我承认,之前对于AI芯片内存需求的增长潜力确实看低了。随着大模型训练和推理对高带宽内存(HBM)需求的爆炸式增长,存储芯片制造商正在迎来一个前所未有的机遇期。特别是像美光这样的业界玩家,他们的内存芯片产品线正成为AI基础设施建设的关键瓶颈。从数据中心扩张到AI服务器部署,内存成本占比远高于我最初的预期。这不仅是周期性反弹,更是结构性的长期需求转变。市场对这类供应商能力的定价,可能还有想象空间。

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MEV猎人老王vip
· 16小时前
美光这波真的吃到AI红利了,HBM缺口没想象那么快填平啊
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tokenomics_truthervip
· 16小时前
美光这波真的抄到底了,HBM缺口没想象那么快补上,结构性需求改不了
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BuyTheTopvip
· 16小时前
HBM这波真的没想到会这么吃香,之前还以为就是个周期反弹,现在看来确实是长期结构性的需求啊
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TokenomicsTinfoilHatvip
· 16小时前
美光这波真的看对了,HBM缺货才是真瓶颈啊,之前都没意识到这东西会这么卡脖子
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Crypto凤凰vip
· 16小时前
看低了这波,现在才明白HBM才是真正的卡脖子,美光这类真吃到结构性红利了 --- 又是被现实暴击的一天,之前怎么就没想到内存会这么值钱呢 --- 结构性需求转变这个判断绝了,市场定价空间确实还很大,得补补功课了 --- 卧槽这才是长期逻辑啊,不是炒作周期反弹,我得重新审视这些供应商 --- 承认看低这点我很欣赏,说明在复盘...HBM缺口这么大的话,涨空间真的可能还有呢 --- 内存成本占比这么高,难怪芯片厂商都在抢产能,这下懂了 --- 从周期反弹到结构性转变,这认知升级有点疼,但也是机遇啊 --- 美光这波是真的站对风口了,只要AI还在烧钱就得需要HBM
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PensionDestroyervip
· 16小时前
HBM卡脖子这事儿早该看到的,现在才反应过来还是有点晚了不过没事儿,赚钱的逻辑跑不了
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