SemiAnalysis: لدى التخزين فرصة صعودية تبلغ 2-3 أضعاف، مع تأخير الإنتاج الضخم لوحدة CPO حتى أواخر 2028

ذكر مؤسس SemiAnalysis ديلان باتيل في حلقة بودكاست بتاريخ 10 يوليو أن الذاكرة ستواجه نقصًا هيكليًا سيستمر لعدة سنوات، بسبب نمو ذاكرة التخزين المؤقت (KV cache) المدفوع بالاستدلال الذي يفوق مكاسب القدرة الإنتاجية التي لا تتجاوز 20-30% سنويًا. وقد ارتفعت أسعار الذاكرة بالفعل بأربع مرات ولا تزال تحمل احتمال صعود يتراوح بين مرتين وثلاث مرات، مع تحمل الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية العبء الأكبر. وقال باتيل إن حلول النحاس ستظل قائمة عبر معالجات Nvidia Rubin وما بعدها من معمارية فَينمان، مما يطيل نافذة الطلب على وصلات النحاس.

وبخصوص وصلات الربط البصرية المعتمدة على شرائح (chiplets) (CPO)، يتوقع باتيل ألا تتجسد الإنتاجية على نطاق واسع حتى أواخر 2028 إلى 2029، مشيرًا إلى تحديات لا تزال دون حل في معدلات العائد التصنيعي، ونضج تصميم الرقائق، وجاهزية سلسلة الإمداد.