Leverate 已选择 WNSTN AI，以扩展其 AI 投资助理的能力，在平台中加入面向经纪商的对话式智能、交易员参与工具以及客户意图分析。该合作旨在帮助经纪商从交易员的互动中提取商业洞察，同时让客户留在交易环境内。该公告反映了行业更广泛的转向，即经纪商、交易平台和金融科技提供商正日益关注能够提升留存、个性化以及运营决策能力的 AI 系统，而不只是传统聊天机器人功能。
Leverate 携手 WNSTN 增加智能层
Leverate 在其交易平台中直接嵌入了一款 AI 助手，允许交易员使用自然语言提问，同时让经纪商能够看到用户的兴趣、行为模式和参与活动。WNSTN 的技术将作为额外的智能层，旨在帮助经纪商从交易员互动中提取商业洞察。
公司表示，其 AI 投资助理已经允许交易员通过直接在交易平台内进行自然语言交互来探索市场信息。加入 WNSTN 的目的，是通过提供更深入的个性化、参与分析以及经纪商专属的定制工具来扩展该功能。
Leverate 首席执行官 Ran Strauss 表示：“AI 正迅速成为现代经纪体验的核心层，但它必须是实用的、嵌入式的、且可衡量的。当我们推出 AI 投资助理时，我们的目标并不只是把一个聊天机器人添加到交易平台。我们的目标是为经纪商提供一个实用的 AI 层，以提升交易员体验并产出有意义的商业情报。WNSTN 在推动我们的 AI 愿景方面脱颖而出。其面向经纪商就绪的平台结合了智能个性化、强大的参与能力以及实时商业洞察，使经纪商能够建立更牢固的客户关系、提高平台黏性，并推动可衡量的增长。”
WNSTN 技术将交易员互动转化为经纪商智能
该合作的核心要素之一，是将交易员互动转化为经纪商运营层面的智能。两家公司称，经纪商客户将获得对交易员兴趣、常见提问、工具搜索以及参与模式的可视性。
这些信息有可能帮助销售团队、留存部门、交易台以及营销团队更好地理解客户行为。经纪商不必仅依赖诸如入金、成交量、持仓和盈利能力等传统交易指标，还能进一步了解客户正在研究什么、哪些市场吸引了注意力，以及哪些话题带来了参与。
对于在竞争高度激烈的零售交易市场中运营的经纪商而言，在交易下单之前理解客户意图，可能会变得愈发有价值。例如，如果大量交易员在就黄金、原油、人工智能股票或加密货币提问，经纪商或许能够在执行数据中出现活动之前，识别出新兴的兴趣领域。
嵌入式 AI 助手让交易员留在平台环境中
经纪商反复面临的挑战之一是：交易员往往会离开交易平台去其他地方搜索市场信息。市场解释、教育内容、技术分析以及市场评论通常分布在网站、社交媒体平台、视频频道、消息应用以及第三方分析服务中。每当交易员离开平台，经纪商就会失去对该活动的可视性。
两家公司认为，嵌入式 AI 助手能够通过让交易员在不打断工作流程的情况下获得市场解释、技术分析、图表和情境信息来解决这一问题。平台黏性（platform stickiness）已成为经纪领域越来越重要的衡量指标。技术提供商如今的竞争不只在于执行、制图和市场接入，还在于用户在平台生态系统内停留的时间有多少。
WNSTN 的技术正是为支持这一目标而设计的，它直接集成进交易环境，而不是将用户重定向到外部资源。
白标部署支持经纪商专属定制
合作的另一个重要组成部分，是白标部署以及经纪商专属定制。Leverate 过去一直专注于向经纪商提供白标技术，使公司能够在使用 Leverate 基础设施的同时，以自身品牌运营。该 AI 计划沿用相同模式。
经纪商将能够在自己的品牌下部署该助理，同时根据业务目标、客户画像以及地区要求对体验进行定制。
WNSTN 联合创始人兼首席执行官 Roy Michaeli 表示：“我们很自豪 Leverate 在经过激烈的评审后选择了 WNSTN，而我们的技术将增强一个已经处于经纪商平台核心位置的 AI 解决方案。在这个市场中取胜的方法，是理解客户的需求，并在共同构建 AI 的过程中提供可信赖的合作。经纪商需要嵌入在交易旅程中的 AI，且要按其品牌进行定制、支持多语言、符合合规要求，并与参与、留存以及客户理解等商业结果相连接。”
对定制的关注反映出越来越多的认识：经纪商在不同司法辖区、不同客户群体、不同监管环境以及不同产品供给上开展业务。因此，对于寻求差异化的公司而言，标准化的 AI 体验可能不足以满足需求。
面向受监管环境构建合规基础设施
尽管人工智能在金融服务领域的采用仍在加速，但监管方面的担忧仍是一个重要考量。金融机构面临越来越大的压力，需要确保 AI 系统在治理框架内运行，该框架要涵盖透明度、监督、记录保存、风险控制以及客户保护等要求。
两家公司都强调合规基础设施是部署的关键组成部分。WNSTN 表示，其技术融合了为受监管环境设计的治理控制、护栏以及监督机制。
这种关注体现了金融科技领域的一项更广泛趋势：机构越来越优先采用受控的 AI 部署，而不是不受限制的、类似消费者端的实施方式。尤其是经纪商，必须在自动化与个性化之间取得平衡，同时还要履行与客户沟通、适当性、营销以及披露要求相关的监管义务。
常见问题解答
问：WNSTN AI 为 Leverate 的 AI 投资助理增加了哪些能力？
答：WNSTN AI 为 Leverate 的 AI 投资助理增加了面向经纪商的对话式智能、交易员参与工具以及客户意图分析。该技术让经纪商能够看到交易员兴趣、常见提问、工具搜索以及参与模式，从而帮助销售团队、留存部门、交易台以及营销团队更好地理解客户行为。
问：对使用该 AI 助手的经纪商而言，白标部署模式如何运作？
答：经纪商将能够在自己的品牌下部署该 AI 助手，同时根据业务目标、客户画像以及地区要求对体验进行定制。Leverate 过去一直专注于向经纪商提供白标技术，使公司在使用 Leverate 基础设施的同时能够以自身品牌运营，而该 AI 计划遵循相同模式。
问：WNSTN 为受监管的金融环境提供哪些合规基础设施？
答：WNSTN 的技术融合了为受监管环境设计的治理控制、护栏以及监督机制。合规基础设施涵盖透明度、监督、记录保存、风险控制以及客户保护等要求，帮助经纪商在与客户沟通、适当性、营销以及披露要求相关的监管义务下，兼顾自动化与个性化。
