GateUser-c4c1987a

言以泄财，事以密成。
你们都看了那个新闻了吗？就是那个男孩他考上了公务员，然后就很高兴的发了一个朋友圈。当时呢有很多好朋友给他祝贺，这个时候偏偏有一个几年都没有联系的同学非要请他吃饭，而且在吃饭期间那个同学一直劝他喝酒，他当时也明确的拒绝了，说自己是开车来的，不能喝酒。他那个同学就接着说，你家住的比较偏僻，那条路上根本就没有查酒驾的，然后呢。然后呢，他就把酒给喝了，但是偏偏吃完饭以后他又开车往回走，离家不远的一个10字路口就停着一辆查酒驾的车，然后就说有人举报他酒后驾驶。这个时候呢，他就突然意识到了那个同学举报了他，因为那个同学也在考这个单位，考了好几次都没有考上，这就。这就是什么？这就是典型的我不好，我也见不得你好。 看完这个新闻，我突然又想起了八个字，就是“事以密成，言以泄败”。这几个字真的是太重要了，不管是什么事儿，有没有落地之前一定要管住自己的嘴。另外还有，不管你是买了车了、买了房了，还是升职加薪了，都不要跟任何人说。 还记得一年前那个女孩吗？就是考事业编的那个女孩，她兴奋之下就把她的闺蜜约出来吃饭，在吃饭的过程中，她就跟闺蜜说，其实她有好几道题是蒙的，就是已经喊了交卷了，她又蒙了几道题，结果顺便把答案添上了，没想到她就给蒙对了。然后呢，她就觉得这是很幸运的，想把这个好事分享给闺蜜，没想到这个闺蜜第二天早上就把她给举报了，结果事业编也没有去成。 说实话兄弟姐妹们，这个人心现

我吃了的一个大亏，忍不住分享给大家，避免大家也踩坑。
結論是，千萬別隨便對裝修工人表達過度的善意，不信的，你聽我說完。
去年裝修成都的房子，工長帶了三個瓦工進場，我提前做了一周功課，刷了上百條裝修避坑帖，可臨了還是忍不住心軟——7月成都三十七八度的天，工人一早就開門干活，背心從早濕到晚，領口能擰出半杯汗。我每天下樓買冰飲，都順帶給他們帶兩瓶冰可樂，中午訂外賣的時候順口問一句要不要加飯，開工第一天，還給每人塞了兩包二十多的煙，說“師傅們多費心”。 工長拍著胸脯跟我說：“小兄弟你太會來事了，你放心，瓷磚我給你貼得比我自己家還好，空鼓不可能有一塊。”我本來就不懂行，人家都把話說到這份上了，驗收的時候我隨便敲了兩塊靠門口的，聽著聲音不悶就簽了字，連五千多的尾款都提前三天結了，說讓兄弟們早點拿錢吃飯。 去年年底我爸媽搬進去，不到一個月，樓下鄰居就找上門，說天花板都滲出水印了。找工人來撬開瓷磚一看，我腦子直接懵了：近三分之一的磚都是空的，衛生間靠著馬桶那面牆，防水只刷了一半，牆角留了快半平米沒塗，就是那滲水把樓下泡了。我趕緊打電話找工長，電話已經成了空號，找當時貼磚的瓦工，瓦工在電話裡說“當時是工長接的活，我只拿一天三百的工錢，要找你找他去，跟我沒關係”，說完直接掛了，再打就不接了。 後來重新找工人返工，那個老師傅一邊撬磚一邊跟我說：“你這一看就是對他們太好，沒提前立規矩，我們這行就這樣，你越

很早我就在說英特爾，再說一次，一定要重視英特爾。
英特爾這家公司戰略地位正在重塑：從“老舊CPU廠”到“美國戰略性資產”。叠加CPU需求爆發，玻璃基板，先進封裝與先進製程，甚至未來在馬斯克SPACX的戰略版圖中佔有重要地位等多重因素叠加，至少還有十倍空間。

如果你錯過了CPU、CPU、光模組，錯過了存儲、先進封裝、銅箔，還錯過了MLCC，還有一個剛剛進入量價齊升邏輯和供需反轉的賽道——那就是功率半導體，功率半導體邏輯類比此前的存儲與MLCC，在產能受限與需求爆發的雙重作用下，龍頭企業受益於產能滿載與毛利率修復，業績彈性極大。

最近很多人說AI泡沫太大了，隨時要崩盤，都在恐慌看跌。
結果今天市場大漲。
其實有分歧不是壞事，說實話，很少有行業或者板塊在巨大的分歧中見頂的，行情總是在質疑中發展，在狂歡中落幕，现在全是質疑。

不久，中國也會🈶自己的7朵金花。相比於美股的7朵金花，都太低估，還有數倍的潛力。

誰掌握了內存接口技術，誰就掌握了AI算力的「收費站」。
還有很多人沒意識到內存接口晶片的重要性，隨著CPU的激增，CPU和CPU之間信息傳輸要求暴增，這個領域的核心玩家也就4家，將會迎來巨大的量價齊升。

