Doanh nghiệp SaaS làm thế nào để tồn tại trong thời đại hậu AI? Lãnh đạo cấp cao của Microsoft không lo lắng: ngay cả tác nhân AI cũng phải mua giấy phép

Làn sóng AI đang tác động mạnh đến thị trường phần mềm doanh nghiệp toàn cầu, giá cổ phiếu của các “ông lớn” như Salesforce, Workday đã giảm sâu đáng kể từ đầu năm đến nay. Chuông báo “SaaS 末日 (SaaSpocalypse)” vang lên. Tuy nhiên, lãnh đạo cấp cao của Microsoft là Rajesh Jha mới đây lại đưa ra một góc nhìn hoàn toàn khác: sự trỗi dậy của các AI agent có thể mang đến cơ hội tăng trưởng mới cho SaaS.

Làn sóng AI tác động đến ngành SaaS, thị trường chứng khoán phản ánh trước nỗi hoảng sợ

Trong vài tháng gần đây, thuật ngữ “SaaSpocalypse” đã lan nhanh trong giới công nghệ, hàm ý rằng AI có thể chấm dứt mô hình kinh doanh SaaS (SaaS) truyền thống của phần mềm doanh nghiệp. Khi đó, Anthropic ra mắt Claude Cowork AI Agent, với lợi thế có thể tự chủ xử lý các nhiệm vụ phức tạp, khiến bên ngoài đặt ra nghi ngờ về sự sống còn của mô hình đăng ký SaaS.

Khi công nghệ Vibe coding ngày càng trở nên phổ biến, ngay cả những người không có nền tảng lập trình cũng có thể dùng công cụ AI để tạo ra một ứng dụng trong vài phút. Nếu doanh nghiệp có thể tự xây dựng phần mềm để quản lý quy trình bán hàng hoặc nhân sự theo nhu cầu, thì còn lý do gì để chi hàng chục nghìn đô la, mua giấy phép đăng ký (Microsoft)?

(Anthropic ra mắt Claude Cowork mới gây áp lực bán, cổ phiếu phần mềm và dịch vụ tài chính bốc hơi 2,850 tỷ USD trong một ngày)

Cơ hội kinh doanh “gian hàng” mới trỗi dậy? Lãnh đạo Microsoft đề xuất “mô hình thu phí theo AI agent”

Vừa lúc mọi người đua nhau dự đoán sự kết thúc của kỷ nguyên SaaS, giám đốc mảng trải nghiệm và thiết bị của Microsoft là Rajesh Jha trong một cuộc họp gần đây đã nêu quan điểm hoàn toàn khác. Ông cho rằng, khi các doanh nghiệp bắt đầu triển khai AI agent với quy mô lớn, mỗi agent có thể sẽ cần một cơ chế xác thực danh tính độc lập:

Bao gồm tài khoản đăng nhập hệ thống, hộp thư điện tử, thậm chí là giấy phép sử dụng trả phí trên các nền tảng phần mềm ( như ngành vẫn gọi là “seat (seat)”. Tất cả những agent được “cụ thể hóa” này đều là cơ hội kinh doanh theo seat.

Ông còn chỉ ra rằng một công ty có 20 nhân viên hiện nay mua 20 giấy phép Microsoft 365; nhưng nếu mỗi nhân viên trong tương lai có 5 AI agent, thì dù số lượng nhân viên tổng thể giảm xuống còn 10 người, số lượng seat trả phí vẫn có thể duy trì ở mức 50. Do đó, AI không những không thu hẹp quy mô thị trường giấy phép phần mềm, mà còn có thể mở rộng đáng kể nó.

AI agent sẽ mở rộng thị trường hay đè bẹp việc định giá?

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với lý thuyết này. Đối tác của công ty tư vấn quản lý AlixPartners là Nenad Milicevic cho rằng việc phổ biến AI agent sẽ làm giảm mạnh số lần con người thực sự thao tác với phần mềm, khiến số lượng seat được cấp phép sẽ co lại đáng kể. Trong tương lai, mô hình vận hành doanh nghiệp có lẽ chỉ cần một nhân viên giám sát một vài AI agent, thay vì trước đây 20 nhân viên tự đăng nhập vào các hệ thống khác nhau.

Nếu các nhà cung cấp phần mềm tìm cách thu thêm phí đối với dịch vụ truy cập dành cho máy móc, thì thay vào đó có thể đẩy khách hàng sang các đối thủ nền tảng mở cho phép AI agent truy cập tự do, không đặt thêm rào cản. Với khách hàng, lợi thế đàm phán vì thế cũng tăng lên.

Cơ quan nghiên cứu thị trường IDC dự đoán rằng mô hình thu phí chỉ theo seat sẽ đi vào lịch sử trước năm 2028, và được thay thế bằng mô hình định giá dạng tiêu dùng tính theo mức sử dụng hoặc theo hiệu quả thực tế. Bao gồm Salesforce và Microsoft đều đang thận trọng nghiên cứu cách dẫn dắt khách hàng chuyển sang mô hình định giá mới.

Gốc rễ của vấn đề: AI agent có được tính là “nhân viên” không?

Trọng tâm tranh luận trong ngành có thể được rút gọn thành một câu hỏi đơn giản: AI agent có được tính là “nhân viên doanh nghiệp” không? Hiện vẫn chưa có kết luận rõ ràng cho câu hỏi này, nhưng câu trả lời sẽ trực tiếp quyết định mô hình kinh tế và cục diện cạnh tranh của ngành phần mềm doanh nghiệp toàn cầu trong mười năm tới.

Giám đốc điều hành Workday Bhusri từng chỉ ra tại một cuộc họp công bố báo cáo tài chính rằng hai công ty AI là Anthropic và OpenAI, được xem là mối đe dọa lớn nhất đối với SaaS, bản thân họ cũng là khách hàng trả phí của Workday. Chi tiết này cũng là một chú thích đáng chú ý nhất trong cuộc chiến sinh tồn.

Bài viết này SaaS doanh nghiệp sẽ sống sót như thế nào trong thời kỳ hậu AI? Lãnh đạo Microsoft không lo: AI agent cũng phải mua giấy phép Xuất hiện sớm nhất trên Chuỗi tin ABMedia.