Killer

Мисливець дослідження | Звіт про порівняння розширення виробництва напівпровідників у Китаї, США та Південній Кореї
Три країни — Китай, США та Південна Корея — у поточному надциклі напівпровідників, спричиненому штучним інтелектом, розгортають гонку озброєнь з розширення виробництва: Китай дотримується логіки національної промислової політики, спрямованої на самодостатність і контроль; США керуються наративом геополітичної безпеки + заміщення федеральними коштами; а Південна Корея щойно на пресконференції, яку особисто очолив президент, офіційно підвищила корпоративне розширення до рівня націо

东方钽业、华灿光电、时代电气、三环集团

Лонг на двох лідерів — це не лише лонг на автономію, але й означає відокремлення від Samsung і Hynix.

Купуйте A в цей момент
Кінетика паритету купівельної спроможності
Більше коштів від нових новачків
Менша кількість акцій в обігу на STAR Market
Дозволити тим самим концепціям зростати вище
Особливо помітно в обладнанні та зберіганні
Ті, хто ще сміється з торгівлі «великим A», також повинен серйозно переглянути, наскільки глибокі його упередження, або це упередження через відсутність позицій у RMB.

国家统计局数据出了
Прибуток виробництва високотехнологічного обладнання зріс на 44.7%
Прибуток у всій електронній промисловості зріс на 103.9%
Темпи зростання прибутку виробництва спеціальних матеріалів для електроніки – 665.4%
Набагато вище, ніж у оптоелектроніки (виробництво оптоелектронних пристроїв) – 53.8%
І напівпровідників – 40.6%
Електронних схем – 19.7%
Найважливіше в AI – це сировина на верхній ланці
Пропозиція набагато менша за попит
У деяких сегментах це зростання цін може тільки починатися
Це також дасть багатьом компаніям великі можливості для розвитку

Наразі немає очевидних даних і фактів, які б свідчили про завершення капітальних витрат. Я відвідав офлайн-обговорення, де компанії B2B, що спеціалізуються на впровадженні ШІ в організаціях, ще не переконали підприємства, і немає прикладів прибутковості. Натомість перед нами більш очевидний факт:
Впровадження ШІ все ще дуже низьке!
1️⃣🇺🇸 У США лише близько 6% підприємств мають проникнення ШІ-посад, але з цих 6% найкращий 1% забезпечує 90% всіх ШІ-пов'язаних позицій, і вони зосереджені лише у великих компаніях
2️⃣🇨🇳 Дані Microsoft за перший квартал 2026 року: лише 16% працездатного населен

Вчора на офлайн-зустрічі в Шанхаї я запитав присутніх, скільки з них торгують акціями A-класу, і лише двоє-троє підняли руки. Потім я запитав, скільки торгують акціями США – виявилося, близько десятка. А скільки торгують акціями Гонконгу? Теж лише двоє-троє.
Це мене дуже здивувало,
але вони не помітили, що цього року китайський індекс TechBoard (科创板) випередив Nasdaq.
Отже: упередження та когнітивні викривлення людей серйозно впливають на їхні рішення, і історичний досвід недостатній для формування раціонального, об'єктивного судження.

Якщо ти маєш стоп-лосс,
то можеш заходити в гру з будь-якої позиції.
Ті, хто бояться висоти, — бідолахи.
Зберігання, оптика, обладнання, матеріали, CLL, MLCC
— все можна торгувати.

Чому кілька груп у криптовалютному світі все ще скептично ставляться і висміюють велику А?
Зайти на американський ринок акцій вже пізно, зайти на А-ринок теж пізно,
прийшовши на пізню сесію, обов’язково потрібно висміювати і хизуватися своїм справжнім розумінням — яка в цьому сенс?
Заробіток — це головне, не важливо, чи він білої шкіри, чи жовтої шкіри.

Квітень, Китайська комісія з цінних паперів і ф'ючерсів: оприлюднила 5 заходів, щоб заохотити провідні внутрішні компанії виходити на біржу в Гонконгу.
Червень, Китайська комісія з цінних паперів і ф'ючерсів: підтримка внутрішнього виходу на біржу компаній, що котируються на Гонконгській біржі.
Зв'язок між Гонконгом і A-акціями, пізніше Гонконгські акції — це тінь A-акцій, іноземці рано чи пізно це зрозуміють, переваги виробничого ланцюга материкової частини країни будуть дуже цінними в AI-індустрії.

Всі помітять, що акції обладнання з початком на 688 і 300 ростуть краще, ніж основна дошка.
Тому у всіх обов’язково буде шанс відкрити доступ до наукоємної дошки!!!!!!!!!!!!!!
Гарні акції AI, більшість з яких знаходяться на наукоємній дошці