Daniel Romero

$AMD 威尼斯超越$NVDA Vera 3倍
EPYC 威尼斯可能是新一代代理型 CPU 推動的領頭羊
AMD 比較 NVIDIA Vera、Intel Xeon 6980P、AMD EPYC 9965 Turin 以及未來的 AMD EPYC 威尼斯，在一個模擬的 100 kW 機架電力預算下
AMD 表示 EPYC 9965 的機架級吞吐量是 NVIDIA Vera 的 2.37 倍，約為 Intel Xeon 6980P 的 1.6 倍
AMD 表示未來的 EPYC 威尼斯將將優勢擴展到 NVIDIA Vera 的 3.30 倍
這個比較專注於代理型 AI 的 CPU 密集型基礎設施，包括協調、數據庫、網絡服務、API、緩存、中間件和控制平面服務
$AMD 認為機架級性能比單芯片基準更重要，因為數據中心受電力、冷卻、樓層空間和可部署基礎設施的限制
AMD 也表示，目前的 EPYC Turin 部署每個機架可以支持超過 27,000 個 CPU 核心，而未來的 EPYC 威尼斯可能超過 36,000 核心
然而，這些都是 AMD 模擬的估算，並非完全獨立的實際機架基準
這些結果應被視為方向性比較，而非直接測量的機架基準

Cloudflare $NET 相信 AI 代理可能使 CPU 需求增加 20 倍
$AMD $INTC $ARM
該公司認為，如果每個工作人員都運行多個代理，使用當前的雲端模型，AI 代理可能會造成巨大的 CPU/伺服器基礎設施問題
數學計算：
美國：
⏩ 1 億知識工作者 × 1 代理 / 每 CPU 約 10 代理 = 1000 萬 CPU
全球：
⏩ 10 億知識工作者 × 10 代理 / 每 CPU 約 10 代理 = 10 億 CPU
Cloudflare 將此與目前全球每年約 3500 萬至 4500 萬的伺服器 CPU 生產量相比，暗示目前的方法可能需要約 20 倍的年度 CPU 產量
$NET 正在推廣 Agent Cloud 作為解決方案
它的運作方式如下：
1. 動態工作者取代完整容器
代理可以按需啟動，閒置時放回冷存儲，避免每個代理都運行一個繁重的常駐容器
2. 用於狀態的持久對象
代理需要記憶體/狀態來處理任務、文件、會話、進度和工具輸出。持久對象為每個代理/應用提供一個具有本地 SQLite 支持存儲的有狀態對象
3. 用於長時間運行代理的工作流程
代理可能會運行數分鐘、數小時或數天，等待批准、重試、外部事件或排程步驟。動態工作流程允許這些過程在步驟之間休眠，而不是持續消耗計算

人工智慧應用於基因組學正升溫
三星電子投資1.75億美元於美國聖地牙哥的基因公司Element Biosciences
該投資使三星成為該公司的最大股東
Element生產基因測序系統，如AVITI和VITARI，並即將推出AVITI Dx和AVITI24產品。這些工具解碼DNA和RNA，應用於醫學研究、疾病檢測、藥物開發和診斷等領域
三星希望將Element的DNA測序和多組學技術與其在人工智慧、醫療設備和數字健康方面的能力相結合。目標是追求個人化醫療和下一代基因診斷的機會

老實說，我相信市場在這裡喘口氣是最健康的事情
我們的大型股因為 Jensen 說了些好話而上漲了 60%，而小型股每週翻倍，因為有人在 X 上提到它們

這是真的嗎？$NVDA CPO沒有延遲嗎？
我現在不知道該如何看待SemiAnalysis的報告
SemiAnalysis有優秀的專業人士，但他們有時候可能過於宣傳或誇大事情，只為了製造“突發新聞”

剛開始在半導體供應鏈的新職位
⏩ <$1.5B 市值
⏩ 65% 市場份額
⏩ 高端產品的壟斷地位
⏩ 客戶包括：三星、SK海力士、美光、日月光、安靠、台積電…
⏩ 即將受益於未來十年的巨大順風
⏩ 正面暴露於HBM、面板級封裝和玻璃基板
⏩ 財務狀況良好，現金比負債多50%

$NBIS 被美銀設定了280美元的目標價
估值基於2027年銷售額的8.5倍倍數
關鍵引用：
「該公司指出，通常每個GPU有3-4個客戶在競爭，我們認為這有助於提升定價杠杆和在選擇客戶時的選擇權」

這個記憶體週期將持續讓投資者感到驚喜
伯恩斯坦現在預計，HBM4 的價格將從大約每GB 16.6美元上升到2027年的每GB 37美元，屆時 Vera Rubin 大量出貨
這意味著比目前的 HBM4 價格增加超過兩倍
$MU $5930 $000660