eason_trade

SemiAnalysis 頂級

跟硅谷前同事(現某AI Startup前20號員工)聊天的一些takeway:
1. OpenAI 技術實力依舊是天花板級別，之前流失人才傳得沸沸揚揚，不過並沒有傷及根本
2. GenAI 對傳統行業的改變才剛剛開始，他們就在做相關的業務，這是一個long journey，现在才推進了 1%。速度不會很快，因為 domain knowledge transfer 和 context 建立都需要花時間，communication cost 不小
3. 硅谷 tech builder 们普遍對於 AI 未來前景非常看好，因為平時在實打實地 deliver 新的場景。對於 OAI 也都非常看好，所以對於 OAI 的現金流爭議他表示震驚，沒想到華爾街對於 AI Bubble 包括大量資本支出的猜忌這麼嚴重
4. 對於谷歌他沒有"extremely bullish"，一是因為 AI 跟傳統業務左右互搏，二是因為他覺得 Gemini 並沒有那麼好用
5. 對於 Gemini 他不喜歡的點是覺得 context following 做得一般，不過並不代表谷歌沒有能力做出更好的 context following。一個猜測是公司內部準備了上百個模型，找出一個刷 benchmark 分數最高的發布出來，用來在敘事上打壓 OAI 提升股價
6. 關於技術未來的發展，他還是非常相信前陣子 Ilya p

幣圈是最容易最快速讓兩個人互道傻逼的地方，一言不合就可以互道傻逼，PVP思維已經深入骨髓

OpenAI與Google相比沒有護城河。

最新一期All in Podcast 和 Dumb Money Live還挺好看的，推薦🫶
All in聊了大空頭Michael Burry的做空言論、Google Gemini、Tether等話題
Dumb Money聊了英偉達財報後的影響

出門參加活動把腳扭到了…
請問這是什麼市場信號？
巨大的beng！
fangshouyibo！

一覺起來發生了什麼？這也太刺激了吧🤣
幾年沒見過這種清算場景了
除了空單關早了有點可惜
不過沒虧錢已經不錯了
預計一波KOL們又做空抄底賺幾m幾m的勝利宣言已經在路上🤫

國慶節波段空 $XPL 波段了一天🤣
原來這就是穩定幣支付鏈的希望

$XPL 發幣空投之後，X 時間線上各個都是幾m幾m地賺哈哈哈，要不我寫一篇打假文章來剖析一下這些KOL和收費羣背後的套路？🤣

#FOMC
還有半個小時不到就FOMC利率會議了，今天熬夜的估計不在少數。
預測走勢意義不大，後市看跌的應該佔多數。比起已經基本板上的降 25BP，我更關心鲍尔的發言。
目前市場已經基本price in 了年內三次降息，所以鲍尔如果打太極模棱兩可，其實某種程度上也算是"鷹"。比較鴿的方式是直接明牌說接下來降息幾次，或者說通脹已經不是問題之類的發言。這樣會比已經price in的情況更"鴿"一些。
如果偏鷹，先漲後跌畫門的概率大(or直接跌)
如果偏鴿，倒是能漲一段，不過在"三次降息"的預期上再鴿一些，難度還真不小~
所以買定離手，各自判斷吧DYOR~
PS: 沒有說消息面的波動一定要參與，後市肯定還有很多機會