Ba Quỹ Đầu Tư Đa Chiều Hàng Đầu Nên Thêm Vào Danh Mục Đầu Tư Của Bạn

Dimensional Fund Advisor đã khẳng định vị thế là một công ty quản lý quỹ hàng đầu bằng cách chuyển hóa hàng thập kỷ nghiên cứu học thuật thành các chiến lược đầu tư thực tiễn. Từ năm 1981, công ty đã quản lý khối tài sản đáng kể trên các thị trường trong nước và quốc tế, hoạt động từ trụ sở chính tại Austin, Texas với đội ngũ toàn cầu trải dài trên nhiều châu lục. Cam kết của công ty đối với các phương pháp tiếp cận có hệ thống, dựa trên nghiên cứu đã thu hút các nhà đầu tư tổ chức, cố vấn tài chính và khách hàng cá nhân tìm kiếm xây dựng danh mục đầu tư đáng tin cậy. Trong số các quỹ thuộc gia đình quỹ rộng lớn của mình, ba lựa chọn nổi bật gần đây đã thu hút sự chú ý của nhà đầu tư nhờ các triết lý đầu tư đặc trưng và các chỉ số hiệu suất ổn định.

DFA US Sustainability Core: Kết hợp Nguyên tắc ESG với Tăng trưởng Cổ phiếu

Quỹ DFA US Sustainability Core (DFSIX) tiếp cận theo hướng dự báo bằng cách kết hợp các nguyên tắc đầu tư giá trị truyền thống với các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Quỹ này tập trung danh mục của mình vào các công ty trong nước, nhấn mạnh các công ty vốn nhỏ hơn kết hợp định giá thấp hơn so với thị trường và hồ sơ lợi nhuận mạnh mẽ. Các khoản holdings liên tục được cân đối lại dựa trên các chỉ số bền vững, cho phép quỹ nắm bắt cả lợi ích từ giá trị và đầu tư có trách nhiệm. Dữ liệu hiệu suất gần đây cho thấy lợi nhuận trung bình hàng năm trong 3 năm là 21,5%, với NVIDIA chiếm khoảng 7,1% danh mục của quỹ tính đến giữa năm 2025. Quỹ duy trì một cơ sở đa dạng lớn với gần 2.000 vị trí riêng lẻ, cung cấp khả năng tiếp xúc ý nghĩa trên các phân khúc thị trường.

U.S. Vector Equity Portfolio: Định vị Thị trường Mỹ Chiến thuật

Quỹ U.S. Vector Equity Portfolio (DFVEX) theo đuổi phương pháp tiếp cận kỷ luật trong đầu tư cổ phiếu trong nước bằng cách nhắm vào các công ty Mỹ vốn nhỏ hơn và theo hướng giá trị. Quỹ sử dụng phương pháp trọng số theo vốn hóa thị trường, xây dựng các vị trí một cách có hệ thống trên tất cả các công ty hoạt động niêm yết tại Mỹ phù hợp với tiêu chí đầu tư của mình. Phương pháp này mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm trong 3 năm là 15,3%, thể hiện hiệu suất cạnh tranh so với các chỉ số thị trường rộng hơn. Với tỷ lệ chi phí chỉ 0,27%, quỹ nhấn mạnh hiệu quả chi phí cùng với các nguyên tắc lựa chọn mạnh mẽ, làm cho nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư chú trọng chi phí muốn tiếp xúc mục tiêu với thị trường Mỹ.

Global Allocation 25/75: Chiến lược Đa tài sản Đa dạng hóa

Quỹ Dfa Global Allocation 25/75 (DGTSX) phục vụ các nhà đầu tư tìm kiếm sự đa dạng hóa toàn diện trên cả hai loại tài sản cổ phiếu và trái phiếu. Theo khung phân bổ 25% cổ phiếu / 75% trái phiếu, quỹ điều chỉnh linh hoạt danh mục quỹ nền tảng của mình dựa trên các điều kiện thị trường và môi trường định giá thay đổi. Phương pháp bảo thủ này mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm trong 3 năm là 8,3%, phù hợp với các nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro thấp hơn hoặc gần đến thời điểm nghỉ hưu. Quản lý danh mục, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia bao gồm quản lý quỹ Joseph F. Kolerich từ năm 2012, phản ánh nguyên tắc kỷ luật cấp tổ chức trong việc cân bằng mục tiêu tăng trưởng và ổn định.

Tại sao Ba Quỹ Này Nổi bật Trong Dòng Quỹ của Dimensional

Phương pháp đầu tư dựa trên nghiên cứu của Dimensional—phát triển qua hơn bốn thập kỷ kinh nghiệm tổ chức—làm nổi bật ba quỹ này trong bối cảnh các quỹ tương hỗ rộng lớn hơn. Mỗi danh mục đều hưởng lợi từ nghiên cứu dựa trên các yếu tố độc quyền của công ty và các quy trình cân đối lại có hệ thống. Ba quỹ này thể hiện rõ cách lý thuyết đầu tư học thuật chuyển hóa thành các kết quả khác biệt dựa trên các mục tiêu đầu tư đa dạng: đầu tư ESG hướng tới tăng trưởng, tiếp xúc giá trị tập trung tại Mỹ, và đa dạng hóa toàn cầu bảo thủ. Sự công nhận từ các tổ chức nghiên cứu đầu tư hàng đầu xác nhận vị trí của chúng như các giải pháp xây dựng có hệ thống chứ không phải theo xu hướng.

Đối với các nhà đầu tư đánh giá xây dựng danh mục của mình, ba quỹ Dimensional này đại diện cho các lựa chọn chiến lược khác nhau phù hợp với các hồ sơ rủi ro và khung thời gian đầu tư khác nhau. Dù ưu tiên các yếu tố bền vững, tiếp xúc tập trung trong nước hay phân bổ toàn cầu bảo thủ, gia đình quỹ tiếp tục chứng minh hiệu quả của các chiến lược đầu tư có kỷ luật, dựa trên nghiên cứu do một trong những nhà quản lý tổ chức lâu đời nhất trong ngành phát triển.