Các nhà khai thác vàng lớn nhất thế giới năm 2024 đứng ở vị trí nào?

Cảnh quan khai thác vàng toàn cầu tiếp tục định hình lại khi kim loại quý này thu hút sự chú ý kỷ lục. Với giá vàng đạt mức chưa từng có trong suốt năm 2024, được thúc đẩy bởi các mối lo ngại về lạm phát, biến động địa chính trị và bất ổn kinh tế, các công ty khai thác vàng hàng đầu thế giới đang định vị để tận dụng nhu cầu tăng vọt. Hãy cùng xem cách các nhà chơi chính trong ngành phản ứng với môi trường thị trường hiện tại.

Quy mô Sản xuất Vàng Toàn cầu

Theo dữ liệu mới nhất của US Geological Survey, sản lượng vàng toàn cầu đạt 3.000 tấn trong năm 2023. Trung Quốc, Úc và Nga chiếm ưu thế về khối lượng sản xuất, tuy nhiên các hoạt động khai thác hiệu quả nhất và có chiến lược định vị tốt nhất vẫn tập trung trong số ít các tập đoàn lớn. Những ông lớn ngành này không chỉ khai thác vàng—họ còn định hình lại bối cảnh cạnh tranh thông qua các thương vụ mua lại tích cực, hợp tác chiến lược và đa dạng hóa địa lý.

Các Nhà Lãnh Đạo Trọng Lực: Câu lạc bộ Trên 170 Tấn

Ở đỉnh cao của ngành là Newmont, đã khẳng định vị trí là công ty khai thác vàng hàng đầu thế giới với 172,3 tấn sản xuất trong năm 2023. Công ty có mặt rộng khắp toàn cầu tại châu Mỹ, châu Á, châu Phi và Úc. Sự thống trị của Newmont tăng tốc rõ rệt khi họ mua lại Newcrest Mining của Úc trong một thương vụ sáp nhập trị giá 16,8 tỷ USD, bổ sung năng lực sản xuất đáng kể. Trong năm 2024, Newmont dự kiến sản lượng khoảng 215,6 tấn, cho thấy đà tăng trưởng tiếp tục.

Barrick Gold giữ vững vị trí thứ hai với 126 tấn sản lượng hàng năm. Các mỏ khai thác của Barrick trải dài tại Cộng hòa Dominica, Mali, Tanzania và Nevada, đã phát triển thành một nhà khai thác đa quốc gia thực thụ. Tuy nhiên, công ty gặp khó khăn trong nửa đầu năm 2024, với sản lượng giảm 4% do điều chỉnh hoạt động tại các tài sản chính. Hướng dẫn của Barrick cho năm 2024 nằm trong khoảng 121,9 đến 134,4 tấn.

Các Tập đoàn Trung Bình: Phạm vi 80-110 Tấn

Agnico Eagle Mines, nhà sản xuất lớn thứ ba, khai thác 106,8 tấn trong năm 2023 đồng thời đạt kỷ lục về sản lượng hàng năm. Hoạt động tại 11 mỏ ở Canada, Úc, Phần Lan và Mexico, công ty đã củng cố vị thế bằng cách mua lại hai tài sản hàng đầu của Canada—mỏ Canadian Malartic và Detour Lake. Trong tương lai, Agnico dự báo sản lượng năm 2024 từ 104,7 đến 110,9 tấn, với kế hoạch mở rộng nhằm đạt 3,4 đến 3,6 triệu ounce mỗi năm trong giai đoạn 2025-2026.

Polyus, nhà sản xuất vàng chiếm ưu thế của Nga, đã tạo ra 90,3 tấn trong năm 2023. Công ty vận hành sáu mỏ tại Siberia phía Đông và Viễn Đông, bao gồm mỏ vàng lớn thứ ba thế giới theo sản lượng. Polyus duy trì trữ lượng vàng đã được chứng minh và có khả năng khai thác cao nhất toàn cầu, vượt quá 101 triệu ounce. Công ty dự kiến sản lượng trong năm 2024 từ 84,4 đến 87,5 tấn.

