土狗猎手killer

請期待我們的數據產品，
星球用戶免費試用。

吳清釋放關鍵信號，“梁文鋒們”要來了
6月17日，證監會主席吳清在2026陸家嘴論壇開幕式上明確表示，科創板第五套標準適用範圍將擴大至人工智能大模型行業。
這意味著科創板第五套標準這一原本為未盈利生物醫藥企業量身定制的上市通道，在經歷“1+6”政策的第一輪擴圍之後，正在被監管層面進一步錨定到AI大模型這條賽道上。值得注意的是，此次證監會將科創板第五套標準錨定人工智能大模型這一特定領域。

炒美股並沒有使幣圈的人顯得更聰明
大媽和營業部的投顧小哥小妹的A股收益
會讓炒美股自以為人上人聰明絕頂的你啞口無言。
傲慢帶來偏見，偏見帶來失敗。

你還以為TOTO是一家賣馬桶的公司？實際上它已經卡住了AI晶片產業的喉嚨，股價翻了一倍
TOTO的陶瓷圓盤工藝，用來做晶圓用靜電吸盤(ESG)，在巩固和堆疊晶圓環節是最難以被取代的環節。2025年財年，TOTO的陶瓷業務的利潤已經取代100多年的衛浴產品，利潤率高達40%。TOTO股票4月份至今漲了100%，而市場對ESG需求增長才剛開始，TOTO的估值已經重構。完整深度研報詳見附件。
研報編寫人：@Kathydotxyz

星球訂閱用戶們，
請期待我們內測結束。
對所有星球訂閱用戶開放。
我們的數據產品，
能做到市場最好之一。

作為地產相關私募行業做了多年的人
我對重資產一直都很謹慎
所以我對 $NBIS $CRWV 一直不感興趣。我搞不清為什麼中文圈，這麼熱衷這兩票。或許沒觀察到華爾街的資本對這兩重資產收租業務，估值一直謹慎且分歧。

還有41位韭友訂閱了星球沒進Q，麻煩盡快私信我進Q接受通知。
麻煩盡快
星球是深度報告下載和集合信息，
平時也會有一些發言限制。
重點：一些快訊和個股，在Q通知。
私信：

1️⃣半導體設備國產替代分四部分:前道設備、後道測試(今年彈性最大)、上游材料、晶圓代工。但設備、材料、代工的這些股票邏輯和賠率不太相同,不能都當設備龍頭看。
2️⃣這份PDF按工序把每個環節的龍頭+次龍頭都拆了,共17只。
3️⃣選股多為科創板股票,需50萬資產+24個月券商交易經驗。沒權限或不想選個股,直接買ETF最省心,PDF裡有提及。

A股嚴格意義上的設備只有5家——華海清科、盛美上海、拓荊科技、中微公司、芯源微。而華海誠科、中巨芯是材料，華虹宏力是代工廠，但它們也不錯。
⭐️具體見星球研報分析。
備註：上述標的多為科創板股票，需50萬資產 + 24個月交易經驗的開通門檻。若你沒有科創板權限，或不想買股票，最省心的做法是直接買入ETF，研報也有提及。
#大A

A股嚴格意義上的設備公司只有5家——華海清科、盛美上海、拓荊科技、中微公司、芯源微。而華海誠科、中巨芯是材料，華虹宏力是代工廠，它們也不錯。
備註：上述多為科創板股票，需50萬資產 + 24個月交易經驗的門檻。
如果你沒有科創板權限或不想買股票，最省心的做法是買入ETF
詳細可以看我的研報分析
#大A

早上在知識星球說的這些設備股票，全部拉菲，而且都有上車機會。
9:09分，開盤前精準告知。
1️⃣因為我和合夥人上週四就開始盯半導體設備的股票數據信號了，並非意淫。
2️⃣半導體、存儲高毛利，會讓更多廠商去買設備擴產或者自己做。誰不眼紅？豬貴了，豬老闆想造更多豬籠子，原來賣燒餅的人也想來養豬。這就是半導體設備的邏輯。

這個看不懂了
賣子公司買母公司？
我看不懂
#建滔集团 #建滔積層板