据动察 Beating 监测，《The Information》独家披露，Anthropic 与谷歌上月达成的 5GW 算力协议附带一笔巨额账单：未来 5 年，Anthropic 计划在谷歌云上支出约 2000 亿美元。这笔合同占谷歌上周向投资者披露的 4600 亿美元以上收入积压额（revenue backlog，即已签约但尚未确认的收入）的四成以上。
更惊人的是全局数字。OpenAI 与 Anthropic 两家公司的合同加在一起，约占亚马逊、微软、谷歌和甲骨文四大美国云厂商合计约 2 万亿美元收入积压额的一半。AI 热潮中最核心的基建收入，仍然高度集中在两家仍在烧钱的初创公司身上。
具体来看：亚马逊 4 月与 Anthropic 签下 1000 亿美元、10 年期合同；OpenAI 同季度在 AWS 追加了 1000 亿美元承诺，占 AWS 积压额增量的八成以上。OpenAI 预计今年服务器支出约 450 亿美元，去年约 170 亿；Anthropic 去年底预计今年支出超 200 亿美元，但 Q1 收入暴增后实际数字可能更高。
两家公司的上述预测建立在一个前提上：2029 年的收入要达到 2025 年的 20 到 30 倍。甲骨文去年 9 月宣布与 OpenAI 的 3000 亿美元合同后，股价已跌 45%，投资者担心的就是这些支出能否兑现。谷歌有一个缓冲：它用自研 AI 芯片为 Anthropic 供算力，利润率高于租用英伟达 GPU。
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