一個非常炸裂的事實
到目前為止，A股有3930只股票價格居然低於2024年924的收盤價，你能想像這兩年大牛市這持有這些票的人是怎麼過來的嗎？
你手裡有沒有這樣的票？

PCB 行業龍頭接下來的中報會是跳增的，新一輪炸裂行情要開始啦。如果你錯過了去年的光纖，千萬不要錯過當下的 PCB。

Ant­h­r­o­p­ic表示，美國政府發布出口管制指令，暫停所有外國國籍人士對人工智能模型FABLE 5和Mythos 5的訪問。
要注意的是，這個禁令不止針對所有外國人，在美國境內工作學習生活的外國人也不可以用。
結合此前美國政府打算“入股”頭部人工智能公司來看，美國正在將本土AI企業“核心資產化”。
對應而言，我們的人工智能本土化，不管是底座還是模型，都要加速了。以後繼續靠算力中心建在海外，模型搞蒸餾的路子，早晚走不通。

如果要說2026年還有一個賽道是被極度低估的，那這個賽道就是液冷散熱。
散熱這個賽道蘊含著十倍收益，因為數據中心越龐大，就繞不開這一個核心痛點，傳統的風扇散熱已經無法滿足了，而液冷散熱在滲透率上還不到20%。
當然，液冷散熱分為浸沒式，冷板式，浸沒式因為對環境污染比較嚴重，而且成本較高，我感覺後期佔比不會太大。而冷板式，會是接下來液冷散熱的主流。冷板式一定需要一種非常強的導熱材料，這種材料就是TIM導熱材料。
隨著space x的上市，太空算力中心散熱當中，通過輻射散熱，也極度的需要這種導熱材料。
中石科技在國內就是TIM材料中，最全面的選手，中報還不會體現出來，但三季報一定會讓很多人意識到他的爆發力。

AI是一個長時間的敘事，不會輕易結束。二季度財報將要進入預告階段，一定要留意中報中景氣和量價齊升的行業，每一次下跌都是黃金坑。

熱錢都去AI了，加密圈再不出電吸引人的故事，會更加落寞。

對於加密，對於BTC，我還是比較有信心的，原來一直預測到今年5 月份降息會是最猛烈的時候，但事情往往出乎意料，美伊戰爭讓降息成為了奢望，接下來降息還不知道什麼時候繼續開始，目前幣圈流動性很弱。
不要難過失落，世界充滿變數是常態，我們隨時要適應變化，找到當下流動性充沛的地方，然後狠狠搞。

最近反覆思考一個觀點：科技投資的本質，是吃“技術普及”的紅利。
為什麼互聯網在2000年泡沫破裂後沉寂了幾年？因為那時候網速慢、沒手機、沒法支付，普及率太低。而現在的AI不同，基礎設施早就鋪好了，商業化路徑也清晰，它不需要再“修路”，直接就能“全速跑車”。
目前AI正處於從“嘗鮮”走向“主流”的關鍵轉折點。一旦普及率突破10%，增長曲線會變得非常陡峭，直到50%之前都是投資的黃金期。
所以，面對短期的市場波動和外部雜音，不必過度焦慮。技術擴散的歷史進程不可逆轉，我們現在正處在這一代投資者最大的機遇期。與其擔心風險，不如思考如何抓住這波加速變現的紅利。

这一年多来A股彻底爆发，很多后知后觉的人没跟上，每当看到美股A股暴涨的消息，比如创历史新高，10年新高等等字眼内心都极其难受，因为在币圈的心里落差太大了，很多人被困在了加密里面，看到A股涨的越来越高，越来越难受，很多人干脆选择不看，或者选择性的去AI泡沫到顶马上崩盘等类似消息，因为这样心里会舒服很多。
但其实我觉得，这种心态是很要命的，因为结局就是大部分人看到身边太多人賺钱了，忍不住最后还是去参与，成了真正的接盘侠。
大家也不要觉得A股就涨太多了，其实这一轮大牛市的进度条目前也就推进到60%左右，还会继续疯狂一年半的时间，如果上半场你没有参与到算力，光通信，存储基础硬件设施行情，下半场还有储能，电力设备，ai应用等，况且当前还有很多基础硬件才刚刚处于量价齐升的阶段，比如 PCB上游的IBF载板受CPU,CPU,HBM等多重需求激增，爆发在即，部分国产替代还有10倍以上空间，比如先进封装同样如此，大部分都还没意识到产能才是最大的瓶颈，还有功率半导体也是刚刚处在量价齐升的起点，当然选择真实业绩的的标的也非常重要，除了考验一个人的投资基本功外，还有是否有能力获取非公开数据并根据数据预见未来的能力。
最近这半年我做了特别多的深度调研，经过一季度的验证都取得了巨大的成功，第二季度，我仍在继续调研，我会在这里给大家同步我的调研结果，如果你也想看，请一键三连不迷路。