echten Consumer-Smartphone-Markt einzutreten.

Damit bekommt auch die Lieferketten-Einschätzung vom 27. April mehr Investitionsrelevanz. Damals sagte郭明錤: Wenn OpenAI in der Anfangsphase auf den globalen Markt für High-End-Smartphones abzielt, liegt das jährliche Auslieferungsvolumen dieses Marktes bei etwa 300 Millionen bis 400 Millionen Stück; heute wiederum, wenn die erste Generation bereits in den Jahren 2027 bis 2028 auf eine Größenordnung von 30 Millionen Stück kommt, zeigt das: OpenAI hofft zumindest, dass das AI-Agenten-Handy zu einer skalierbaren neuen Produktkategorie wird und nicht nur ein bloßes Schaufenster für KI-Hardwarekonzepte.

Dieser Artikel: Update zur Lieferkette für OpenAI-Handys – MediaTek exklusiv beim Prozessor? Serienstart vorgezogen auf das erste Halbjahr 2027; zuerst erschienen bei 鏈新聞 ABMedia.