Vừa mới nghĩ về việc hầu hết mọi người thực sự không hiểu rõ những gì khoản đầu tư của họ đang làm. Như là, bạn thấy một con số tăng lên, nhưng liệu nó có thực sự hoạt động tốt không? Đó là lúc hiểu về tăng trưởng đầu tư thực sự quan trọng.



Vấn đề là, có một chỉ số gọi là CAGR - tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm - giúp làm mượt mọi thứ. Thay vì nhìn vào những biến động dữ dội theo năm, nó cho bạn thấy mức tăng trưởng trung bình ổn định mà khoản đầu tư của bạn có thể đã đạt được nếu nó tăng trưởng đều đặn. Rất hữu ích để xác định xem một khoản đầu tư có thực sự đáng giữ trong danh mục của bạn hay không.

Dưới đây là công thức nếu bạn muốn tự tính: CAGR bằng (Giá trị cuối cùng chia cho Giá trị ban đầu) nâng lên lũy thừa của (1 chia cho n), trừ đi 1. Trong đó n là số năm. Nghe có vẻ phức tạp nhưng thực ra không phải vậy.

Để tôi cho bạn một ví dụ thực tế. Giả sử bạn bỏ 10.000 đô la vào một thứ gì đó cách đây năm năm và bây giờ nó trị giá 15.000 đô la. CAGR của bạn sẽ là ($15,000 / 10,000) nâng lên lũy thừa của (1/5) trừ đi 1, kết quả khoảng 8,45%. Đó là tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm của bạn khi tính đến lãi kép.

Tại sao điều này lại quan trọng? Bởi vì khi bạn so sánh các khoản đầu tư khác nhau, CAGR cung cấp cho bạn một con số thực tế để làm việc thay vì chỉ đoán mò. Bạn có thể thấy đâu là những khoản thực sự đóng góp và đâu là những khoản kéo giảm tăng trưởng tổng thể của bạn.

Tuy nhiên, CAGR không hoàn hảo. Nó làm mượt những phần gập ghềnh - sự biến động thực sự đã xảy ra. Và thành thật mà nói, tỷ lệ tăng trưởng cao hơn không phải lúc nào cũng tốt nếu đi kèm với rủi ro điên cuồng. Bạn phải xem xét trong bối cảnh mục tiêu của mình. Bạn đang tiết kiệm cho hưu trí trong 20 năm tới? Xây dựng quỹ dự phòng khẩn cấp? Điều đó sẽ thay đổi tất cả.

Giá trị thực sự là sử dụng tỷ lệ tăng trưởng để nhìn toàn cảnh danh mục của bạn. Nếu bạn pha trộn các khoản đầu tư tăng trưởng cao với các khoản ổn định, tăng trưởng chậm hơn, bạn có thể chống chịu tốt hơn trước các biến động của thị trường. Đó là về sự cân bằng, không chỉ chạy theo những con số cao nhất.

Nếu bạn nghiêm túc theo dõi sự tăng trưởng của khoản đầu tư và đảm bảo danh mục của bạn thực sự phù hợp với mục tiêu, việc nhờ người có kiến thức xem xét lại cũng rất hữu ích. Nhưng ít nhất, hiểu về CAGR và cách tự tính nó là nền tảng. Chắc chắn đáng dành 10 phút để làm quen với nó.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Ghim