Alphabet的GenAI計劃真的能挑戰Palantir的國防AI地位嗎？

五角大廈的新AI策略

美國國防部最近推出了 GenAI.mil，一個旨在民主化政府運作中人工智慧能力的平台。引起業界關注的不僅是這一倡議本身，更是其主要合作夥伴的選擇：Alphabet (NASDAQ: GOOGL, GOOG)，其 Gemini AI 系統作為支撐。此舉引發了是否Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR)——長期被視為首選國防科技供應商——在AI國防領域面臨嚴峻競爭的疑問。

時機尤為重要。國防部長 Pete Hegseth 重新啟用軟體採購途徑 (SWP)，象徵五角大廈希望加快採用尖端技術的步伐。GenAI.mil 反映了這一願景，為政府人員提供生成式AI工具，包括自然語言能力和代理工作流程。對 Alphabet 來說，這是對 Google 在關鍵任務環境中AI實力的重要肯定。

為何選擇 Alphabet 而非傳統國防承包商？

歷史上，五角大廈的主要合約多流向波音、洛克希德·馬丁、RTX 和諾斯羅普·格魯曼等公司。Palantir 多年來一直主導國防AI的討論。Alphabet 在 GenAI.mil 的勝出似乎是個例外——但並非完全前所未有。

該公司在2018年曾主導 Project Maven，旨在推進軍事行動中的機器學習。雖然該合作在內部員工反對下結束，但為 Alphabet 在國防環境中提供了基礎經驗。更重要的是，Google 目前的AI能力——尤其是 Gemini 處理廣泛、通用工作流程的能力——與 GenAI.mil 的需求相符：企業級AI工具，能提升軍事多元應用中的工作效率。

Palantir 的傳統優勢在於另一個領域。該公司專長於整合來自多源的雜亂、非結構化數據，並通過先進的本體論建立統一工作流程——這些可視化幫助決策者實時處理複雜信息。這種專長使 Palantir 在高度特定、數據密集的軍事任務中不可或缺。

共存而非衝突

故事的轉折點在此。GenAI.mil 和 Palantir 的產品套件——Foundry、Gotham 和 Apollo——在國防體系中扮演不同角色。Gemini 擅長於廣泛、通用的AI任務，提升日常工作流程。而 Palantir 的人工智慧平台 (AIP) 在需要深度整合機密系統的專門、數據導向軍事應用中，仍然無可匹敵。

這並非零和博弈，而是更具策略性的多元化布局：透過多個高性能AI供應商，國防部降低對單一供應商的依賴，並建立冗餘。這也使兩家公司都能受益，因為政府持續大量投資於AI國防能力。

對於關注此領域的投資者來說，訊號很明確：國防AI支出並未集中於單一贏家。相反，市場規模已擴大到足以支持互補的解決方案。Palantir 並未失去市場份額；領域正在擴展。像 Alphabet 這樣的公司，與亞馬遜Web服務和微軟等既有合作夥伴共同努力，正在擴大整體國防AI的投資範圍。

未來展望

GenAI.mil 合約驗證了一個更廣泛的趨勢：人工智慧已成為軍事現代化的不可或缺部分，多個供應商都能蓬勃發展。Palantir 在其核心任務上的主導地位依然穩固。而 Alphabet 的加入則表明，即使是科技巨頭也將國防視為戰略重點。

對於追蹤國防科技機會的人來說，忽視任何一方都會錯失重點。政府願意將AI合約分配給經過驗證的廠商，顯示未來將持續進行大量且持久的支出——這將惠及整個生態系統，而非吞噬現有領導者。