Analysten von Bernstein haben nach der Ankündigung einer langfristigen strategischen Partnerschaft mit NVIDIA ein Kursziel von 100 US-Dollar für IREN ausgegeben, wie aus einer Notiz an Kunden am Freitag hervorgeht. Die Partnerschaft umfasst einen AI-Cloud-Vertrag im Wert von 3,4 Milliarden US-Dollar sowie eine Aktienoption, die NVIDIA die Investition von 2,1 Milliarden US-Dollar zu 70 US-Dollar je Aktie ermöglicht.
Kurs und Upside-Potenzial
IREN-Aktien schlossen am 7. Mai bei 56,85 US-Dollar, laut der IREN-Preisseite von The Block, wobei das Kursziel von Bernstein eine implizierte potenzielle Rendite von etwa 76% gegenüber diesem Niveau bedeutet.
Begründung der strategischen Partnerschaft
Bernstein-Analysten, angeführt von Gautam Chhugani, beschrieben die Entwicklung als möglicherweise bedeutende technologische und kapitalbezogene Abstimmung zwischen den beiden Unternehmen. Die Analysten stellten fest, dass IREN durch die Sicherung von NVIDIA als strategischen Partner für den 2GW-Flaggschiff-Standort Sweetwater sowohl technologische Unterstützung für eine fortschrittliche AI-Factory-Architektur als auch ein hohes Maß an Sicherheit hinsichtlich der GPU-Lieferfähigkeit erhält, während die Hardware auf Plattformen der nächsten Generation übergeht.
Laut den Analysten muss IREN zwar weiterhin einen Ankerkunden sowie breitere Unternehmenskunden für den Sweetwater-Standort gewinnen, doch das Unternehmen habe seine Wettbewerbs- und Technologiestellung angesichts des Umfangs des 2GW-Projekts verbessert.
Bestehende Verträge und Deployments
Bernstein merkte an, dass IREN weiterhin im Plan ist, die 200MW-Auslieferung des Horizon-Datenzentrums für Microsoft umzusetzen, wobei die erste 50MW-Anlage im Q3 fällig ist. Die Analysten erklärten, IREN werde voraussichtlich Kapazitäten in British Columbia und Childress, Texas, nutzen, da die AI-Cloud-Deployments im Rahmen der bestehenden Microsoft- und NVIDIA-Verträge zunehmen.
Mirantis-Übernahme und Software-Fähigkeiten
Der Bericht hob hervor, wie die 625 Millionen US-Dollar teure Übernahme von Mirantis die Software-Fähigkeiten von IREN erweitert und es dem Unternehmen ermöglicht, verwaltete GPU-Dienste sowie Orchestrierung anzubieten. Die Analysten stellten fest, dass diese Akquisition ein zentraler Bestandteil in IRENs Übergang von der Bereitstellung von Bare-Metal-Infrastruktur hin zu einem vertikal integrierten Cloud-Operator ist.
Umsatzprognosen
Bernstein erklärte, dass der gesamte AI-Cloud-ARR bis CY26E auf 3,7 Milliarden US-Dollar zielt.
Bewertung und Ausblick
Unter Wiederholung einer Einstufung als „Outperform“ für IREN wiesen die Analysten darauf hin: „Die Datacenter-Chance ist enorm – und noch früh, mit weiterhin möglichem substantiellem Upside.“
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