وقّعت مايكروسوفت اتفاقاً طويل الأجل لشراء الطاقة مع شيفرون لتشغيل مركز بيانات مخطط له في غرب تكساس، باستخدام توربينات تعمل بالغاز الطبيعي من GE Vernova، أعلنت شيفرون الإثنين. يتمحور الاتفاق حول مشروع Kilby، وهو محطة توليد طاقة في مقاطعة Reeves من المتوقع أن توفر 2.7 جيغاواط من السعة — بما يعادل طاقة 2 مليون أسرة — مع بدء تسليم الطاقة إلى مركز البيانات في 2028. يعالج التكوين المعزول عن الشبكة مخاوف من أن مشاريع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قد تُرهق الشبكات الكهربائية المحلية، وهو عامل حددته Wells Fargo ضمن أسباب المقاومة السياسية لمثل هذه التطورات.
مواصفات مشروع Kilby وخطته الزمنية
سيقع مشروع Kilby بجوار مركز البيانات الذي تديره مايكروسوفت في مقاطعة Reeves، ولن يعمل خارج الشبكة العامة. ستزود شيفرون الغاز الطبيعي، بينما ستوفر GE Vernova غالبية التوربينات الكبيرة لدعم المحطة. ومن المتوقع أن توفر Caterpillar بقية التوربينات. قال جيف غوستافسون، رئيس Chevron New Energies، في مقابلة الإثنين إن "ليس هناك في الواقع منافسة مع مستهلكي الكهرباء المحليين"، وإنه "مع مرور الوقت، ومع توفر فائض من الطاقة، نخطط لضخ هذا في الشبكة للمساعدة في استقرارها." وأضاف غوستافسون أن مشروع Kilby يحظى بدعم المجتمع في منطقة لشيفرون فيها تاريخ طويل. ومن غير المتوقع أن يبدأ مركز البيانات التابع لمايكروسوفت في تلقي الطاقة من المشروع حتى 2028.
سجل GE Vernova من الطلبات يصل إلى 163 مليار دولار
أكد متحدث باسم GE Vernova أن توربينات مشروع Kilby مُدرجة في سجل الطلبات لدى الشركة، والذي بلغ 163 مليار دولار بنهاية مارس. وتتوقع الشركة أن يصل هذا الرقم إلى 200 مليار دولار بحلول نهاية 2027، قبل عام مما كان متوقعاً سابقاً. تُباع GE Vernova من التوربينات الثقيلة حتى على الأقل 2028، مع وجود سعة محدودة جداً في 2029 و2030. وتقدّر تقديرات محللي Wells Fargo أن GE Vernova، التي تصنع توربينات البخار والغاز، ومولدات الطاقة الكهرومائية، ومفاعلات نووية، تولد نحو 25% من الكهرباء في العالم.
Wells Fargo تحتفظ بتصنيف شراء رغم تقلبات السوق
حافظت Wells Fargo على تصنيف مكافئ للشراء وعلى هدف سعري قدره 1,259 دولاراً للسهم لـ GE Vernova، ما يشير إلى إمكانات صعود تقارب 20% من مستويات إغلاق التداول المتأخر يوم الثلاثاء. وكتب المحللون في مذكرة يوم الثلاثاء أن "نتوقع أن تواصل GEV العمل ما دام استمرار الشركة في زخم 'التفوق ثم رفع التوقعات'." تراجعت أسهم GE Vernova، التي ما تزال مرتفعة 60% منذ بداية العام، بأكثر من 7% يوم الثلاثاء. واستشهدت Wells Fargo بمقاومة سياسية، وزيادة المنافسة في التوربينات من منافسين مثل Mitsubishi، وبطء في تجارة الذكاء الاصطناعي كعوامل في الصورة السلبية، لكنها أشارت إلى أن الأساس لديها بشأن GE Vernova يظل إيجابياً. تتوقع Wells Fargo أن تتجه تسعيرات معدات التشغيل الثقيلة إلى الارتفاع مع تنافس شركات التكنولوجيا على الطلبات، مشيرة إلى أن الشركة "لم تصل بعد إلى سقف السعر".
التكوين المعزول عن الشبكة يتجنب منافسة الشبكة العامة
تمنع مقاربة الطاقة خلف العداد حدوث ضغوط على الشبكات الكهربائية المحلية، معالجةً لمخاوف واجهت مقاومة في بعض المناطق. قال غوستافسون إن عشرات المشاريع المماثلة أُعلن عنها في جميع أنحاء البلاد، لكن القليل منها يصل إلى مرحلة متقدمة مثل مشروع Kilby. وصف المحلل لدى Bernstein، Sunaina Ocalan، مشروع Kilby بأنه "مجرد دليل إضافي على الطلب الهائل على الطاقة الذي نراه" في طفرة الذكاء الاصطناعي، مضيفة أن "ارتفاع الطلب يدفع قوة تسعير أفضل لدى GE Vernova، ما يترجم إلى توسع في هامش الربح."
الأسئلة الشائعة
ما السعة التي سيقدمها مشروع Kilby إلى مركز بيانات مايكروسوفت؟
من المتوقع أن يوفّر مشروع Kilby نحو 2.7 جيغاواط من السعة، بما يعادل الطاقة اللازمة لـ 2 مليون أسرة.
متى سيبدأ مركز بيانات مايكروسوفت في تلقي الطاقة من مشروع Kilby؟
من غير المتوقع أن يبدأ مركز بيانات مايكروسوفت في تلقي الطاقة من المشروع حتى 2028.
ما سجل GE Vernova الحالي من الطلبات والتوقعات المستقبلية؟
بلغ سجل طلبات GE Vernova 163 مليار دولار بنهاية مارس، وتتوقع الشركة أن يصل هذا الرقم إلى 200 مليار دولار بحلول نهاية 2027.
