Витік внутрішньої службової записки OpenAI: прямо звинувачує Anthropic у страхітливому наративі та «відставанні в обчислювальній потужності, а також “накачуванні” доходів»

Конкуренція в галузі штучного інтелекту перейшла у фазу крайнього загострення. Згідно з внутрішньою службовою запискою, яку отримало The Verge, генеральна директорка з доходів OpenAI Деніз Дрессер сказала співробітникам: «Це найжорстокіший ринок, який мені доводилося бачити». Цей документ на чотири сторінки не лише розкриває стратегічний поворот OpenAI, але й рідкісним чином містить системну критику ключового конкурента Anthropic, показуючи, що індустрія ШІ вже перейшла від змагань моделей до повномасштабної війни платформ і обчислювальних потужностей.

Від продукту до платформи: OpenAI має зробити так, щоб користувачам «було не обійтися»

Ключове послання службової записки дуже чітке: OpenAI має посилити роботу на корпоративному ринку та водночас підвищити «липкість» користувачів. Дрессер зазначає, що в нинішніх умовах користувачі практично можуть будь-коли перейти на різні моделі, через що одному продукту важко створити довготривалу перевагу. Тому компанія змінює стратегію, роблячи «рови» захисту — підвищуючи вартість заміни через інтеграцію кількох продуктів.

Вона підкреслює: «Застосування кількох продуктів змусить нас бути складнішими для заміни». І додає, що OpenAI не слід більше працювати, виходячи з логіки окремих продуктів, а треба трансформуватися на «корпоративну платформу з багатьма входами, але інтегровану в одне ціле». Це означає, що ядро конкуренції в ШІ зміщується з показників продуктивності моделей у бік можливостей інтеграції платформи.

Внутрішній документ: різка повторна критика — «страх- наратив» Anthropic і стратегічні прорахунки

У службовій записці критика OpenAI на адресу Anthropic є доволі прямою — навіть виходить на рівень ідей і наративів. Дрессер вказує, що аргументація Anthropic ґрунтується на «страху та обмеженнях» і неявно виховує погляд, що «ШІ має бути під контролем небагатьох обраних еліт». Натомість OpenAI виступає за більш активний і відкритий підхід: створювати потужні системи, вибудовувати безпеку та захисні механізми, розширювати права користування ШІ, щоб більше людей могли створювати цінність.

Окрім ідейних розбіжностей, OpenAI також прямо вказує на стратегічні помилки Anthropic, зокрема на брак у тому, як розгорнуто обчислювальні потужності. У службовій записці зазначено, що нездатність завчасно отримати достатні обчислювальні ресурси безпосередньо відбивається на якості продуктового досвіду, зокрема через обмеження швидкості (throttling), погіршення доступності та проблеми зі стабільністю — це різницю чітко відчувають корпоративні клієнти.

OpenAI наголошує, що раніше за інших вловив тренд на експоненційне зростання обчислювальних потужностей і завчасно здійснив відповідне планування, завдяки чому здобув відчутну перевагу в поточній конкуренції.

Окремі переваги Anthorpic важко втримати в платформній війні

Щодо продуктової стратегії OpenAI також вказує на структурні обмеження Anthropic. У службовій записці сказано, що на ранньому етапі Anthropic зайшов на ринок через компетенцію у програмній розробці (coding) і завдяки цьому зміг створити початкову перевагу. Однак у конкуренції платформ одна-єдина продуктовa позиція стане довгостроковим тягарем.

Поки застосування ШІ розширюється від розробників до всіх відділів підприємств, робочих процесів і сценаріїв у різних галузях, стратегія, зосереджена лише на coding, не зможе підтримувати всеохоплюючу конкуренцію. Дрессер чітко зазначає, що в платформній війні вам не захочеться бути компанією лише з одним продуктом.

OpenAI звинувачує Anthropic у «вливаннях» виручки на 80 млрд доларів

Окрім аспектів продукту та технологій, OpenAI також ставить під сумнів фінансові дані Anthropic. У службовій записці сказано, що річний «run rate» заявленої Anthropic виручки має випадки «накачування» — через бухгалтерські прийоми цифри виглядають вищими за фактичний рівень. Сюди входить розподіл виручки з хмарними партнерaми (наприклад, Amazon і Google), де застосовується підхід «загальна сума до визнання» (grossing up).

Внутрішній аналіз OpenAI вважає, що така практика завищує її річну виручку приблизно на 80 млрд доларів. Натомість співпраця OpenAI та Microsoft використовує визнання «за чистою сумою» (net) і OpenAI вважає, що це більше відповідає бухгалтерським стандартам, яких мають дотримуватися публічні компанії в майбутньому.

Ключова різниця в «війні за обчислювальні потужності»: 30GW проти 8GW

У іншій інвесторській службовій записці OpenAI додатково підкреслює перевагу в обчислювальних потужностях. Компанія планує досягти 30GW потужностей до 2030 року, тоді як оцінка для Anthropic — приблизно 7–8GW у 2027 році. OpenAI вказує, що навіть за сценарію з переоцінкою швидкість розширення все одно суттєво випереджає.

Компанія також висуває аргумент про «перевагу складного відсотка» (複利優勢): сильніша базова інфраструктура дозволяє тренувати моделі вищої здатності, а оптимізація моделей і прогрес у «залізі» безперервно знижують витрати, формуючи позитивне коло.

Наразі обидві компанії — OpenAI та Anthropic — повідомляють про плани запустити IPO цього року. Із зростанням тиску з боку ринків капіталу двом компаніям потрібно не лише довести технічне лідерство, а й переконати інвесторів, що їхня бізнес-модель є життєздатною та стійкою.

Ця стаття: у внутрішній службовій записці OpenAI розкрито витоки — напряму проти наративу страху Anthropic та «відставання в обчислювальних потужностях, а також накачування виручки» — уперше з’явилася на 鏈新聞 ABMedia.