#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027

BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027

Cuộc cách mạng AI không chỉ xoay quanh GPU. Bộ nhớ đang trở thành một trong những người chiến thắng lớn nhất.

Theo Bernstein, thị trường tăng giá bộ nhớ có thể kéo dài đến năm 2027, được hỗ trợ bởi nhu cầu dài hạn từ các nhà cung cấp đám mây AI. Mặc dù đà tăng giá bùng nổ có thể chậm lại, chu kỳ tổng thể vẫn tích cực.

Những điểm chính:

Giá DRAM quý 2 tăng 74% so với quý trước.

DRAM máy chủ và DRAM di động đều ghi nhận mức tăng vượt trội.

Tăng trưởng giá DRAM quý 3 dự kiến sẽ chậm lại ở mức 13%–18% khi nhu cầu điện tử tiêu dùng suy yếu.

NAND vẫn trái chiều, giá wafer hạ nhiệt trong khi giá hợp đồng di động và SSD tiếp tục tăng.

Đầu tư hạ tầng AI vẫn là động lực dài hạn mạnh nhất.

Đối với nhà đầu tư, điều này cho thấy cơ hội đang chuyển từ việc theo đuổi các đợt tăng giá ngắn hạn sang xác định các công ty có mức độ tiếp xúc mạnh với trung tâm dữ liệu AI và nhu cầu bộ nhớ doanh nghiệp.

Bernstein tiếp tục đánh giá tích cực đối với Samsung, SK Hynix, Micron và SanDisk, đồng thời thận trọng hơn với Kioxia do động lực thị trường.

Khi các mô hình AI ngày càng lớn và cơ sở hạ tầng đám mây mở rộng, bộ nhớ hiệu năng cao có thể vẫn là một trong những khối xây dựng quan trọng nhất của nền kinh tế số đến năm 2027.

Bạn có nghĩ chu kỳ bộ nhớ do AI thúc đẩy vẫn còn dư địa phát triển, hay hầu hết mức tăng đã được phản ánh vào giá?

Dragon Fly Official

‍#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027