Triều đại của các Vua Cổ tức: Xây dựng sự giàu có bền vững thông qua các khoản trả cổ tức đều đặn

Trong thế giới đầu tư, ít thành tựu nào sánh bằng vị thế của Vua Cổ Tức. Đây là những công ty được chọn lọc đã thể hiện cam kết vững chắc với cổ đông bằng cách tăng cổ tức trong hơn 50 năm—một minh chứng cho sự ổn định tài chính và niềm tin của ban quản lý vào mô hình kinh doanh của họ. Như câu nói, thực sự hoàng gia được xây dựng qua nhiều thế hệ phục vụ, và các cổ tức quý tộc này đã chứng minh điều đó chính xác.

Khi thị trường tăng trưởng và cổ phiếu tăng trưởng chiếm spotlight, nhiều nhà đầu tư dễ bị cám dỗ theo đà. Nhưng các nhà đầu tư kỳ cựu biết một bí mật khác: các công ty trả tiền cho bạn chỉ bằng việc giữ cổ phiếu mang lại một loại an toàn hoàn toàn khác biệt. Thu nhập thụ động này hoạt động trong cả thị trường tăng và giảm, mang lại lợi nhuận ổn định bất kể nền kinh tế rộng lớn ra sao.

Ưu thế của Abbott Laboratories: Một đế chế chăm sóc sức khỏe đa dạng

Abbott Laboratories là một ví dụ thuyết phục về lý do tại sao Vua Cổ Tức lại quan trọng. Giao dịch dưới mã ABT trên sàn NYSE, công ty này đã đạt danh hiệu hoàng gia qua hơn 50 năm liên tiếp tăng cổ tức. Hiện tại, lợi suất cổ tức là 2,4% với khoản trả cổ tức trên mỗi cổ phiếu là 2,52 đô la, Abbott vượt xa mức 1,1% của S&P 500.

Điều làm Abbott đặc biệt hấp dẫn không chỉ là lợi suất. Cấu trúc kinh doanh của công ty mang lại khả năng chống chịu đáng kể. Bốn phân khúc hoạt động—thiết bị y tế, chẩn đoán, dinh dưỡng và dược phẩm đã thành lập—tạo ra một lớp phòng vệ tự nhiên. Khi một lĩnh vực gặp khó khăn, các lĩnh vực khác bù đắp. Sự đa dạng này giúp khoản đầu tư của bạn được bảo vệ khỏi các cú sốc ngành riêng biệt trong khi vẫn tận dụng các cơ hội tăng trưởng.

Các con số kể câu chuyện. Dòng tiền tự do của Abbott vẫn mạnh mẽ, cho thấy đà tăng cổ tức sẽ tiếp tục không bị gián đoạn. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm cả thu nhập lẫn sự bảo vệ giảm giá, Abbott là hình mẫu của một cổ phiếu phòng thủ có đặc điểm tăng trưởng.

Mục tiêu: Câu chuyện phục hồi mà không ai ngờ tới

Target mang đến một cơ hội khác—một điều phân biệt các nhà đầu tư tinh vi khỏi đám đông. Những năm gần đây, Target (TGT) đã đối mặt với những thử thách thực sự. Đà tăng trong thời kỳ đại dịch đã phai nhạt, nhu cầu khách hàng chuyển sang các mặt hàng thiết yếu có biên lợi nhuận thấp hơn, và nạn trộm cắp trong hoạt động trở thành mối quan tâm thực sự. Công ty gặp khó khăn, và các tiêu đề phản ánh điều đó.

Nhưng câu chuyện ở đây đã thay đổi. Target không bỏ cuộc. Năm ngoái, ban quản lý đã triển khai các sáng kiến tái cấu trúc lớn, bao gồm một văn phòng thúc đẩy tăng tốc doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa quá trình ra quyết định. Quan trọng hơn, giám đốc điều hành lâu năm của Target, Michael Fiddelke, sẽ đảm nhận vai trò CEO vào tháng 2 năm 2026, mang lại sự cấp bách mới cho các nỗ lực phục hồi.

Các cổ đông hiện tại đang hưởng lợi từ lợi suất cổ tức 4,5% trên khoản trả cổ tức là 4,56 đô la mỗi cổ phiếu—cao hơn nhiều so với Abbott. Đây không chỉ là thu nhập; đó còn là phần thưởng cho việc tham gia vào câu chuyện phục hồi đầy hứa hẹn này. Nếu các cải tiến hoạt động của Target thành công, cổ đông sẽ hưởng lợi từ cả thu cổ tức và khả năng tăng giá cổ phiếu.

Johnson & Johnson: Đổi mới thúc đẩy đế chế dược phẩm

Johnson & Johnson đi theo một con đường khác để đạt đến đỉnh cao. Vài năm trước, J&J đã tách ra Kenvue, bộ phận chăm sóc sức khỏe tiêu dùng (nơi chứa Tylenol và Band-Aid), để tập trung vốn vào các cơ hội tăng trưởng cao hơn. Chiến lược này táo bạo: tập trung hoàn toàn vào các loại thuốc sáng tạo và công nghệ y tế.

Kết quả chứng minh quyết định này đúng đắn. Hiệu suất năm ngoái cho thấy doanh thu tăng 6%, đạt hơn 94 tỷ đô la, với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh tăng hơn 8%. CEO Joaquin Duato gần đây tuyên bố rằng J&J hiện sở hữu danh mục thương mại và pipeline mạnh nhất trong lịch sử công ty—ngôn ngữ này ám chỉ đà doanh thu duy trì bền vững.

Công ty đã thành công bù đắp mất độc quyền của thuốc Stelara trong lĩnh vực miễn dịch bằng cách thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực ung thư và thần kinh. Sự thích nghi này rất quan trọng. Với lợi suất 2,3% và 5,20 đô la mỗi cổ phiếu, J&J mang lại thu nhập ổn định nhưng đáng tin cậy cùng với khả năng tham gia vào các đột phá trong phát triển thuốc. Đối với những ai muốn tham gia vào các bước đột phá trong phát triển thuốc trong khi vẫn nhận cổ tức đều đặn, J&J là lựa chọn phù hợp.

Tại sao Vua Cổ Tức lại quan trọng ngay bây giờ

Ba công ty này có điểm chung quan trọng: họ đã đạt danh hiệu Vua Cổ Tức vì việc giữ vững hướng đi quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn. Sự phù hợp trong mục tiêu—liên tục trả cổ tức cho nhà đầu tư qua nhiều thập kỷ—gửi đi một thông điệp nền tảng về niềm tin của ban quản lý vào độ bền lâu dài của doanh nghiệp.

Dù bạn theo đuổi tăng trưởng mạnh mẽ hay thu nhập bảo đảm, Vua Cổ Tức xứng đáng có mặt trong danh mục của bạn. Chúng cung cấp sự ổn định trong thời kỳ suy thoái và tham gia vào các đợt tăng trưởng. Trong năm 2026 và những năm tới, sự kết hợp này vẫn là tiêu chuẩn vàng để xây dựng sự giàu có.