Navoi Mining and Metallurgical Company, mặc dù chưa niêm yết trên các sàn giao dịch phương Tây, nhưng là một đối thủ toàn cầu đáng kể với 88,9 tấn sản xuất trong năm 2023. Hoạt động từ Kazakhstan từ những năm 1960, công ty đang theo đuổi chiến lược mở rộng tích cực, hướng tới hơn 3 triệu ounce mỗi năm vào năm 2025 và duy trì ngân sách thăm dò vượt quá US$100 triệu trong năm 2024.

Tầng Trung: Sản lượng 50-82 Tấn

AngloGold Ashanti đạt 82 tấn trong năm 2023 mặc dù gặp một số thách thức về sản xuất. Công ty vận hành chín mỏ vàng trên ba châu lục, với tài sản tại châu Phi đóng góp 59% tổng sản lượng. Mặc dù sản lượng giảm 3% so với năm trước, công ty vẫn duy trì hướng dẫn từ 2,59 đến 2,79 triệu ounce cho năm 2024.

Gold Fields, sản xuất 71,7 tấn trong năm 2023, vận hành danh mục đa dạng về địa lý gồm chín mỏ. Gần đây, công ty công bố mua lại chiến lược Osisko Mining của Canada với giá 1,6 tỷ USD, góp phần 2,94 triệu ounce vào thị trường năm 2023. Thêm vào đó, Gold Fields hợp tác với AngloGold Ashanti trong một dự án liên doanh nhằm trở thành mỏ vàng lớn nhất châu Phi, có khả năng sản xuất 900,000 ounce (28,1 tấn) mỗi năm.

Kinross Gold thể hiện đà tiến trong năm 2023, sản xuất 67 tấn, tăng 10% so với năm trước. Hoạt động tại châu Mỹ và Đông Phi, Kinross hưởng lợi từ các tài sản hiệu quả cao như mỏ Tasiast ở Mauritania và mỏ Paracatu ở Brazil. Công ty vẫn đúng tiến độ để đạt mục tiêu sản lượng 2,1 triệu ounce trong năm 2024.

Freeport-McMoRan, mặc dù nổi bật chủ yếu là nhà sản xuất đồng, đã tạo ra 62 tấn vàng trong năm 2023, chủ yếu từ mỏ Grasberg ở Indonesia—mỏ vàng lớn thứ hai thế giới theo volume. Gần đây, công ty đã điều chỉnh hướng dẫn năm 2024 xuống còn 1,8 triệu ounce do các thay đổi trong trình tự hoạt động do điều kiện thời tiết gây ra.

Thách Thức Mới Trong Ngành

Solidcore Resources (trước đây là Polymetal International) xếp trong top 10 với 53,72 tấn trong năm 2023, mặc dù công ty gặp nhiều khó khăn sau khi thoái vốn các tài sản khai thác của Nga. Việc tái cấu trúc đã giảm quy mô hoạt động xuống các hoạt động tại Kazakhstan sản xuất khoảng 475,000 ounce trong 2024—mức giảm đáng kể so với năm trước. Tuy nhiên, trữ lượng quặng trong các hoạt động cốt lõi của Kazakhstan đã tăng 3% trong kỳ.

Triển vọng Thị trường và Ảnh hưởng Chiến lược

Cảnh quan các công ty khai thác vàng hàng đầu cho thấy rõ các nhà thắng và thách thức. Sự hợp nhất quy mô lớn qua các thương vụ mua lại như thỏa thuận của Newmont với Newcrest và mua lại Osisko của Gold Fields cho thấy rằng quy mô sản xuất và đa dạng hóa địa lý vẫn là những yếu tố cạnh tranh then chốt. Các công ty đang tích cực đầu tư vào thăm dò và phát triển mỏ để duy trì tăng trưởng sản lượng dài hạn.

Các lo ngại về nguồn cung vẫn tồn tại toàn cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà sản xuất đã có trữ lượng mạnh và hiệu quả hoạt động cao. Khi áp lực lạm phát và bất ổn kinh tế tiếp tục gia tăng, vị thế cạnh tranh của các công ty khai thác vàng hàng đầu này sẽ quyết định ai sẽ thành công trong môi trường thị trường đang tiến hóa.