IntrovertMetaverse

أصدرت شركة كاونتر بوينت ريسيرش مؤخرًا تقريرًا، وذكروا فيه أن «تصحيح حاد في أسعار الذاكرة من النصف الثاني من عام 2027 لا يمكن استبعاده تمامًا».
فقط احتفظ بهذا في ذهنك. مشاركة هذا لا تعني أنني أوافق تمامًا على وجهة نظرهم.

Update:

Q2 Consumer LPDDR5X Prices Rise 89%
Market research firm SigmaIntell announced on the 22nd that prices for consumer product categories rose in the second quarter of this year due to a memory supply and demand imbalance.
In the low power DRAM (LPDDR) product category, the price of the LPDDR4X 4GB product rose 75% quarter on quarter, while the LPDDR5X 12GB product rose 89%. This is the result of intensified supply competition as LPDDR memory is adopted in next generation server GPUs such as NVIDIA's AI computing platform Vera Rubin. Memory manufacturers widened the scope of price increases for c

يبدو أن العديد من الأشخاص اشتروا الذاكرة بعد رؤيتي أصرخ على دورة الذاكرة في سبتمبر الماضي، عندما كان حسابي لا يزال صغيرًا.
مبروك لكل من تمسك!

Morgan Stanley updated its modeling for China AI chips, and the particularly interesting part is that they expect Chinese companies to start deploying Chinese-made AI accelerators in overseas regional data centers outside China from 2028 onward.

شركة SK هينكس تقلل من إنتاج HBM4… وتسعى لتحقيق أرباح إضافية من خلال توسيع سوق الذاكرة العشوائية المادية المقيدة بالإمداد
شركة SK هينكس تقوم بتعديل وتيرة زيادة إنتاج الذاكرة عالية النطاق الترددي من الجيل السادس (HBM4) وتركيز أكبر على الاستحواذ على سوق الذاكرة المادية. مع تجاوز حصتها من إيرادات HBM بالفعل 40 بالمئة ووجود تفوق ساحق، تقوم الشركة بإعادة تخصيص الموارد نحو تأمين أرباح إضافية من الذاكرة المادية، حيث النقص في الإمدادات حاد، بدلاً من الانخراط في سباق توسعة السعة بشكل عدواني.
وفقًا لمصادر صناعية في الثالث والعشرين من الشهر، يُقال إن SK هينكس تؤخر إلى حد ما تحويل بعض خطوط إنتاج HBM من

إيرادات سامسونج إلكترونيكس HBM4 تتجاوز المليار دولار، بعد أربعة أشهر فقط من كونها الأولى في الإنتاج الضخم
يُقال إن ذاكرة النطاق الترددي العالي من الجيل السادس (HBM4) من سامسونج إلكترونيكس، أصبحت الأولى في الصناعة التي تتجاوز إيراداتها مليار دولار (حوالي 1.54 تريليون وون).
وفقًا لمصادر الصناعة في الثالث والعشرين من الشهر، سجلت سامسونج إلكترونيكس هذه النتائج مع ارتفاع الطلب على HBM4 مؤخرًا.
حققت سامسونج ذلك بعد حوالي أربعة أشهر من كونها أول شركة في العالم تبدأ شحنات الإنتاج الضخم لـ HBM4 في 12 فبراير.
إذا تم تحديد نقطة القطع عند نهاية يونيو، من المتوقع أن تتجاوز الإيرادات 1.2 مليار دولار

بدأت شركة سامسونج إلكترونيكس ميكانيكس الإنتاج الضخم لبطاقة FC BGA لــ "AI200" من كوالكوم، وتوسيع التعاون ليشمل قطاع مراكز البيانات
بدأت شركة سامسونج إلكترونيكس ميكانيكس في إنتاج الكتلة الأساسية للعبوة التي ستُستخدم في معجل الذكاء الاصطناعي (AI) لمركز البيانات الخاص بكوالكوم. من المتوقع أن يؤدي صفقة التوريد إلى توسيع التعاون بين الشركتين من حضورهما الحالي في الهواتف المحمولة والحواسيب إلى قطاع مراكز البيانات.
وفقًا لتقرير من ZDNet Korea في 22 من الشهر، بدأت سامسونج إلكترونيكس ميكانيكس مؤخرًا في الإنتاج الضخم في مصنعها في بوسان لبطاقة flip chip ball grid array (FC BGA) المستخدمة في أحدث معجل

إذا كانت الأمور ستسير على هذا النحو حقًا… هاها، سيكون ذلك رائعًا.
عقدت شركة Jefferies مكالمة مع خبير في الذاكرة، ووفقًا لهذا الخبير، من المتوقع أن ترتفع أسعار الذاكرة بنسبة 40–50% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2026، تليها زيادة أخرى بنسبة 30–40% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2026.
هذا يتجاوز بشكل كبير التوقعات الحالية التي تتراوح بين 15–20% في الربع الثالث وأقل من 30% في الربع الرابع.

TSMC CoPoS Pilot Line Demo Equipment Suppliers
Lithography and Coating: Canon's FPA-5525iV LF2 lithography tool; Germany's SUSS DSC310s Gen4 exposure system and ACS310 Gen2 coating/developing platform; Japan's TEL LITHIUS Pro SQ3; SCREEN's LM-3000; and Scientech's panel level release layer coating equipment.
Metallization and Copper Plating: Applied Materials (應材), KLA-Tencor (科磊), and 力鼎精密. Copper plating is handled by Lam Research's SABRE 3D FP, while UBM etching includes Lam Research's Quaros FP.
Grinding and Laser Processing: Japan's DISCO has secured nearly all of the related equipment or

Samsung Electronics Breaks Ground in Earnest on Its Last Pyeongtaek Semiconductor Fab
Samsung Electronics has begun preparations to break ground on "P5 Fab 2," the final fab at its Pyeongtaek campus in Gyeonggi Province. As a wave of artificial intelligence (AI) infrastructure investment has driven a surge in memory chip orders, the company has moved up the timing of its capital investment by roughly six months from the original plan.
Construction Equipment Deployed at the P5 Fab 2 Site
According to the industry on the 21st, several pile drivers have recently been newly positioned at Samsung E

Korean media reported that CXMT employees who received equity incentives ahead of the company’s listing could end up holding shares worth hundreds of thousands of dollars per person.
This is because CXMT granted large-scale equity awards in 2021 and 2023 to around 7,000 core employees, including engineers. CXMT founder and chairman Zhu Yiming also plans to distribute 50% of the shares he will receive as a listing-related performance bonus to employees, which is estimated to amount to around RMB 1 million, or $150,000, per employee.
Among the executives set to receive significant rewards are Ch

What do you think about Micron’s earnings? I read Citi’s preview report, and their ASP assumptions looked way too conservative. If consensus is around that level, I’m starting to think Micron could potentially deliver an upside surprise this quarter.
$MU