Gần đây tôi đã xem xét một số quỹ tương hỗ tốt để mua và tình cờ gặp phải ba quỹ Lazard này thu hút sự chú ý của tôi. Tất cả đều có thành tích vững chắc và phí hợp lý so với những gì đang có trên thị trường.

Quỹ đầu tiên là Danh mục Cổ phiếu Thị trường Mới nổi (LZOEX). Nó đã đạt được kết quả khá tốt - 22,9% trong ba năm, 12,5% trong năm năm. Quản lý quỹ đã hoạt động từ năm 2001, nên ông ấy hiểu rõ công việc của mình. Họ tập trung nhiều vào các cổ phiếu bán dẫn và hạ tầng, điều này hợp lý vì xu hướng toàn cầu hiện nay. Tỷ lệ chi phí là 1,33%, không tồi.

Tiếp theo là Danh mục Hạ tầng Công cộng Giao dịch Toàn cầu (GLFOX). Quỹ này đầu tư vào các tiện ích, đường ống dẫn, sân bay, loại hình này khá ổn định. Lợi nhuận đạt 13% trong cả hai kỳ hạn 3 và 5 năm. Phí thấp, chỉ 1,21%. John Mulquiney đã quản lý quỹ này từ năm 2009.

Cuối cùng là Quỹ Cơ hội Nâng cao (LEOOX). Quỹ này hơi khác một chút - chủ yếu là trái phiếu chuyển đổi và chứng khoán ưu đãi. Lợi nhuận thấp hơn, lần lượt là 8,7% và 5,2%, nhưng nếu bạn muốn một khoản đầu tư ít biến động hơn, nó có thể phù hợp. Phí là 1,60%.

Cả ba đều có xếp hạng Zacks mạnh và khoản đầu tư tối thiểu dưới 5.000 đô la. Không nói rằng đây là những khoản đầu tư chắc chắn thành công hay gì đó, nhưng chúng có vẻ là các lựa chọn hợp lý nếu bạn muốn xây dựng danh mục đầu tư vững chắc với các quỹ tương hỗ tốt để mua. Bạn nghĩ sao - ai đó đang nắm giữ bất kỳ quỹ nào trong số này không?